AI浪潮的相關產業(1)-IC設計公司
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前言
受惠於ChatGPT帶來的AI浪潮，科技巨頭亟欲開發自有的AI模型及資料中心，對於高階晶片的需求快速上升
本系列會解析相關的半導體產業首先介紹晶片生產的產業鍊，以下會依三部份進行介紹：上游【IC設計】、中游【IC製造】、下游【IC封測】
關於產業的基本介紹可以參考下圖，圖片引用自股感：
需求的變化
前幾年手機市場尚未飽和，設計手機晶片的公司如高通、聯發科每年都有很好的獲利及成長性
但隨著手機市場的飽和，生成式AI的出現，市場預測高速運算（HPC）成為半導體類股的主軸
GPU IC設計公司
GPU的串連能夠得到強大的算力，前幾年虛擬貨幣盛行時，GPU價格也因為挖礦需求水漲船高
據傳ChatGPT即是由上萬顆NVDIA設計的A100晶片串連而成，其他企業如欲訓練自己的AI模型，也會考慮跟NVDIA/AMD購買GPU晶片
1.NVDIA
- 設計世界上最快的GPU晶片
- 著名的晶片如 A100 和 H100，以及最新整合 CPU 和 GPU 的 Grace Hopper 晶片
2.AMD
- NVDIA的競爭對手，推出MI300晶片，以性價比為賣點
- 需要關注其銷售狀況，未來可能成為NVDIA的挑戰者
ASIC IC設計公司
ASIC 是客製化晶片，專用性強，好處是特定運算下水準高於 CPU、GPU、FPGA，壞處是但若運算需求改變，則需重新設計客製
- Apple
- 最著名的ASIC晶片公司，最早設計用於iPhone的A系列晶片、用於MAC的M1/M2晶片，放棄Intel晶片，從軟硬體的整合，在有限的規格達到最佳的效能
- 2023/06推出Apple Vission Pro，以極佳的虛實整合體驗重新激發人們對未來的想像，其中裝置了M2晶片
- Meta
- 設計AI晶片（MTIA），用於AI推薦系統，提供更貼近FB、IG使用者的推薦內容，事實上Meta長年研究於推薦系統，對於算力的需求與時遽增
- 設計影音晶片（MSVP），影音分析系統，以分析將來快速成長的影音內容
- Tesla
- 設計晶片用於自駕車系統，自駕系統跨及影像處理、即時運算、路徑規劃，其核心可分為四個模組：感知、預測、規劃以及控制
- 隨著各家大廠轉向開發電動車，而電動車走向AI化，AI運算晶片會是決定企業競爭力的關鍵
- Amazon/Microsoft/Google
- 資料中心則是提供企業 【運算】、【儲存】、【資料庫】、【網路】等雲端運算核心的服務，讓企業將基礎建設維運的成本外包給以下公司
- Amazon(AWS)：全球的客戶有 Netflix、Airbnb、可口可樂、三星、BMW 等，因為 AWS 在市場的歷史悠久，其客戶從航空、農業、汽車、電腦與電子業，到金融、零售、電信、觀光旅遊業
- Microsoft(Azure)：AWS 在全球的客戶有 GNC、HP、3M、Linkedin、Toyota 等。Microsoft 執行長 Satya Nadella 曾在 2020 年的演說自豪地表示，Fortune 世界 500 大公司中有 95% 都是 Azure 的客戶
- Google(Google Cloud Platform)：Google 搜尋引擎和 YouTube 和 GCP 採用的是一樣的基礎設施，而 GCP 的客戶有 PayPal、eBay、Twitter、P&G、ASML、匯豐銀行、家樂福、17LIVE、91APP 等
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本專題主要放一些投資理財方面的個人研究，投資理念偏向價值投資，習慣從產業的角度、產品營收佔比分析公司體質，近期研究的主題著重於：
（1）半導體產業鏈：IC設計、IC製造、CoWos
（2）重電產業鏈：台電強韌電網、智慧電網計畫
（3）營建股追蹤：隆大、新美齊、憶聲、順達、名軒
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今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
**目前A I產業的發展應該可以分成兩個部分：一大部分以晶片製造商為主，這個是以Nvidia 公司為主要的製造供應以及受益者；其他的就是應用在製造晶片及運轉或是依其使用的設備供應鏈，像是網通設備或是冷卻系統等等。因此依此論點來看，大概可以含括了一大範圍供應鏈的一籃子的企業廠商，不管在美國公司或是台灣
本文探討了鴻海(2317)在AI伺服器及電動車事業部的營運情況，分析了其在雲端產品和關鍵零件的成長潛力，以及財務表現和技術走勢的展望。隨著生成式AI的需求持續上升，鴻海的產業佈局逐漸顯示出強勁的市場潛力和利潤增長機會。本文也提供對於投資者在持股策略上的建議，以應對股價變化。
隨著近年來的AI浪潮，讓大家普遍對於AI後續的發展充滿了期待。今年所舉辦的台北電腦展 (Computex)，讓這樣的相關的討論更加熱烈。有在投資的讀者們或多或少都會看到相關產業鏈的梳理，像是AI伺服器需要什麼奈米的晶圓製程、需要那些先進封裝測試技術、需要什麼樣的水冷技術、哪些的OEM廠 (O
COMPUTEX 之後 AI 議題持續發燒，其實背後就僅是一間公司把這波熱潮推至高峰：NVIDIA。NVIDIA 憑著 AI GPU 的大獲成功成為市值最高的公司，甚至超越了蘋果和 Google。
NVIDIA的新目標：AI晶圓代工
NVIDIA宣布，他們的目標是成為支援企業開發AI應用程式的「AI晶圓代工」。這與接受客戶委託製造半導體的代工廠相似，NVIDIA將提供技術、專業知識和基礎設施，幫助實現AI應用程式。
為因應AI為下一個刺激終端裝置掀起換機潮的殺手應用，除了AI伺服器需要的GPU以及CPU晶片外，應用在PC平台、可更凸顯人工智慧處理能力的新晶片，也需要ABF載板的支援，無論是各家業者推出的AI晶片，預計都是下半年起對載板廠有營收貢獻，以份額來說，目前全球AI晶片的載板供應龍頭以日本ibiden
最新半導體市況及設備供應商動態，AI和先進晶片需求帶動半導體設備廠齊樂，反映半導體指數多頭上揚格局。家登，鈦昇，大量-PCB成型/鑽孔設備廠臺灣PCB鑽機成型機龍頭的技術分析進行盤點。半導體與AI起飛的元年，話題始終都會圍繞AI算力，Sora橫空出世，未來的估值觀察也需持續。
近期，圖形處理單元（GPU）需求激增，推動了AMD等公司的顯著收益。但市場存在非理性的狂熱，對於AI芯片增長的預期可能被過度樂觀估計。此外，市場領先者Nvidia的主導地位導致客戶過度訂購，美國對中國出口芯片的舉措也可能對市場增長產生影響。
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