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週回顧-SCFI運價指數暴漲，長榮、陽明短期營運吞大補丸
更新於 2024/01/05閱讀時間約 8 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
時間範圍2024/1/2-1/5
整理日期1/5
產業近況
太陽能產業
- 裝置建置目標連續五年跳票，但認為選舉過後行政流程開始加速動作，可望帶動下游系統建置廠商重啟拉貨
- 陸廠多晶矽產能開出成本下滑，有利模組廠利潤，加上台灣廠商受惠去中化趨勢，有爭取到日系、美系等大客戶
- 台股相關個股，元晶、安集
民國114年再生能源裝置容量29GW之政策目標，預計風力發電達至5.6GW、太陽能發電達至20GW；2022年政府太陽光電總裝置量設定為11.25GW，實際裝置量低於目標1GW；2023年目標量14GW，實際裝置量低於目標1.9GW
IC設計產業
- WiFi 7，市場競爭者百家爭鳴，博通產品市占率被侵蝕
(6679來頡，24 EPS可能有隱憂)，聯發科、瑞昱都有機會受惠，預估WiFi 7下半年放量，25年才會成為主流產品 - 茂達，受惠DDR5滲透率持續提升，PMIC新產品推出
- 聯發科，天璣9300進入投片階段，預期在高階智慧型手機滲透率提高；4Q23營收會達到財測高標，而CLSA報告提到股價有下檔風險，模型僅保守預估2024年 EPS 50多元，真正賣壓可能是壽險拿完現金股利，先走一趟
- IP產業，目前這麼高PE(40-50倍)，比價NVDA PE，可見市場對於公司成長性期望很高
(IP族群這裡釣魚的人很多，法人機構盯很緊，一有風吹草動就要小心啊!)，市場都在盯是否有持續上修EPS動能 - 世芯，Bofa美系報告調升目標價，主要理由是(1)受惠ASIC長期成長趨勢，(2)亞馬遜AWS、英特爾GAUDI 2晶片貢獻提升，(3)理想汽車車用業務貢獻；公司GDR進入訂價期間，預估稀釋股本5-10%
(原先說5%以內) - 創意，Maia 加速器新晶片，目前投片量預估2,000片，但認為未來貢獻會持續增加；市場傳說臉書開新ASIC晶片，正在台灣各家廠商調研中，公司很有機會受惠，主要公司可以向台積電多要Cowas產能
台灣房地產
- 12月房市銷售數據來看，低總價賣得比較好，高總價比較辛苦，受惠暫停升息、新青安貸款和投資市場財富效果，對於台灣房市展望正面，預售屋禁售影響持續淡化，預期房價高檔盤整
- 12月建案交屋入漲，短期營收還不錯的個股，如:國建、達麗、遠雄
- 2024營收獲利比較有爆發力的個股，長虹、冠德
五大房庫房貸餘額持續攀升，房市買盤相對強啊
上市營建類指數持續創高，反映族群營收獲利表現很不錯
面板產業
- 陸系面板減產、擴大歲修、作業員放假到過年後，稼動率降至50-60%，有助價格維持穩定，預估1Q24漲1-3美元
(上漲循環) - 2Q24品牌啟動備貨潮，有利報價支撐，預估台灣面板廠下半年可由虧轉盈
- 台灣相關個股，群創、友達
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這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時，書中也提到儲蓄與投資的關鍵，以及如何選擇及購買投資標的的策略。
這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時，書中也提到儲蓄與投資的關鍵，以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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本文探討了複利效應的重要性，並藉由巴菲特的投資理念，說明如何選擇穩定產生正報酬的資產及長期持有的核心理念。透過定期定額的投資方式，不僅能減少情緒影響，還能持續參與全球股市的發展。此外，文中介紹了使用國泰 Cube App 的便利性及低手續費，幫助投資者簡化投資流程，達成長期穩定增長的財務目標。
這週做了些什麼？
Tuesday
難得去跑步
Wednesday
中午跟 huge 聊天 下午第一次和其他部門簡介產品 晚上去和 Jacky 開了會
Thursday
今天跟我們家老闆 Wayne、 技術長 Vince 、Backend lead Aug聊創業 前兩位是創業起家，Aug
這週做了些什麼？
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這週做了些什麼？
Tuesday
聽了新創的 Demo Day 第一次參加這種活動 開始了解新創應該有的速度 了解自己在 BD 上的不足和缺乏勇氣 也認識了一些不錯的人
Wednesday
下午和查理和瑞聊了創業的事 重新思考了自己的方向和策略 有點被他們的想法洗禮的體無完膚 但也讓我能夠
XREX day
跟同事去玩吃了一頓飯店的大餐
玩了運動會
最終晚上去吃了熱炒、喝酒
老實講，我沒有很喜歡這種類團建行為
大概就是我有點反社會，加上 I 型人
總之還是蠻好玩的，但我下次可能會想要拒絕
晚上回家又看了不少影片
不管是工作還是 side project 甚至是對創業相關學習都捉襟見肘
我深刻體認到不變強的話，我馬上會被現有的工作量拖垮 必須要提升效率、提升認知、提升創意、提升勇敢、提升行動力
但現在除了看到"盜火"中的 LSD 和腦波訓練外真的沒有什麼想法 當然還有以前曾經試過的紀錄時間、日記、每天寫周回顧
標題：市場波動的一周：我的投資策略
在過去的一周，股市經歷了一引人注目的波動。市場開始時連續下跌三天，接著在接下來的兩天出現了顯著的反彈。雖然我每天都密切關注標的股票的價格和趨勢，但我的投資方法始終如一。我堅持的買進時機是，只在股價下跌或橫盤時建倉，而在價格上漲時，把已達目標價的出清或汰弱留強，或
下班後約了 Formos Art 的 Kenneth 聊天
是個很厲害的前輩，也給了我很多想法
而且也很無私奉獻，真的超棒
晚上找跟他聊完後找了些東西來看
又挖到一個大坑：Celo Camp
看了一下，感覺很有趣，也很想要參加
真的是越來越糾結了現在
事情越來越多，機會也是
盜火在講關於人怎麼達到心流，甚至是集體心流，並且達到最高的創造力
並且講了很多關於"禁藥"的好處，和一些能夠提升自己的方法
我覺得實用性超級高，但大部分裡面的東西在台灣是無法嘗試，可能之後去美國在試試看
202102台股第三周，
農曆年開盤第一天，
最開心的事就是自己手中有的
日月光和陽明都漲停板。
把日月光116元出了。
陽明漲停23.65還沒到成本，
所以要再等等。
本週最開心的事就是，
我一路撿零股的大立光，
漲了高價股真的漲幅很大，
想想我一路從3300撿到2800，
平均3100，
本文探討了複利效應的重要性，並藉由巴菲特的投資理念，說明如何選擇穩定產生正報酬的資產及長期持有的核心理念。透過定期定額的投資方式，不僅能減少情緒影響，還能持續參與全球股市的發展。此外，文中介紹了使用國泰 Cube App 的便利性及低手續費，幫助投資者簡化投資流程，達成長期穩定增長的財務目標。
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大概就是我有點反社會，加上 I 型人
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平均3100，