半導體產業市值、營收及產值分析：2023年元旦版

2024/12/31 更新2023/01/01 發佈閱讀 6 分鐘

投資理財內容聲明

今天是2023年新年元旦，來看幾項全球半導體產業在2022年底的統計數據。

半導體產業總市值排名

首先看總市值(Market Cap)排名。資料截止日期為2022年全球股市最後一個交易日，2022/12/30。全球半導體產業總市值第一至五名依序為台積電、英偉達(NVIDIA)、三星電子(Samaung)、博通(Broadcom)、ASML。

總市值前32名企業的國籍名單如下(參閱表一)：

台灣：有台積電(No. 1)、聯發科(No. 21)、聯電(No. 28)、日月光(NO. 32)四家。總市值合計約$448.57 B(單位：10億美元，以下同)。
美國：有英偉達(No. 2)、博通(No. 4)、德儀(No. 6)、高通(No. 7)、英特爾(No. 8)、超微(No. 9)、亞德諾(No. 10)、應材(No. 11)、科林研發(No. 12)、美光(No. 13)、科磊(No. 14)、新思科技(No. 15)、超捷(No. 20)、麥威爾科技(No. 23)、格芯(No. 24)、安森美(No. 25)、芯源系統(No. 27)、思佳訊(No. 31)等18家。總市值合計約$1,621.93 B。
韓國：有三星(No. 3)、SK海力士(No. 18)二家。總市值合計約$333.65 B。
荷蘭：有ASML (No. 5)、恩智浦(No. 17)二家。總市值合計約$261.22 B。
日本：有東京電子(No. 16)、瑞薩電子(No. 29)、雷科(No. 30)三家。總市值合計約$75.78 B。
德國：有英飛凌(No. 19)一家。總市值約$39.5 B。
瑞士：有意法半導體(No. 22)一家。總市值約$32.14 B。
中國：有中芯(No. 26)一家。總市值約$23.69 B。

企業總市值相當程度反映了技術含金量。總市值前32名的全球半導體企業中，美國就佔了18名，總市值合計約1.62兆美元，可謂是半導體的超級強權國家。依總市值合計排名，台灣居次，韓國、荷蘭、日本分居第三、四、五名。美台韓荷日(UTKHJ)是當今世界半導體領域的五大強國。

前述美國18家半導體公司的總市值合計雖然高達1.62兆美元，但比蘋果(全球總市值排名第一，總市值約2.066兆美元)及微軟(全球排名第三，總市值約1.787兆美元)的個別總市值都來得低。截至2022年底，全球總市值前十大企業中，美國就佔了9名，但無一是以半導體業務為主的企業。在美國這個半導體超級強權國家，半導體產業的吸引力還是比不上FAAMG這些科技公司。不過，蘋果、谷哥、亞馬遜等公司這幾年都大力發展自身產品使用的晶片設計，特斯拉也自行設計智慧車用晶片，所以半導體技術人才還是可以到這些大咖企業任職。

半導體產業總營收及盈餘排名

接著看總營收排名(參閱表二)。以2022年底可取得的追蹤12個月資料(TTM)為依據，全球半導體產業總營收第一至五名依序為三星、台積電、英特爾、高通、SK海力士；第六至十名依序為博通、英偉達、美光、應材、超微；第十一至十五名依序為日月光、ASML、德儀、聯發科、科林研發。

在上述營收排名中，第一名的三星總營收雖然高達$241.60 B，遠高於第二名台積電的$70.44 B，但三星的營收包含半導體以外的業務收入，所以單論半導體業務的部分，實際差距沒那麼大。第十一名的日月光，營收中也包含比例不低的系統代工業務收入。

再來看盈餘排名。三星、台積電的盈餘排名和營收排名都是第一、二名，英特爾則退一名為第四名，高通進一名為第三名。SK海力士和博通的營收和盈餘排名也是一樣第五、六名互換。

表二的最後一欄為[盈餘/營收比]，這項比率可約略看出營收中的技術含金量。全球半導體營收前十五名的企業中，[盈餘/營收比]最高的企業是德儀的52.15%，其次為台積電的48%，第三名是博通的42.68%。台積電的勁敵三星和英特爾分別只有18.17%和20.46%，和台積電的優異數據相去甚遠。

半導體產業員工人數及每人產值

最後看員工總人數及每人平均產值(參閱表三)。全球半導體產業雇用員工人數最多的前五名企業依序是英特爾、三星、日月光、台積電、英飛凌；第六至十名是高通、意法半導體、美光、ASML、應材；第十一至十五名是恩智浦、德儀、SK海力士、安森美、亞德諾。台灣的日月光及台積電在員工人數上位居全球半導體產業第三、四名，對台灣的就業機會及經濟發展貢獻良多。