馬克大叔
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科技·財富·生活流 (Life in Time)－馬克大叔的投資戰情室「不報明牌，只談邏輯」「用工程師視角拆解金融騙局」
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由新到舊
川普關稅被擋是重大利多？AI 自動寫程式將消滅資安巨頭？癌大在 EP638 戳破這兩個市場幻覺
關稅被擋只會換來更難預測的報復手段! 當系統出包時，難道你要叫 AI 去扛法律責任嗎？
台股年後資金正加速歸隊，該如何在恐慌中撿走被錯殺的黃金？這篇完整筆記找回震盪盤勢中的獲利底氣
前言：躲過雲霄飛車的台股，週一免驚
這個農曆新年，美股投資人可以說是過得心驚膽戰。川普原本的「對等關稅」被法院擋下，市場才剛狂歡不到一天，馬上又迎來了「全球通用 10% 關稅」的震撼彈。
很多人擔心，週一台股開紅盤會不會跟著崩盤？
答案是：大概率不會出現戲劇性的大崩跌。 原因很簡單，因為台股這
前言：在兩極化的盤勢中，尋找被錯殺的珍珠
最近的盤勢讓很多雙棲投資人感到精神分裂：台股維持強勢甚至屢創新高，但美股卻像是在水下掙扎，不斷在破底邊緣測試。特別是泛軟體板塊，因為市場擔憂 AI 將取代傳統軟體，遭遇了無差別的恐慌性拋售。
但投資最忌諱的就是盲目跟風。癌大在 EP637 中明確指出，這
最近台股這波漲勢真的有點邪門，才剛過完年，很多人的績效已經快填滿全年的扣打。但如果你手上有美股，特別是軟體股，最近大概每天都在懷疑人生。
在這樣極端的盤勢裡，癌大這集 EP636 講了兩個非常關鍵的觀念。我認為，這是接下來半年操作的保命符與尋寶圖。
財報是用來看未來的，不是看過去的
很多散戶買
「恐慌是撿便宜的通行證，但前提是你知道便宜貨在哪裡。」
7,000 億美元的資本支出不會憑空消失，它正在流向這 3 支硬體特種部隊。
我們拆解了衛星、ASIC 與被動元件。希望這份筆記，能成為你在震盪盤勢中的底氣。
記得：不要看指數，要看錢流向哪裡
在不起眼的零件裡找黃金
投資 AI，不一定要去擠大家都在看的伺服器組裝（ODM）
像 Stiffener 這種「不起眼」的機構件，因為有物理極限的剛性需求，
反而擁有比組裝廠更好的毛利
「留在市場，比預測市場更重要」
面對過年長假，恐懼是正常的。但回顧歷史，錯過大漲行情的痛苦，往往比經歷修正更讓人搥心肝
「盡信書不如無書，大錢通常是在樂觀中賺到的。」
這集 EP634 聽完最大的感觸是：市場雜音很多，分析師看衰的理由千奇百怪。 但身為投資人，我們要看的是「真金白銀」當Google、亞馬遜、微軟敢砸幾千億下去買硬體，代表他們看到的未來比我們更遠。
「股價會騙人，但資本支出不會。」
看到跌停板心裡一定會慌，這是人性。但投資最難的，就是在恐慌中保持理性。
「在雜音中，聽見主旋律。」
這週的市場訊息非常混亂，但身為投資人，我們要學會把「雜訊」過濾掉。 Google 的股價下跌，對台股投資人來說，其實正好是「週年慶打折」的好機會。 保持理性，專注在那些「看得見營收」的硬體股上
