明諺 Gordon 的沙龍

3548 兆利

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明諺 Gordon
更新於 2024/06/12閱讀時間約 1 分鐘
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工商時報 5/19 https://ctee.com.tw/news/tech/866361.html

折疊手機軸承廠兆利（3548）與富世達（6805）平分知名陸資品牌廠折疊軸承訂單，二家公司均與該客戶簽有排他條款直至2024年6月，是否續簽將在明年重議；而在該客戶(中國華為)新機3月底上市之下，兆利折疊軸承比重自3月開始拉升，公司預期5、6月出貨仍有撐，第三季預期仍有旺季效應。

事後驗證:

5月營收 6.84億元 MOM14.6% YOY49.9%

6月營收 6.91億元 MOM1.1% YOY12.9%

7月營收8.15億元 MOM18% YOY62.2%

已連續4個月營收 月增季增

兆利2022年EPS創下十五年來新高紀錄，稅後純益4.74億元，年增91.13％，每股稅後純益7.88元；今年1～2月面臨新舊機種交接，營收表現落入低檔，導致兆利第一季每股稅後純益僅0.06元。

2Q23已來到2.04元 EPS 2Q22則為1.45元

兆利表示，第2季營運一定遠優於第1季，不過由於NB需求有點弱，且折疊手機須看客戶銷售狀況，第3季可能與第2季相近，不過下半年一定會比上半年好。

陸資手機品牌廠雖然在5G手機上敗北，但今年卻是全球少見調高全球手機出貨的品牌方，全年出貨量從3,700萬支調高至4,000萬支，其中折疊機的部分因推出小折疊機Pocket s系列，在粉領族中銷售不差

根據相關供應鏈指出，兆利本次也打進蘋果首款15吋Macbook Air軸承供應名單，重返Macbook Air供應體系。

兆利 3548

35481兆利一 轉換價格67.1

可以看出來 在轉換價格位置有強烈支撐

除完息後 上功的力度也加強

近期也出現一次 大量漲停

技術分析上從月線看

已突破2020年一月高點位置

量能也較過往來的大

日線而言則是守穩10日線上攻

目前可轉債折溢價已趨近於0%

靜待後續發展

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