【個股追蹤】隆大 - 參與高雄房市的成長

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#隆大(5519) 持續追蹤

✍ 利多消息

  1. 高雄醫學大學附設高醫岡山醫院即將落成,預計能服務人口將從岡山擴大到附近的橋頭、路竹等生活圈。
  2. 高雄捷運岡山站預計於今年六月通車,預期串聯岡山、路竹、橋頭生活圈。
  3. 台積電高雄廠效應持續發威,拉抬預售屋單坪價格30~37萬。 反觀隆大「鳳凰Villa」最新實價登錄單坪價格還在2字頭,還有上調空間。

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✍ 建案分析

  • 2023年:重點案件「鳳凰頌」去年11月交屋,順利挹注營收,全年營收43億元,對比股本21億元,預估EPS:3~3.5元。
  • 2024年:重點案件「鳳凰Villa」位於橋頭區,受惠於台積電效益,單坪價格及成交量穩定上升。預估全年EPS:5元以上。
  • 2025年:手上多案入帳:「孔鳳段II」、「鳳凰信義」、「燕巢觀水段」、「前鎮區仁愛段」、「藍田西段案」。預估全年EPS:9元以上。

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✍ 持股邏輯

投資隆大需要很有耐心,持有的這段時間以來,未實現損益一路從+10%、+20%、+30%,爬到+40%,然後又跌回+30%......XD

如果有人問我,為什麼不要有賺就跑?

我會回答,因為好的公司值得等待。

-

以台積電為例,大家都知道台積電是一間很好的公司。

但很少人會真的長期投資台積電。

因為大部分的人想要快速致富,不喜歡慢慢變有錢。

更進一步說,假設回到2020年,台積電一年賺20元。

有人分析出再過四、五年,台積電一年可能會賺40元。

真的能扛著股價波動、堅持長期投資的人還是少之又少......

-

事實上,由於股票的買進賣出太容易了。

常常會讓人忘記,一間公司的成長需要時間等待。

比如台積電的先進製程,從7奈米、5奈米、4奈米、3奈米、2奈米,難道不需要時間研發?而這些關鍵技術的研發又正好是公司競爭力的核心關鍵。

一般散戶往往在賣股之後才會發現,公司又再成長了......

隆大也是同樣的道理,建案的推出、銷售、使用執照、認列營收都需要時間。

你只要給公司時間,股票就會給你回報......

-

✍ 持有隆大的另一個好處:以低成本參與高雄房市的成長。

筆者本身有買房子,也經常聽身邊同事討論週遭房市行情。

一般來說,大家會希望參與房市成長,但又害怕買了房被割韭菜。

在這種情況下,持有營建股就是參與房市的好方法。

透過個人的研究,可以選擇穩健的標的,也可以控制資金及出場時機。

最重要的是,隨著建案的營收認列,可以享受到股價上漲的成就感。


以上分享,謝謝大家。


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本專題主要放一些投資理財方面的個人研究,投資理念偏向價值投資,習慣從產業的角度、產品營收佔比分析公司體質,近期研究的主題著重於: (1)半導體產業鏈:IC設計、IC製造、CoWos (2)重電產業鏈:台電強韌電網、智慧電網計畫 (3)營建股追蹤:隆大、新美齊、憶聲、順達、名軒
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