台積電漲的合理嗎
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今天(6/13)台積電漲破920，雖然我們都開玩笑是因為女神買了0050反1的關係，但其實真正的原因是蘋果的WWDC發表了有關AI的應用
而之前在5/27就有看到一個消息
根據SemiAnalysis
(1)Apple大舉增加M2 Ultra處理器訂單
(2)M2 Max SoC x 2 + UltraFusion ( (silicon interconnect/bridge die) to connect the two M2 Max chips in a package)
(3)M2 Ultra採TSMC的InFO-LSI封裝，和CoWoS-L類似(Nvidia Blackwell用CoWoS-L)，Apple 和 Nvidia 方法之間的主要區別是 InFO 是chip-first，而 CoWoS-L 是chip-last的製程，並且使用不同記憶體
(4)因為M2 Ultra原本只用於Mac Studio和Mac Pro需求沒增加，沒理由處理器大加單
那時以為蘋果拿M系列的晶片來當伺服器，現在真相大白，原來是蘋果設定M系列跟A17才可以使用AI，而蘋果早就先開始加單生產了
此時我們來回顧台積電2024Q1的銷售分析，以及當時台積電大跌的主要原因：
下修非記憶體的半導體產業營收 YoY 至 10%，但維持自己 20% 以上的營收 YoY 預期不變，指出消費性電子 PC、Smart Phone 需求不振，車用需求也持續疲軟。
智慧型手機業務佔台積電的營收38%，當時市場想不能只有AI成長，所以2024Q1的法說會開完之後變成法會
但之後隨著高通、小米等手機廠都有提到高階手機正在復甦，而這次WWDC蘋果直接開了大絕招：只有M系列跟A17以上晶片才可以使用Apple Intelligence
根據調查，77% 的美國 iPhone 用戶擁有 13、12 或 11 。所以這些手機都是推出 3 到 5 年的型號。
蘋果占了台積電25%的營收，手機營收占台積電38%的營收，我想在AI應用下放到手機端的浪潮開始，今年的消費性電子會從衰退變成長
台積電不只只有NVDA的伺服器營收成長，現在消費性電子也要重回成長了，對於營收的成長是可以預期的
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上週五台股的加權指數大漲453.73 點，台積電的貢獻，功不可沒
而台積電自己本來，也創了一年來的新高
2023年底開始的紅海危機和通膨的利空因素
在上週四的法說會，台積電本年度可能會有 21 ~26 % 的利多成長
整個週五的線圖，完全是一次跳到外太空了
台積電是權值王，佔掉台股加權指數快30%，因此大盤如果創新高卻沒有台積電一起表現，這個大盤基本上是虛無的盤。每天做交易務必看台積電的ADR在昨晚漲多少？現在做指數的人或選擇權及期貨的人，還是要看台積電的臉色。上回我跟大家說美國主力，也就是政府帶頭要軋空，果然這幾週下來指數從高點掉到相對低點又到高點
同樣面對庫存壓力及經濟衰退，台積電與英特爾第4季繳出不同成績單，顯示在高性能晶片自製的趨勢下，英特爾的IDM模式，未來將遭遇更大的逆風。
張忠謀說過：半導體產業的成長率會大於國家的GDP成長率。意味著假設投資0050的報酬率是7%，大於台灣GDP2%，而投資台積電的報酬率又大於7%。
台灣景氣榮枯就看出口訂單馬上就能了解未來台灣加權指數未來漲跌幾率!?
台積電現在價格貴嗎？讓阿晏與你分享又上老師的書本精華。
《航空雙鷹》的未來依舊寬廣
上面的說明，只是解釋為何本蛙認為，5/31交易日長榮航／華航不會有「神奇尾盤」，要你不要過度浪漫期待，逢搞早賣點，拉回再找買點。
未來【航空類股】股價空間會優於貨【貨櫃航運】及【散裝航運】，特別是長榮航空，股價表現會繼續優於華航。
佛祖，Photo by Gerhard Lipold from Pexels
大綱:
1.台積電的漲價
2.各晶圓代工廠第2季表現:
3.特殊製程是什麼東西?
4.為何成熟製程塞爆?
語音網誌收聽: https://sndn.link/willyfc5566/hsAmF0
本來第六季聊時事應該比
前言
前陣子看到臉書與PTT有人分享台北有財神廟推出可以幫你用AI人工智慧預測未來股價的APP，在留言區造成很多網友的迴響，連我也覺得十分酷炫。(但有網友質疑APP程式來源的真偽性，我在 GOOGLE地圖上也查不到台北有這間廟，不建議大家下載使用)
其實AI人工智慧投資早已不是新聞，在國外早有許多
台積電這支股票很特別，他是台灣大盤的重量級權值股，最近似乎走出了飆股的行情，給人的印象是一直在爆衝，在創歷史新高。
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