先從半導體晶片著手吧!

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明

為了不讓自己的稿一直拖欠,所以決定採取一週一更的形式?(會不會太累了),本週主要要帶大家看的是半導體,一個大家既熟悉又陌生的領域(理工產業的這篇可以直接省略沒關係,因為可能會有很多誤區。

為何需要半導體?

首先,大家日常生活一定常常聽到,CPU、GPU的進展快速,已經往人工智慧的伺服器算力前進。我的目標就是寫到老嫗能解,如下面這個新聞,快速幫大家摘要一下:英特爾Gaudi 2和AMD MI300X將成為Nvidia H100的有利替代品,不過英偉達留出的時間窗口可不大,據悉,英偉達的H100 GPU直到明年一季度仍處於售罄的狀態,與此同時,英偉達正在不斷增加H100 GPU的出貨量,還訂購了大量用於H100 GPU的晶圓。

在上面提到了三家廠商,英特爾、AMD、Nvidia,這三家廠商的演進歷史其實蠻複雜的,有興趣的人可以goolge或在底下留言督促我撰寫該類型的文章,快速講一下這三家的強項:

英特爾在CPU一直是主要的玩家,像很多電腦的CPU都是裝載英特爾的家的晶片,只不過最近在AMD、Nvidia的強力競爭下有點顯得疲憊。

建議大家想了解所有晶片的基礎知識的話,可以參考這個,我個人是覺得蠻詳細的

半導體的演進比你想的快速?

因為摩爾定律的關係,簡單來說就是越快、越小,可以看最新的蘋果手機,搭載的晶片就是蘋果自己研發的。目前所有的科技大廠都逐漸走向軟體結合硬體,硬體搭載軟體的趨勢,就舉蘋果為例,過去的晶片都跟英特爾購買,為何現在要自己做?

開發晶片不像是一般人的技術那樣,需要投入大量的人才跟資本,蘋果自己打的算盤在於,因為所有過去蘋果開發的軟體都要在硬體(也就是晶片:其實裡面還有很多層)上面去做運作,如果說蘋果今天因為硬體沒辦法跟上軟體的速度,這樣就可能出現延遲或是發燙等,像我現在這台電腦一樣。

簡單來說就是降低客戶體驗,客戶體驗降低所以購買的人變少,蘋果的生態系就可能會瓦解(最簡單的解釋)。當然蘋果最為一名掌握所有科技趨勢的玩家不是只有在晶片上面著手,只要能想得到的蘋果都會積極嘗試,例如:自駕車、導航、蘋果服務、App Store的規定、隱私權的規定(大幅度的影響整個廣告及Meta的營運)。有機會在開一集跟大家講解蘋果的生態系,一定會超級長的。

製程的大致介紹?

講回來,晶片的製程有什麼,台灣又扮演著什麼重要的地位。晶片是一個需要經過幾百到工法才能夠完成的東西,有興趣的人歡迎參考下面連結,有超級詳細的解釋,其實他就是一家主要提供晶片的國際大廠,但是這些國際大廠都會把晶片轉給台灣代工廠做,所以台灣就是名副其實的代工王國。

先給大家一個大概的輪廓,和相關的國際大廠(因為台股很多廠商都是吃國際大廠的單,所以關注國際大廠是很重要的,千萬不要在因為股市老師的報牌而進去買股票!!):

記憶體

威騰、美光、科林研發、SK 海力士

手機零組件

Mobile 記憶體:SK 海力士

MLCC:Murata

AP 處理器:高通 (QCOM)

RF 組件:Qorvo 、Skyworks

晶圓代工

先進製程:三星、台積電

晶圓設備

邏輯設備業務:ASML、應用材料、科磊

記憶體業務:科林研發、東京威力科創

未來需要繼續觀察的動態趨勢

產業循環相當重要,因為台灣就是看這些大廠的叫貨狀況而有營收,而股價通常都是未來現金流的折現,如果大家預期未來會有不錯的營收,股價就會先行,通常是領先六個月左右。

而半導體設備股價更傾向與下游的記憶體模組、消費性 IC 設計、封裝業者業績與股價連動,現在大概都已經漲完了吧!

其他循環:消費性 PC → 商用 PC → 企業品牌伺服器 → 雲端白牌伺服器。




本站提供的資料及資訊不應被視為投資、稅務、法律、會計、規例或任何其他意見,且本站所提供的任何資訊與工具不應延伸解釋爲我與任何第三方對任何證券或金融工具的要約、邀請、誘因、意見、建議或遊說。您需自行依據自身的財務狀況與投資目的決定投資、保險、策略或是否購買任何商品或服務。若您有特定的法務或稅務的問題,您應自行與專業的律師與稅務專家諮詢 。

相關的網站連結

https://statementdog.com/blog/archives/13657

https://statementdog.com/blog/archives/13660

https://statementdog.com/blog/archives/13650

https://statementdog.com/blog/archives/13687

留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
無可救藥的搬磚人的沙龍
26會員
16內容數
投資、人生、自我實現、職涯規劃、系統
2023/07/27
如果這篇文章裡面的內容都已經price in了,僅供想了解產業及科技的人參考。不構成任何投資建議。 未來趨勢 CoWoS 已經外包了。 CoWoS 有幾種變體,但原始 CoWoS-S 仍然是大批量生產中的唯一配置。這是如上所述的經典配置:邏輯芯片 + HBM 芯片通過帶有 TSV 的矽基中介層
Thumbnail
2023/07/27
如果這篇文章裡面的內容都已經price in了,僅供想了解產業及科技的人參考。不構成任何投資建議。 未來趨勢 CoWoS 已經外包了。 CoWoS 有幾種變體,但原始 CoWoS-S 仍然是大批量生產中的唯一配置。這是如上所述的經典配置:邏輯芯片 + HBM 芯片通過帶有 TSV 的矽基中介層
Thumbnail
2023/07/27
每天整理最新的科技投資消息及評論,如要收到最新消息,請訂閱起來: 為什麼要每天更新這些東西,主要跟自己的投資方式相關: 投資方式強調理解個股和市場,而不是立即將事物判斷為「好」或「壞」。我喜歡深入了解每個項目的本質,並將其視為投資決策的重要參考依據。 在製定投資決策時,考慮眾多因素,包括個股本
2023/07/27
每天整理最新的科技投資消息及評論,如要收到最新消息,請訂閱起來: 為什麼要每天更新這些東西,主要跟自己的投資方式相關: 投資方式強調理解個股和市場,而不是立即將事物判斷為「好」或「壞」。我喜歡深入了解每個項目的本質,並將其視為投資決策的重要參考依據。 在製定投資決策時,考慮眾多因素,包括個股本
2023/07/23
SK Hynix 提供了一系列包含六個章節的文章,從本文的「電腦和電晶體的起源」開始,後續包括「製程和氧化」、「光刻技術」、「蝕刻」、「沉積」和「金屬布線」,以解釋半導體的特性和製程。通過閱讀這一系列,除了科普知識,您還能對各種技術之間的相互關係有一個基本了解。現在讓我們從第一篇文章開始摘錄幾個重
2023/07/23
SK Hynix 提供了一系列包含六個章節的文章,從本文的「電腦和電晶體的起源」開始,後續包括「製程和氧化」、「光刻技術」、「蝕刻」、「沉積」和「金屬布線」,以解釋半導體的特性和製程。通過閱讀這一系列,除了科普知識,您還能對各種技術之間的相互關係有一個基本了解。現在讓我們從第一篇文章開始摘錄幾個重
看更多
你可能也想看
Thumbnail
家中修繕或裝潢想要找各種小零件時,直接上網採買可以省去不少煩惱~看看Sylvia這回為了工地買了些什麼吧~
Thumbnail
家中修繕或裝潢想要找各種小零件時,直接上網採買可以省去不少煩惱~看看Sylvia這回為了工地買了些什麼吧~
Thumbnail
👜簡單生活,從整理包包開始!我的三款愛用包+隨身小物清單開箱,一起來看看我每天都帶些什麼吧🌿✨
Thumbnail
👜簡單生活,從整理包包開始!我的三款愛用包+隨身小物清單開箱,一起來看看我每天都帶些什麼吧🌿✨
Thumbnail
創作者營運專員/經理(Operations Specialist/Manager)將負責對平台成長及收入至關重要的 Partnership 夥伴創作者開發及營運。你將發揮對知識與內容變現、影響力變現的精準判斷力,找到你心中的潛力新星或有聲量的中大型創作者加入 vocus。
Thumbnail
創作者營運專員/經理(Operations Specialist/Manager)將負責對平台成長及收入至關重要的 Partnership 夥伴創作者開發及營運。你將發揮對知識與內容變現、影響力變現的精準判斷力,找到你心中的潛力新星或有聲量的中大型創作者加入 vocus。
Thumbnail
過去高度集中在東亞的半導體業會面臨什麼考驗?Intel 與 AMD,Intel、三星與台積電的關係?半導體版 QE——晶片法案,「Chip 4」晶片四方聯盟則結合美國的 IC 設計、台灣完整產業鏈與晶圓代工、日本的設備+材料、南韓的記憶體+晶圓代工。怪獸科技公司這個系列文章,我們就來了解其中奧​祕。
Thumbnail
過去高度集中在東亞的半導體業會面臨什麼考驗?Intel 與 AMD,Intel、三星與台積電的關係?半導體版 QE——晶片法案,「Chip 4」晶片四方聯盟則結合美國的 IC 設計、台灣完整產業鏈與晶圓代工、日本的設備+材料、南韓的記憶體+晶圓代工。怪獸科技公司這個系列文章,我們就來了解其中奧​祕。
Thumbnail
半導體公司那麼多,你知道它們各自都在做什麼嗎?又是靠什麼賺錢的?前陣子因為公司製圖需求,淺淺地認識了半導體產業,過去都只知道「是個賺錢的行業」,趁這次任務對半導體產業鏈公司有更深的認識,發覺有趣的內容還真不少,於是想來當作筆記記錄一下!
Thumbnail
半導體公司那麼多,你知道它們各自都在做什麼嗎?又是靠什麼賺錢的?前陣子因為公司製圖需求,淺淺地認識了半導體產業,過去都只知道「是個賺錢的行業」,趁這次任務對半導體產業鏈公司有更深的認識,發覺有趣的內容還真不少,於是想來當作筆記記錄一下!
Thumbnail
受惠於ChatGPT帶來的AI浪潮,科技巨頭亟欲開發自有的AI模型及資料中心,對於高階晶片的需求快速上升 本系列會解析相關的半導體產業首先介紹晶片生產的產業鍊,以下會依三部份進行介紹:上游【IC設計】、中游【IC製造】、下游【IC封測】
Thumbnail
受惠於ChatGPT帶來的AI浪潮,科技巨頭亟欲開發自有的AI模型及資料中心,對於高階晶片的需求快速上升 本系列會解析相關的半導體產業首先介紹晶片生產的產業鍊,以下會依三部份進行介紹:上游【IC設計】、中游【IC製造】、下游【IC封測】
Thumbnail
本文內容: (1) 人工智慧/機器學習帶動資料中心用電量增加,加速第三類半導體的需求成長; (2) JEDEC的第三類半導體規範,還處於很早期的位置,所以比JEDEC更嚴格的品質管制是必須的; (3) SiC MOSFET逐漸取代Si IGBT,讓Si IGBT提早下課; (4) Infineon
Thumbnail
本文內容: (1) 人工智慧/機器學習帶動資料中心用電量增加,加速第三類半導體的需求成長; (2) JEDEC的第三類半導體規範,還處於很早期的位置,所以比JEDEC更嚴格的品質管制是必須的; (3) SiC MOSFET逐漸取代Si IGBT,讓Si IGBT提早下課; (4) Infineon
Thumbnail
本篇詳細解釋了半導體產業發展情況,在經歷了過去幾年CPU的AMD和GPU的NVDA之後,他們下一個業務焦點何在?此外,現在晶片緊缺的說法滿天飛,但半導體板塊卻不斷下挫,市場究竟在擔心甚麼?如何評估風險?
Thumbnail
本篇詳細解釋了半導體產業發展情況,在經歷了過去幾年CPU的AMD和GPU的NVDA之後,他們下一個業務焦點何在?此外,現在晶片緊缺的說法滿天飛,但半導體板塊卻不斷下挫,市場究竟在擔心甚麼?如何評估風險?
Thumbnail
Intel 特寫,攝影師:Pok Rie,連結:Pexels 大綱: 1.我們將再次成為晶片的領導者 2.英特爾的介紹 3.高登·摩爾 4.摩爾定律  語音網誌: https://sndn.link/willyfc5566/b5pBV6 1.英特爾CEO:我們將再次成為芯片領導者 2021年7月28
Thumbnail
Intel 特寫,攝影師:Pok Rie,連結:Pexels 大綱: 1.我們將再次成為晶片的領導者 2.英特爾的介紹 3.高登·摩爾 4.摩爾定律  語音網誌: https://sndn.link/willyfc5566/b5pBV6 1.英特爾CEO:我們將再次成為芯片領導者 2021年7月28
Thumbnail
法說會短評 新任CEO蓋爾辛格先生認為半導體業迎來十年的增長期。 IDM2.0 的代工服務將在美國與歐洲個別投入200億美元,英特爾將結合自身與客戶的知識產權,來為客戶共同設計,創造一個獨特的競爭差異。 美國創新和競爭法案將是英特爾晶圓代工服務(IFS)努力的一個助力。目前歐盟政府、客
Thumbnail
法說會短評 新任CEO蓋爾辛格先生認為半導體業迎來十年的增長期。 IDM2.0 的代工服務將在美國與歐洲個別投入200億美元,英特爾將結合自身與客戶的知識產權,來為客戶共同設計,創造一個獨特的競爭差異。 美國創新和競爭法案將是英特爾晶圓代工服務(IFS)努力的一個助力。目前歐盟政府、客
Thumbnail
對於目前Intel CEO的一些決策上,完全看不出投資英特爾的價值,但是以目前的股價來說對於AJEOSSI 有些吸引力, 具體投資理由: 因成長性不佳,所以天花板(股價高點)是固定的,在天花板不變的條件下,下跌反而讓獲利出現空間。
Thumbnail
對於目前Intel CEO的一些決策上,完全看不出投資英特爾的價值,但是以目前的股價來說對於AJEOSSI 有些吸引力, 具體投資理由: 因成長性不佳,所以天花板(股價高點)是固定的,在天花板不變的條件下,下跌反而讓獲利出現空間。
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News