AI浪潮的相關產業(1)-IC設計公司

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  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

前言

受惠於ChatGPT帶來的AI浪潮,科技巨頭亟欲開發自有的AI模型及資料中心,對於高階晶片的需求快速上升
本系列會解析相關的半導體產業首先介紹晶片生產的產業鍊,以下會依三部份進行介紹:上游【IC設計】、中游【IC製造】、下游【IC封測】
關於產業的基本介紹可以參考下圖,圖片引用自股感

需求的變化

前幾年手機市場尚未飽和,設計手機晶片的公司如高通、聯發科每年都有很好的獲利及成長性
但隨著手機市場的飽和,生成式AI的出現,市場預測高速運算(HPC)成為半導體類股的主軸

GPU IC設計公司

GPU的串連能夠得到強大的算力,前幾年虛擬貨幣盛行時,GPU價格也因為挖礦需求水漲船高
據傳ChatGPT即是由上萬顆NVDIA設計的A100晶片串連而成,其他企業如欲訓練自己的AI模型,也會考慮跟NVDIA/AMD購買GPU晶片
1.NVDIA
  • 設計世界上最快的GPU晶片
  • 著名的晶片如 A100 和 H100,以及最新整合 CPU 和 GPU 的 Grace Hopper 晶片
2.AMD
  • NVDIA的競爭對手,推出MI300晶片,以性價比為賣點
  • 需要關注其銷售狀況,未來可能成為NVDIA的挑戰者

ASIC IC設計公司

ASIC 是客製化晶片,專用性強,好處是特定運算下水準高於 CPU、GPU、FPGA,壞處是但若運算需求改變,則需重新設計客製
  • Apple
  1. 最著名的ASIC晶片公司,最早設計用於iPhone的A系列晶片、用於MAC的M1/M2晶片,放棄Intel晶片,從軟硬體的整合,在有限的規格達到最佳的效能
  2. 2023/06推出Apple Vission Pro,以極佳的虛實整合體驗重新激發人們對未來的想像,其中裝置了M2晶片
  • Meta
  1. 設計AI晶片(MTIA),用於AI推薦系統,提供更貼近FB、IG使用者的推薦內容,事實上Meta長年研究於推薦系統,對於算力的需求與時遽增
  2. 設計影音晶片(MSVP),影音分析系統,以分析將來快速成長的影音內容
  • Tesla
  1. 設計晶片用於自駕車系統,自駕系統跨及影像處理、即時運算、路徑規劃,其核心可分為四個模組:感知、預測、規劃以及控制
  2. 隨著各家大廠轉向開發電動車,而電動車走向AI化,AI運算晶片會是決定企業競爭力的關鍵
  • Amazon/Microsoft/Google
  1. 資料中心則是提供企業 【運算】、【儲存】、【資料庫】、【網路】等雲端運算核心的服務,讓企業將基礎建設維運的成本外包給以下公司
  2. Amazon(AWS):全球的客戶有 Netflix、Airbnb、可口可樂、三星、BMW 等,因為 AWS 在市場的歷史悠久,其客戶從航空、農業、汽車、電腦與電子業,到金融、零售、電信、觀光旅遊業
  3. Microsoft(Azure):AWS 在全球的客戶有 GNC、HP、3M、Linkedin、Toyota 等。Microsoft 執行長 Satya Nadella 曾在 2020 年的演說自豪地表示,Fortune 世界 500 大公司中有 95% 都是 Azure 的客戶
  4. Google(Google Cloud Platform):Google 搜尋引擎和 YouTube 和 GCP 採用的是一樣的基礎設施,而 GCP 的客戶有 PayPal、eBay、Twitter、P&G、ASML、匯豐銀行、家樂福、17LIVE、91APP 等
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本專題主要放一些投資理財方面的個人研究,投資理念偏向價值投資,習慣從產業的角度、產品營收佔比分析公司體質,近期研究的主題著重於: (1)半導體產業鏈:IC設計、IC製造、CoWos (2)重電產業鏈:台電強韌電網、智慧電網計畫 (3)營建股追蹤:隆大、新美齊、憶聲、順達、名軒
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