2023.11.06 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 8 分鐘
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⭐️焦點

  • 馬斯克的人工智慧公司xAI推出強調直覺融合的AI工具「Grok」,該工具也將與特斯拉、X等公司密切合作,給予AI行業發展、社群發展進程增添積極情緒。
  • 美國10月就業市場在汽車罷工造成失業上升,整體就業參與維持一年高檔,人力短缺改善、多數行業人力需求幾乎不變,新增就業人數逐步下修,薪資增漲壓力續降,然而想求職的人數仍低於一年來數值並未大幅增加,顯示失業率可能為結構性而非經濟衰退,就業市場趨於平衡,顯示整體維持穩健,市場仍有望以正面看待美國內需經濟,靜待週期並伺機佈局。
  • 美國 10月 ISM 服務業指數51.8,連兩個月下滑,低於前兩個月的53.6、54.5,仍維持擴張、有撐,整體數值下滑應為去庫存加快導致,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快,仍有週期性消費季支撐商業活動,仍有望實現軟著陸與利率正常化,仍有望支撐市場伺機佈局。
  • 11/7(二)UBER財報、11/8(三)RIVN財報、11/9(四)RBLX財報。12/13(三)美國利率決議,有望釋出利率點陣圖。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面63.9%不變,約26.6%技術面上升,位階維持中性偏強,市場測試支撐、多頭突破,位階輪動落後補漲。
  • 產業方面,技術面能源外整體淨上升,並以醫療、科技、金融為主,市場測試支撐、個股強於產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、通信、公用事業、金融、工業。
  • 市值方面,巨型股位階分歧震盪,其餘市值表現測試支撐與多頭突破。
  • 題材方面,ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、美長債(TLT)低檔、高收債(HYG)低檔、半導體(SMH)中期、元宇宙(METV)中期、軟體(IGV)多頭整理、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力,核能鈾礦(URA)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:14.792%,前日14.924%,15.455%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變,股債資金同步表現,並續受以巴衝突持續、財報季訊息干擾,以及美國國會臨時支出法案以避免政府關門將於11/17到期。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,從車用轉移到由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率持續縮窄,股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.587%、10年期殖利率4.593,3個月期殖利率5.437%,美元指數104.92、黃金1995.05、波動率(VIX)16.08。
  • 美國聯準會11月利率決議維持不變,基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後,9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間,並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」,2026年即降至2.5%中期利率水準目標,顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議,市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
  • 美國10月ISM製造業回落至46.7,前月為49,主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後,國際訂單需求逐步擴張,但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩,因此整體製造業可能仍以產業週期輪動,維持平緩狀態,人力需求下降、物價壓力續降,半導體恢復供應緩解供不應求情況,上游生產物價壓力、庫存壓力緩解,AI帶動產品迭代更新需求,關注是否帶來上下游訂單支持,並關注週期性訂單是否輪動,市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化,
  • 美國 10月 ISM 服務業指數51.8,連兩個月下滑,低於前兩個月的53.6、54.5,仍維持擴張、有撐,整體數值下滑應為去庫存加快導致,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快,仍有週期性消費季支撐商業活動,仍有望實現軟著陸與利率正常化,仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

DKNG、AFRM、PLTR、AMD、MU等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結

⭐️技術面與焦點內容


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馬斯克的人工智慧公司xAI推出強調直覺融合的AI工具「Grok」,該工具也將與特斯拉、X等公司密切合作,給予AI行業發展、社群發展進程增添積極情緒。

馬斯克的人工智慧公司xAI週六推出首個強調直覺融合的AI工具「Grok」進行特定群體測試,並在Oracle (ORCL.US)雲端平台上訓練,馬斯克認為相對於其他模型的優勢在於,該工具能直接且即時的存取X平台的資訊,並且強調人機互動融合的直覺體驗,早期測試後將可供所有X Premium+的訂閱者使用,該工具也將與特斯拉、X等公司密切合作,給予AI行業發展進程增添積極情緒,或可能將帶動社群轉型作為AI訊息資料庫的發展,增添收入動能。


美國10月就業市場在汽車罷工造成失業上升,整體就業參與維持一年高檔,人力短缺改善、多數行業人力需求幾乎不變,新增就業人數逐步下修,薪資增漲壓力續降,然而想求職的人數仍低於一年來數值並未大幅增加,顯示失業率可能為結構性而非經濟衰退,就業市場趨於平衡顯示整體維持穩健,市場仍有望以正面看待美國內需經濟,靜待週期並伺機佈局。

美國上週五公布10月非農就業新增15萬人,低於9月則從33.6萬下修至29.7萬人與8月從22.7 萬下修至16.5 萬人,10月失業率較上升至3.9%,前值 3.8%,勞動參與率較前月的62.8%降至62.7%,主因製造行業其中以汽車行業為主的罷工活動拖累。

失業期間來看,短期(1個月內)失業人數增至10.5%,長期失業(約半年)略增5.4%,短期上升可難為臨時性罷工,但有望在罷工落幕、美國生產力上升,就業市場趨於平衡,長期失業率可能緩步增長,然而想求職的人數並未增長,月減1.4%,年減5.4%,顯示結構性而非經濟衰退,就業市場仍然穩健。

行業來看,以社會救助、醫療照護、政府人力、建築行業、休閒娛樂主要增長,主要以製造業並多數以汽車行業大幅下降,運輸與物流、資訊下滑,專業科學技術、交通與物流增加,其餘在採礦、油汽探勘、零售、金融、大宗貿易幾乎不變,10月整體每小時薪資月增0.2%,年增率4.1%,分別自前月修正後的0.3%與4.3%下降。


美國 10月 ISM 服務業指數51.8,連兩個月下滑,低於前兩個月的53.6、54.5,仍維持擴張、有撐,整體數值下滑應為去庫存加快導致,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快,仍有週期性消費季支撐商業活動,仍有望實現軟著陸與利率正常化,仍有望支撐市場伺機佈局。

細節訊息:

  • 新訂單指數55.5,自前月51.8續擴張,自2022 年12月連續第10個月擴張,進出口分別為60、48.8,前月為50.6、63.7,進口大幅增長、出口驟降,其中出口驟降可能為批發貿易下滑,進口整體強勁,僅批發貿易下滑。(其中新訂單多數行業增加,包括零售貿易、娛樂和休閒、住宿及餐飲、運輸及倉儲、資訊、礦業、 醫療保健、金融與保險、批發貿易、資訊等。)
  • 交貨指數自前月50.4至47.5,交貨改善加快。
  • 物價指數58.6幾乎不變,整體需求支撐價格。(以運輸倉儲、娛樂和休閒、礦業和建築外,皆有所上升,終端消費需求強勁支撐終端價格。)
  • 積壓訂單自前月的48.6上升至50.9,隨著庫存大幅改善、交貨能力加快,帶動的新訂單增長造成積壓訂單上升。
  • 庫存指數自前月的54.2降至49.5,連續三個月下降並萎縮顯示去庫存大幅改善。
  • 就業指數自前月的53.4略降至50.2,就業維持擴張但略為下降。(人力需求主要增加行業包括零售業、娛樂和休閒、運輸及倉儲、建造、專業、科學和技術服務與資訊。)
  • 主要供不應求:導管、電子元件、勞動力(包含建築)、變壓器、車。




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市場延續聯準會維持利率不變買盤,整體仍受財報激勵,PLTR公布財報可能給予市場樂觀看待商業投資回升、或對數據分析與AI應用的接受度上升,資金仍推動債券買盤,盤後蘋果財報顯示新品周期銷售仍然強勁,並顯示利息壓力下降、利差縮窄逐步淡化高利率壓力,股債仍有望趨於平衡,關注今日經濟數據公布。
聯準會於預期維持利率不變,美國景氣維持週期性變化給予支撐,資金可能轉向推動債券價格,股債仍有望趨於平衡,12/13(三)美國利率決議,市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
AMD財報公布將量產AI晶片,豐田宣布加大投資並擴增純電與混合動力產線,在特斯拉與豐田擴大資本投資下,有望淡化對行業發展前景擔憂,行業競爭上分曉以特斯拉和豐田帶動市場表現,並使資金轉往個股取代全面題材表現,市場靜待消化利差縮窄正常化的資金流動壓力,並靜待本週製造業與服務業數據、今日美國利率決議。
美國人工智慧發展技術影響範圍有限,並在蘋果發布M3系列晶片後確立晶片市場轉移到由AI驅動的終端消費性電子,車用市場轉淡、終端消費電子回升,產品在去庫存後有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。
上週美國總統下令反擊可能推升對地緣政治的擔憂,黃金有意挑戰2020年來高檔區間,資金續往短端的鎖利與避險需求,市場等待美國公布AI監管訊息框架,短線上股債市震盪,並靜待本周經濟數據與財報。
美國基本面維持穩健、物價壓力續降,樂觀財測以及市值輪動,基本面支撐下仍有望吸引中長期逢低布局。
市場延續聯準會維持利率不變買盤,整體仍受財報激勵,PLTR公布財報可能給予市場樂觀看待商業投資回升、或對數據分析與AI應用的接受度上升,資金仍推動債券買盤,盤後蘋果財報顯示新品周期銷售仍然強勁,並顯示利息壓力下降、利差縮窄逐步淡化高利率壓力,股債仍有望趨於平衡,關注今日經濟數據公布。
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美國基本面維持穩健、物價壓力續降,樂觀財測以及市值輪動,基本面支撐下仍有望吸引中長期逢低布局。
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