股癌【EP449】投資筆記 (研華參訪、特斯拉挑戰與機遇、孟恭想法)

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市場話題

研華參訪

最近我有幸參觀了研華公司,我們一起深入探討了「時代運算」和未來人工智慧的發展趨勢。我們的焦點不僅僅是科技本身,更重要的是如何運用科技來解決現實生活中的問題,這也是研華一直以來的核心理念。

在交流中,我們感受到了研華對客戶服務的積極態度。他們不僅在產品品質上追求卓越,更在服務品質方面不斷提升,這種精神在整個工業個人電腦(IPC)行業中都是非常顯著的。通過持續不懈的努力,研華展現了他們的決心和承諾。

對於投資者來說,研華可能是一家相對穩定的公司,因為他們的客戶來自各個不同的行業,有些行業景氣良好,有些則相對較差,這使得研華整體上呈現出相對穩定的狀態。

展望未來,我們預計研華將持續成長二十年。我相信,這家公司將成為台灣企業界的一顆閃亮之星。

近期,許多大型公司紛紛收購、合併工業電腦(IPC)公司,這顯示了工業電腦市場既具有挑戰,也充滿了機遇。

工業電腦市場相對穩定,且在景氣復甦時扮演了重要角色。雖然一些指標顯示出復甦的跡象,比如 BB ratio 開始向好轉,但整體而言,復甦的速度可能會稍慢一些

通常情況下,工業電腦市場的復甦會比消費市場滯後一兩季。因此,關注 NVIDIA 的動態對於了解工業電腦市場的走向至關重要。

NVIDIA 的 Jetson 技術成為了一個值得關注的亮點,它反映了工業物聯網和邊緣運算的發展情況。如果 Jetson 技術持續改善,工業電腦市場可能將迎來一波熱潮。

然而,工業電腦引入人工智慧技術仍面臨著許多挑戰。特別是在整合各種不同類型的設備時,遇到了不少問題。有的設備使用的是 X86 架構,有的是 ARM,還有的是 RISC-V。而且,新舊設備之間的兼容性也是一個需要解決的難題。


特斯拉:挑戰與機遇

最近,關於特斯拉的話題總是不斷,我們來聊聊這家公司的一些最新動態和未來展望。

首先,我們先看看特斯拉的股價。保守估計,要到 2024 年年底到 2025 年初才有可能開始逐漸回升。當然,這還要視當時的利率情況而定。如果利率維持在高位,這對美國人來說會是個限制因素,因為特斯拉的車價實在太貴了,尤其是在利率超過 8% 到 9% 的情況下。

近期特斯拉的股價上漲,主要原因之一是有消息稱其 FSD(完全自動駕駛)技術在中國市場有望實現。中國是特斯拉的第二大市場,而 FSD 之前受到了一定的限制。這個消息的出現,讓一些之前對特斯拉在中國市場的擔憂減輕了不少。

為什麼說減輕了一半呢?因為我認為未來一段時間,中國的車廠不會因為 FSD 可以落地就全部轉向,畢竟中國在 AI 發展方面已經相當強大了,尤其在高階訓練電腦方面。雖然可能會面臨一些貿易問題,但中國的車用技術發展還是值得關注的。

特斯拉也在不斷完善車輛數據的管理和使用,這對未來推出特斯拉保險是很重要的。駕駛者的駕駛習慣將影響保費,這也是一個引人關注的方向。

另外,特斯拉在中國的數據管理也是一個值得關注的話題。中國的數據將留在上海的資料中心,而且不能隨意外流。這也是特斯拉可能需要與百度合作的原因之一,因為百度有相應的地圖和技術。

總的來說,特斯拉在全球市場的表現受到了眾多因素的影響,但它的前景依然令人期待。隨著技術的進步和市場的變化,特斯拉將不斷迎接新的挑戰,也會帶來更多的機遇。


孟恭想法

  1. 當我們投資時,我們往往著眼於更直觀、更有趣的資料,但我們卻可能忽略了回歸到問題的根本,思考我們究竟要如何解決這些產業問題。
  2. 在投資圈中,有一個有趣的現象是,過多的了解反而可能導致投資者賠錢。這是因為一些成功的企業,即使對內部情況了如指掌的人,也可能會選擇賣出自己手中的股票。這背後的原因是他們接觸到公司產品和內幕,意識到公司可能沒有外界想像的那麼好。這種情況下,過度了解反而成了詛咒,外界的人未必能夠理解這些內部情況。


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