誰在控制日本的貨幣供給？紀錄片《日圓王子Princes of the Yen》
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
回顧前一篇〈錢的終極拷問："國家權力"能凌駕於"民間市場"？回顧《錢的歷史》〉書中引用，創立羅斯柴爾德金融帝國Mayer Amschel Rothschild名言：
讓我控制一國的貨幣供給，我才不管是誰制定法律。
在這個概念下，來思考日本所謂失落了N十年的宏觀經濟問題，會有什麼發現？
當日本央行於21年底首次放寬十年國債殖利率曲線控制，我終於去看了存放在YouTube "稍後再看"清單中的那部紀錄片《日圓王子Princes of the Yen》，由德國發展經濟學家Richard Werner的書籍翻製，原書出版於2003年，紀錄片則在2014年上映，對一下時間軸，那時自己在幹嘛？已進入社會，投身工作幾年，尚未真正開始"鑽研"理財投資，混然不覺...原來中央銀行的角色，是如此重要。
當日本央行於21年底首次放寬十年國債殖利率曲線控制，我終於去看了存放在YouTube "稍後再看"清單中的那部紀錄片《日圓王子Princes of the Yen》，由德國發展經濟學家Richard Werner的書籍翻製，原書出版於2003年，紀錄片則在2014年上映，對一下時間軸，那時自己在幹嘛？已進入社會，投身工作幾年，尚未真正開始"鑽研"理財投資，混然不覺...原來中央銀行的角色，是如此重要。
這部影片探討中央銀行的權力。
This is a film about the power of central bank.
中央銀行有力量，創造經濟、政治和社會的改變。
Central banks have the power to create economic, political and social change.
開了印鈔機，卻愈印愈窮
每每讀到這些新聞，不難看出日本央行堅持的大放水，卻似乎愈印愈窮的問題...
- 日媒：日元重貶 以美元計價的日本GDP倒退30年
- 日圓貶、日本人均 GDP 縮；占全球 GDP 比重創新低
"日本以美元計價的GDP規模在2010年遭中國超越、退居第3，而2005年日本占全球GDP比重還有10.1%、16年時間來比重腰斬。" - 日本實質薪資連11個月下降 考驗新任央行總裁的政策方向
自媒體上不乏眾多分析日本經濟，從人口、文化到社會結構...，方方面面都講，頭頭是道，看完卻覺得...好像有說等於沒說
核心問題或許有意地被模糊，而我認為這部片才是真正地揭開謎底！
當然你可以認為這是「一家之言」，但這部片的關注度和討論度，似乎是刻意被壓制的...
當然你可以認為這是「一家之言」，但這部片的關注度和討論度，似乎是刻意被壓制的...
日央催生泡沫經濟之路
本片從二戰後美國占領開始談起：
1945年8月30日，道格拉斯‧麥克阿瑟將軍抵達橫濱附近的厚木海軍機場。當他從座機上出來時，他在台階的頂部停了下來，一隻手插在他的臀部口袋裡，咬著玉米芯煙斗的夏巴緊縮著，放眼掃描著這片被征服的土地。這個姿勢從不同的角度重複了幾次，以便讓所有的新聞攝影師，都能捕捉到一個不錯的鏡頭。
民主將要被灌輸給日本人民，好似他們從未聽說過它一般。
容許我直接引用開頭這一段文字，臨場感十足，影片配有中文字幕，可以用1.25倍速觀看。如果能看得下前面十分鐘的話，強烈推薦整部片看完！其中所呈現的歷史角度、新聞畫面和口述，也是我輩似乎要遺忘、或不曾被如此講述的...
戰後的前兩任日本央行行長，是由美國佔軍提名的。新木榮吉(Eikichi Araki) 在接受職位後不久，就被戰犯法庭起訴而不得不辭職。於1951年大赦後，他被任命為駐美大使；1954年卸任大使回國，再次被任命擔任央行總裁。
議長被抬到發言台，下令批准條約。
1957年，當希特勒的戰爭經濟部長還關在柏林監獄時，他的戰時"同儕"，前甲級戰犯岸信介（安倍外祖父，戰時商務大臣） 卻成為日本首相。戰後日本的官僚成員、經濟及政治領導人，都來自戰時的菁英群體，當初是同樣的一批人將日本推向戰爭。
影片詳細闡述日本央行Bank of Japan如何從原本向大蔵省（財政部）報告的隸屬關係，逐步奪權分離出來，控制貨幣供給量、強制信貸增長及配額（Window Guidance窗口指導政策），一手催生日本的泡沫經濟。以"改革轉型"為由，引入美國的"自由"市場經濟，對日本政治、經濟、社會制度，進行大規模的革命。想達成此目的的手段，即利用貨幣政策去促發歷史性的危機（創造巨大泡沫），才能撼動舊體制的既得利益者。
你的央行，不是你的央行？
第46分鐘講述在泡沫破滅後，日本央行BOJ又如何無視政府當局和財政部要求，刻意製造通縮加速經濟惡化（為了達成所謂的經濟結構改革），而在第53分鐘則是有關「拆卸大藏省」（Dismantling the Ministry of Finance）... 何止一個慘字
BOJ也自然就"獨立"了...
BOJ也自然就"獨立"了...
引狼入室
最後30分鐘分析亞洲金融風暴，更是不可不看阿！ 亞洲小虎們如何面臨外部的"資本自由化"壓力，要從"國外"借錢（要你背債），同樣運用央行信貸創造的魔戒之力，達成昭然若揭的政治目的...最終淪落到外債違約，不得不引狼（國際貨幣基金IMF）入室，開始請鬼抓藥單...
*不要覺得我用詞過於偏激，按本片描述確實如此。
*看懂這段就知道為何土耳其是逆操作了（還被笑違背經濟學原理，其實土耳其才是真懂！）
*不要覺得我用詞過於偏激，按本片描述確實如此。
*看懂這段就知道為何土耳其是逆操作了（還被笑違背經濟學原理，其實土耳其才是真懂！）
心得
看完這部紀錄片，我想大家會有一個"全新"的視角來審視目前的金融情勢、銀行業危機，還有美聯儲的各項措施。希望在當前這個"價值重置"的關鍵時刻，韭菜們都能不受影響、持盈保泰。
本紀錄片的原書作者，後來接受了我固定收看的YT頻道財經媒體人的訪談，我也寫了一篇〈QE之父(不是你想的那位)談未來經濟〉，提及
二戰以後，IMF、World Bank這類機構成立目的為幫助經濟發展，然而哪些國家是在IMF、WB這些個基於華盛頓共識的機構的幫助下，獲得經濟情況改善，從而自開發中國家狀態升格為已開發國家？沒有！一個都沒有！
華盛頓共識那套不只沒有幫助，他們事實上是在"確保"那些開發中國家維持落在已開發國家"之下"情況，那種政策是為了剝削開發中國家的廉價原物料，讓其只能依賴（IMF等西方為主的機構）...
【更新】似乎大家都不相信日銀基本上已破產
前一篇〈還遠未到"主震"的銀行危機〉裡，Alasdair Macleod的文章提到日央手裡大量的日本國債，即使利率微幅上升，損失也是其"僅" 1 億日元的資產負債表資本的 4000 多倍，看來是低估了...
以上為本人閱讀觀影之心得領悟、含個人觀點，如有疑義，請參照原書籍影片。若我的內容，能獲得你的共鳴，請不吝給予愛心及分享。
19會員
72內容數
「錢」是什麼？在追尋財富自由的道路上，必須先找到「自由」！
這僅是個人心得筆記留存處，希望對和我一樣，在重塑世界認知的朋友，有些幫助、獲得些共鳴！
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
隨著全球股市在近幾個交易日的震盪，喚醒大家幾乎已經忘記的全球第四大經濟體日本的貨幣政策對全球熱錢與股市的影響! 而事實上個人早在2024年初即不斷提醒須特別留意日圓一旦升息後所帶來 "去槓桿化"交易所帶來的後果! 本篇將以總體經濟與貨幣政策作為基礎，用簡單易懂的方式告訴投資人日本升息與日圓升值所帶來
美聯儲的遲遲不降息，率先帶來日本銀行的「崩潰」。作為日本的第五大銀行的日本農林中央金庫（Norinchukin Bank），在近期宣布一則震驚全球金融市場的一項決定，即在截至2025年3月的一年內出售規模超過10萬億日元（約合人民幣4600億元）的美國國債和歐洲債券。
<鉅亨網> 植田和男：升息與縮減購債是兩件事 日本央行7月仍可能升息
日本央行總裁植田和男周二 (18 日) 表示，央行可能根據當前的經濟數據，在下個月做出升息決策。
他周二向國會表示，雖然日元疲軟帶來的進口成本上升，可能會給家庭支出帶來壓力，但薪資上漲將支撐消費，並使經濟走上溫和復甦的軌道
繼前一篇美元匯率狂漲！想投資美股我該等一等還是直接換匯？ 我的好友炭吉將繼續為我們解答有關日圓的問題！
日圓走勢分析
為什麼過去大多時候日圓匯率下跌而日股表現強勢呢？
接下來是否看好日圓走勢？
今年3月19日日本央行利率會議決策宣布升息，這是17年來首次升息，正式結束
<聯合新聞網> 17年來首升息 日本終結負利率政策
日本央行日本銀行十九日宣布結束實施八年的負利率政策，將無擔保隔夜拆款利率從負百分之○點一調升至○到百分之○點一區間。這是日銀十七年來首次升息，但日銀總裁植田和男表示將維持金融情勢寬鬆，暗示無意快速升息，日圓兌美元十九日盤中應聲貶破一百
日本央行在2024/3/19 宣布將短期基準區間調整至0~0.1%，並取消殖利率控制政策(央行藉由購買日本公債以控制殖利率的手段)，等於宣告日本正式終結負利率政策(此前利率為-0.1%)。
這篇文章介紹了作者去年底開始做空日圓的理由，並分享了今年總薪資漲幅超過5%和日央解除負利率政策的情況。作者使用了鮪魚etoro的價差合約(CFD) 槓桿倍數為400進行操作，獲利趴數為2000%。文章強調了在外匯市場進行操作的風險和挑戰。
日本可能要結束「負利率」帶來了金融市場的動盪，這可能對股市產生影響。文章探討了負利率結束對日圓升值和美元貶值的可能影響，以及歷史上日圓升息對金融市場的影響。
二戰後的日本，一直到如今，國家經濟高潮起伏的過程，是經濟學的寶貴教材。在認真讀過「美聯儲」和「利率與通膨」之後，一堆日本的分析一直跳出來，以前非常討厭歷史學科的我，也不知不覺逐步深入，想一探究竟。竟然發現許多現象似乎有點熟悉，甚至是現在進行式，就在我們身邊與生活息息相關！
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
隨著全球股市在近幾個交易日的震盪，喚醒大家幾乎已經忘記的全球第四大經濟體日本的貨幣政策對全球熱錢與股市的影響! 而事實上個人早在2024年初即不斷提醒須特別留意日圓一旦升息後所帶來 "去槓桿化"交易所帶來的後果! 本篇將以總體經濟與貨幣政策作為基礎，用簡單易懂的方式告訴投資人日本升息與日圓升值所帶來
美聯儲的遲遲不降息，率先帶來日本銀行的「崩潰」。作為日本的第五大銀行的日本農林中央金庫（Norinchukin Bank），在近期宣布一則震驚全球金融市場的一項決定，即在截至2025年3月的一年內出售規模超過10萬億日元（約合人民幣4600億元）的美國國債和歐洲債券。
<鉅亨網> 植田和男：升息與縮減購債是兩件事 日本央行7月仍可能升息
日本央行總裁植田和男周二 (18 日) 表示，央行可能根據當前的經濟數據，在下個月做出升息決策。
他周二向國會表示，雖然日元疲軟帶來的進口成本上升，可能會給家庭支出帶來壓力，但薪資上漲將支撐消費，並使經濟走上溫和復甦的軌道
繼前一篇美元匯率狂漲！想投資美股我該等一等還是直接換匯？ 我的好友炭吉將繼續為我們解答有關日圓的問題！
日圓走勢分析
為什麼過去大多時候日圓匯率下跌而日股表現強勢呢？
接下來是否看好日圓走勢？
今年3月19日日本央行利率會議決策宣布升息，這是17年來首次升息，正式結束
<聯合新聞網> 17年來首升息 日本終結負利率政策
日本央行日本銀行十九日宣布結束實施八年的負利率政策，將無擔保隔夜拆款利率從負百分之○點一調升至○到百分之○點一區間。這是日銀十七年來首次升息，但日銀總裁植田和男表示將維持金融情勢寬鬆，暗示無意快速升息，日圓兌美元十九日盤中應聲貶破一百
日本央行在2024/3/19 宣布將短期基準區間調整至0~0.1%，並取消殖利率控制政策(央行藉由購買日本公債以控制殖利率的手段)，等於宣告日本正式終結負利率政策(此前利率為-0.1%)。
這篇文章介紹了作者去年底開始做空日圓的理由，並分享了今年總薪資漲幅超過5%和日央解除負利率政策的情況。作者使用了鮪魚etoro的價差合約(CFD) 槓桿倍數為400進行操作，獲利趴數為2000%。文章強調了在外匯市場進行操作的風險和挑戰。
日本可能要結束「負利率」帶來了金融市場的動盪，這可能對股市產生影響。文章探討了負利率結束對日圓升值和美元貶值的可能影響，以及歷史上日圓升息對金融市場的影響。
二戰後的日本，一直到如今，國家經濟高潮起伏的過程，是經濟學的寶貴教材。在認真讀過「美聯儲」和「利率與通膨」之後，一堆日本的分析一直跳出來，以前非常討厭歷史學科的我，也不知不覺逐步深入，想一探究竟。竟然發現許多現象似乎有點熟悉，甚至是現在進行式，就在我們身邊與生活息息相關！