[ 每週分享 ] 楠梓電與桓達，液冷散熱是明年的焦點
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2316楠梓電 (股價52元）
題材：cowos PCB基板、本業可能轉虧為盈
什麼是cowos？👇
楠梓電是一檔很有趣的公司
目前每股淨值53.36
本益比7.32
雖然近幾季的財報中本業虧錢
但因為轉投資滬電不僅彌補了本業虧損
還額外獲利
cowos是未來的趨勢
台積電也說過目前供不應求
為了產能開始積極擴產
屬供應鏈之一的楠梓電也會隨著這波趨勢而受惠
未來本業有機會轉虧為盈
再加上轉投資滬電的獲利可讓eps更高。
技術線：
從月k圖可以看出近三個月是紅k線
收盤位子都剛好在5月線（橘線）附近
可以看出很有可能有大戶在控盤收籌碼
且大戶持股也在持續增加
4549桓達（股價178）
題材：液冷散熱ai伺服器感測器
先了解ai伺服器的散熱方式👇
從明年開始ai伺服器會開始增加產能
台灣量產的產能佔了全球的八成以上
ai伺服器在運算的過程中會產生非常多的熱能
在未來的ai大時代裡
伺服器運算力和功耗會越來越多
相對的熱能釋放會更大
氣冷散熱的方式無法解決未來面臨的散熱問題
可見未來對於散熱冷卻需求及技術只會持續上升
輝達GB200明年量產採用的是液冷方案
對於桓達來說是一大利多
再加上桓達的ai感測器在台灣幾乎沒有對手
基本上台灣代工伺服器的廠商可能都會來跟桓達下單
上個月新聞消息桓達通過了鴻海的認證
輝達的GB200有45%由鴻海代工
對於未來的營收行情可以讓大家去想像
桓達在12/4的法說會提到了不少重要資訊👇
1. 在12月接到了ODM大廠數千顆感測器急單，明年Q1的單比12月多，Q2的單以恐怖來形容，至於單有多少公司沒透露，只表示讓投資者去想像
2. 公司的產品毛利率高達65%，因為在台灣市場上沒有幾乎沒有競爭對手，且產品要客製化單價較高
3. 明年會有1～2個併購案，日後公司會說明
4. 11月的營收比10月好（已出來，符合）
技術線：
從日k圖來看，前面紅色圈起來的地方有兩根黑k，當時是公布了10月營收和第三季財報，第三季的eps0.92，創今年新低才導致了失望賣壓，很多散戶當時都停損或套牢了，最近這兩天因為法說會後股價開始大反攻，目前的收盤價格已經在上個月兩根黑k的上方，等於是把當時的套牢賣壓全部吃掉，短線向上的力道明顯增強，近期我認爲有機會再次挑戰前高214.5元
這些資訊幾乎是禮拜四知曉、隔天開盤我就直接下單了，擔心買不到低點
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