股癌【EP447】投資筆記 (地震感想、特斯拉法說、FSD、Dojo 、Optimus)
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股市「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！
主委生活
- 地震體驗：
- 這次地震是在花蓮外海，雖然不及921地震，但仍有震撼力。
- 身處20幾樓感受到地震的恐懼，尤其是垂直搖晃的部分。
- 面對地震，已學會將易掉落物品放在地上，以降低傷害風險。
- 影響產業：
- 對產業影響有限，可能會有生產製程暫停，但影響程度不大。
- 台積電提到可能會有50個Basics Point的負面影響，但整體影響可以忽略。
- 時差調整與生活影響：
- 回想到沉迷網咖打遊戲的回憶，但隨著年齡增長，身體受到影響。
- 地震應對與安全：
- 提醒大家在地震時要保護頭部，不要躲在易垮塌的大型家具旁邊(尤其是冰箱)，而是躲在紮實的桌子下。
特斯拉法說會
特斯拉，這家一度被譽為科技與創新的標竿，如今似乎正面臨著一些前所未有的挑戰。最近一季的財報數字顯示，這家公司的狀況並不樂觀。毛利率跌至僅16.4％，股票盈餘僅為每股45美分，而自由現金流量則轉為負值，資本支出增加了34％，營業利益更是年減56％。這樣的財報表現無疑令人失望，對於投資者而言，這是否意味著該放棄特斯拉呢？
然而，不妨從另一個角度來看待這個問題。特斯拉在最近的投資者關係會議中透露了一些值得注意的信息。他們承認，自由現金流量負值的主要原因之一是庫存問題，而另一個則是對人工智慧技術的大量投資。但值得鼓舞的是，公司表示下一季的財務狀況將有所改善，這給了投資者一絲希望。
因此，或許我們應該將焦點放在特斯拉的未來。儘管眼下的財務困境令人擔憂，但特斯拉的技術投資和應對問題的能力仍然值得肯定。對於願意持有股票一段時間的投資者而言，特斯拉的潛力依然存在。當然，這需要有一定的風險意識和長期眼光。
Optimus
2025年底，特斯拉的CEO埃隆·馬斯克宣佈了一項令人矚目的計劃：上市一款名為Optimus的人形機器人。這一計劃被馬斯克描述為特斯拉未來發展的關鍵一環，更有膽量的是，他認為Optimus未來的市值可能會超越特斯拉的汽車業務。儘管這聽起來有些遙遠，但馬斯克明確表示，這是一個長期願景，初期可能需要一段時間才能實現。
特斯拉並非唯一一家將目光投向人形機器人的公司。現在，幾乎所有的科技巨頭都在競相尋找機器人技術的突破。如果人形機器人的價格可以降至與平價國產車相當，並且能夠執行各種勞動密集型工作，這將會是一個龐大的市場。儘管這可能聽起來有些遙遠，但如果一切按計劃進行，人形機器人的市場前景將是不可限量的。
FSD
FSD12，這一次的評價非常好。我向身邊的朋友詢問過，甚至我自己也想親自去美國體驗一下。FSD12在美國的消費者中的滲透率也非常高。
在FSD12推出之後，它獲得了大量的訓練資料，達到了300億公里。這有點類似於Google的運作模式，使用者越多，它的表現就越好。因為這種模型是持續訓練的，當使用者越多，反饋的資料也就越多，可以使其修正得更好。這也呈現出大者愈強的趨勢。
關於FSD的監管問題，埃隆·馬斯克提出了一個有趣的觀點。他表示，在未來某個時候，如果你試圖阻止FSD的使用，就等於在殺人。這個說法或許有些極端，但它凸顯了FSD在未來可能面臨的監管挑戰和社會影響。
AI軍火庫
目前，特斯拉正在以35000個H100進行訓練，未來這個數字可能會增加到85000個H100。這些H100是特斯拉AI投入的一部分。
特斯拉的Dojo是一個訓練芯片，目前正在Dojo 2（也就是MARK 2）上運作。未來，Dojo可能會進展到Dojo 3（MARK 3），甚至可能會發展到N2這個節點。
FSD未來應用
當FSD未來走向全面商用化時，它將以兩種形式呈現。這次提到了兩種形式，一個是類似Airbnb的模式，另一個是類似Uber的模式。
Airbnb的形式意味著車主擁有這輛車，並將其租給其他人使用。而Uber的形式則是特斯拉以公司的身份擁有一個車隊，人們可以隨時將自己的車輛加入特斯拉的車隊中。這意味著，當車主不需要車輛時，可以將其租給特斯拉的Robotaxi車隊，它們將自主行駛並接待乘客。換句話說，一旦FSD正式實現，車主即使不親自駕駛，也可以通過出租車輛賺取收入。
特斯拉低價車款
關於特斯拉低價車款的最新傳聞，需要強調這僅僅是傳聞，未來的發展仍有待確認。
根據我們了解，特斯拉確實取消了一款小型車的計畫，暫時擱置了這個計畫。原本計劃進行產線調整，以生產一款小型、價格較低的車型，這款車被稱為Model 2或Model Q，預計售價為25000美元。但這僅僅是取消了其中一個小車計畫，而在特斯拉內部還有其他小車的計畫。
另一個計畫是針對Robotaxi服務專門開發的小型車，這款車可能專注於短途行駛，但未必會面向一般消費者販售。
另外一個規劃是利用現有的Model 3和Model Y平台進行改造，打造一款外觀方正、尺寸較小的車型。這款車可能同樣用於Robotaxi服務，也可能用於提供便宜的車輛販售。至於具體的車型形態，目前尚不清楚。
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