台灣電子支付市場淺談

行動支付 vs 電子支付 傻傻分不清楚! 為什麼近兩年來，許多企業在擁有「xx PAY」(行動支付)，還要大動作推出「電子支付呢」？究竟背後有何盤算？

市場上，我們看到的全支付、一卡通 Money 都屬於「電子支付」；PX Pay、LINE Pay、PI錢包，屬於「第三方支付」。

在 2021 年 7 月新版《電子支付機構管理條例》上路後，整合「電子支付」、「電子票證」規定與支付生態圈，除代收代付、儲值金額、轉帳，還加入外幣小額匯兌的功能，以及「跨平台」交易，不只是轉帳交易，也包含紅利點數整合、折抵。

第三方支付，只能從事代收代付，必須要綁信用卡進行儲值或付款。對於商家業者來說，帳款不會馬上入帳；但電子支付後，不僅可以綁信用卡，還可以連結銀行帳戶、或用現金儲值，錢能馬上入袋，對招商更有吸引力。

透過與金融業者合作，不僅支付更延伸提供金融產品，如保險、基金服務，把客戶從電子支付平台導引到金融業者端，作為一種獲客管道。電子支付平可以向金融業者收取廣告費用；而對金融業者，獲取新通路、能擴大觸及的族群(電支的利基族群：全聯的生鮮族群、街口的美食族群等)。

因為消費者需要填寫身分證資料、上傳身份證照片、建立個人資料，實名登錄制，電子支付平台擁有「極細顆粒」的用戶數據。如何將流量變現，幫助合作夥伴對消費者行銷「用戶真的感興趣」的產品/服務，是擁有精確數據寶山的電支業者，能出奇制勝的機會。

然而台灣電支市場競爭激烈！據萬事達卡發布的數位支付使用報告，儘管用戶在手機中下載的支付App數量有上升的趨勢，但通常會使用的只有3個，目前遙遙領先前三大電支平台：

面對市面上多不勝數競爭者，前三大電子支付平台如何勝出，各自有盤算。

街口自2018年以來，以支付為核心，積極拓展各種生態場景使用，例如整合商家會員卡、載具資料、外幣匯兌等；2020年也開創跨境支付服務，讓用戶出國旅遊時，可以直接使用熟悉的支付工具。陸續與各大銀行、保險及投信投顧公司合作，著手打造金融生態圈。

綜觀電子支付產業發展，街口支付董事長梅驊表示，電支產業有3大階段，第一階段是「獲客」；在獲得大量有效客戶之後，便進入第二階段「搭配服務」找出獲利方式；最後在第三階段「擴大服務」，讓利基不斷往上，從中找出更多獲利的可能性。目前街口已在第三階段，也就是要不斷擴大服務，與許多合作夥伴，推出如聯名卡、多元金融服務，進一步擴大街口的利基 ；跳脫消費支付/回饋的行為模式，與台新銀行合作發展個人理財服務「街利存」：鼓勵用戶可以在支付之外，進行其他理財行為(定存等)。

在眾多先行的電支業者已走過的負債累累血汗史，全支付未來打算以「新服務」取代「補貼戰」。行銷協理劉鴻徵指出，未來全支付將打造一個生活服務平台，用戶可在上面叫計程車，或採購其他業者推出的金融商品，增加黏著度。全聯預計今年將與好好證券合作的金融商品，可以做到「銅板投資」，當消費者在全聯消費 129 元，可以選擇一次扣款 200 元，將零頭（71元）挪做投資理財使用，藉由每次消費時，多扣款一些零頭進全支付，就能在消費的同時達到存錢目的。

在電支市場普遍連年虧錢的情況下，短期目標是透過全聯增加用戶交易量，下個階段就是希望用戶踏出全聯，去外面的合作通路使用全支付，全支付就有機會提高交易量，增加獲利的可能性。

一卡通手握超過3200萬張流通卡的電子票證數據、550萬用戶的電子支付事業、44萬個電子支付收付據點。其中最突出的武器則為一卡通在南部耕耘已久的交通事業的數據。

這些交通行為有「衍生性」的特質，意思是指，用戶往往是為了達成某種社交、工作目的，才會產生移動需求，這讓交通數據在用於解讀用戶行為時，具備重要的參考價值。對電子支付來說，交通場景必定不是收付金額最高的，然而它的優勢在於規律、高頻率的使用次數。交通數據所具備的規律性，能讓一卡通在平台上建立出用戶的生活模型。一卡通將交通數據與電子支付的數據歸戶，讓一卡通在南部耕耘已久的交通事業產生價值。打造商家數位經營工具，將是未來一卡通的發展目標。

不論靠單原零售場景，快速累積會員，如全支付、全盈支付；交通電子票券起家異業結盟通訊軟體LINE，建立起550萬用戶的一卡通；或是最早以地推起家的街口支付，在支付戰局白熱化的關頭，需思考的關鍵：

1. 如何成為留存在用戶手機中的支付工具。

2. 要怎麼跨出原有場域，打造多元的通路結構，同時蒐集用戶在不同場景的樣貌，打造又精細又廣的數據金庫

3. 如何將流量/數據變現，新增營收結構：除獲取除商家的手續費以外商業模式，將是決定電子支付存亡關鍵。

未來，這些電支是繼續留在消費者口袋、高使用頻率、高黏著、高黏著；還是僅留存做為企業經營會員的工具，我們可繼續觀察下去！

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參考資料：數位時代、經理人