2022.11.17 美股盤勢與技術面概況
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【2022.11.17美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 美國內需銷費穩健，維持以季節性週期表現。
- 輝達(NVDA)公布財報整體業務低迷，利潤與盈餘小幅回升主要來自自駕與伺服器增長。
- 12/13~12/14 美國聯準會利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約43%不變，約52.6%技術面下降，位階下降至中性偏強，市場分數下降至2（0~11，5為中性），短線震盪調節，並以資金與板塊差異表現，續關注輪動與波段支撐。
- 產業方面，市市場震盪，單日強於市場比重全面上升，顯示同市場震盪或走弱的股票比重低，關注輪動。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、能源、公用事業、必須消費、工業。
- 市值方面，震盪下以巨大型股票維持相對強勢，其餘市值維持中性偏強同市場表現。
- 題材方面，EETF以長債(TLT)低檔有撐、半導體(SMH)低檔反彈、航空(JETS)中期整理、採擴股(XME)低檔反彈。
- 近三日風險殖利率：15.904%，前日15.897%，16.101%，風險殖利率震盪，資金壓力稍微緩解，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 隨著市場反應通膨數據與利率上限、短線目前未有進一步利空或利多消息，未有進一步利多利空訊息，短線震盪可能以調節與資金輪動，其中債券續吸引利率預期、價差資金，期間提高避險部位關注，股債輪動與股債配置仍有利可圖。靜待經濟增速落底回升，維持股市中期區間整理格局，短線續關注是否以輪動帶動新一輪波段，並留意調節後的支撐買盤。穩健投資者逢低布局獲利成長股。高風險投資靜待趨勢表態，等待下一波調節或突破布局點。
- 美債2年期殖利率止穩於4.3%，美元指數止穩於106，波動率（VIX）保持11月以來區間低檔的25，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 11月美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，代表可以延長升息時間，提升不確定性，然而目前尚未釋出新的利率預期，9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。10月失業率小幅回升至3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。
⭐️價量表現個股：KR、ENPH、PG、WMT、ATVI、V、MSFT、DG等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國內需銷費穩健，維持以季節性週期表現
美國10月零售銷售月增長1.3%，優於通膨月增0.4%與9月的0%，不包括汽車、汽油、建築材料與食品服務在內的核心零售額上月成長 0.7%，9 月上修至 0.6%。其中增長項目以加油、零售、餐酒、建築材料增長最多，並主要以電子消費品下降，維持以季節性週期表現。
美國10月零售銷售月增長1.3%，優於通膨月增0.4%與9月的0%，不包括汽車、汽油、建築材料與食品服務在內的核心零售額上月成長 0.7%，9 月上修至 0.6%。其中增長項目以加油、零售、餐酒、建築材料增長最多，並主要以電子消費品下降，維持以季節性週期表現。
輝達(NVDA)公布財報整體業務低迷，利潤與盈餘小幅回升主要來自自駕與伺服器增長
- EPS 1.17 vs 2.67 (YOY -56%)
- 收入年減17%、季減12%，整體業務維持低迷，主要受到遊戲晶片拖累(PC、筆電與以太坊改變)，並以伺服器與自駕保持增長彌補，然而伺服器的增速目前以AMD較高（年增45%）。
- 自駕保持高增速，收入占比低但穩步上升，本季度占比4.2%，前一季為3.2%，去年同期為1.9%。
觀察數字貨幣在去年底/今年初頂部回落、以及9月開始以太坊區塊鏈升級無礦可挖等等，遊戲晶片收入銳減，至少靜待1~2季財報反映影響降低後，營收與獲利報告將使市場轉向關注伺服器與自駕帶動的整體收入增長速度。
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美國勞動力市場數據優於預期，緩解市場對於經濟惡化的憂慮，華爾街股市8日止跌回升，道瓊工業指數高開176點後迅速抽高，盤中一度強彈逾700點，那斯達克指數一度升3.1％，四大指數終場齊收紅，標普500指數創下2022年11月以來最大單日升幅。
道瓊工業指數上漲683.04點，或1.76％，以39,4
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國聯準會展開為期二日的利率決策會議，市場觀望會後說法，並聚焦美企業績表現，華爾街股市30日走勢分歧，道瓊工業指數盤中最多攀升326點，終場漲幅稍微收窄，晶片股和科技股表現疲軟，拖累標普500指數、那斯達克指數和費城半導體指數全數走低。
道瓊工業指數上揚203.4點，或0.5％，收在40,743.
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
這是國際市場的經濟新聞摘要，包括美國股市情況、耐用財訂單、消費者信心指數，以及中國iPhone出貨量下滑等相關信息。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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