20241127南染(1410)——資產股觀察

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公司主業為紡織業上游,另有子公司為半導體下游封測業,皆為競爭激烈、獲利極為不易的領域,長年eps維持在1-1.5元。

南染擁有大筆早期入手、位於雙北精華地段的不動產,原先帳面成本僅20億,2023年資產重估後約80億台幣,以股本6.3億來看,相當於每股淨值增加95塊,相信這是撐起南染目前高達36塊股價的主要原因。

2022年8月26日董事會決議退出染整業,轉型為不動產租賃業,股價數日內隨即從35.5飆至48元,反映市場對其轉型方向的認同;然而土地活化非一蹴可幾,且「合理股價該如何估算?」「市場多久能夠反映其價值?」都是困難問題,小弟能力有限,興趣也不在此,僅做個參考紀錄。

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劉大毛的投資筆記
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