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重點摘要
股市動態
美股主要指數表現：
道瓊指數下跌123.19點 (-0.28%)，收於44,643點。
標普500指數上漲15.16點 (+0.25%)，收於6,090點。
納斯達克指數上漲159.05點 (+0.81%)，收於19,860點。
費城半導體指數上漲34.93點 (+0
ASPEED科技 5274.TWO 5274 TT 從錯誤定價到合理定價；評級下調至中立
下調我們對合理定價和BMC內容風險從GB200過渡到GB300的兩年高信念評估將我們兩年來的高信念買入評級下調至中立，目標價上調至4,600新台幣
自2022年6月以來，ASPEED一直是我們基於T
2026 年台積電定制矽晶片收入增長優於商業晶片
結合我們對 AI 半導體週期的觀點，我們預計在超大規模數據中心經歷兩年的 AI 基礎設施投資後（圖 129），台積電的 AI 收入增長在 2026 年將有所放緩，低於指引的 >50% 複合年增長率（CAGR）趨勢線。我們的分析顯示，台積電最大的 A
因Vocus字數限制，所以分成兩篇
摘要
這份報告涵蓋台灣及全球AI半導體產業的最新分析，著重在市場評估、主要股票評價與未來成長預測。其中特別對台灣AI相關供應鏈公司和全球半導體龍頭的財務與價值進行對比，分析未來2026年的業務增長潛力。此外，報告也標註出新納入評估的公司，並提供分析師對於目標價
摘要
本文件詳細介紹了一場關於台灣 AI GPU Link 架構與供應鏈的專家會議，涵蓋關於 NVLink 銅線版與光學版的技術細節、成本效益評估及未來技術發展路線圖。同時，探討了主要機構如台灣晶圓製造廠和美系連接器大廠的市場定位與未來產品規劃，以及更高效能的 Rubin 硬體架構對市場與產業鏈的
摘要
最近通過線上及新加坡行程，我們與30多位投資者進行會議，觀察到投資者對人工智慧（AI）伺服器行業抱有正面看法，但更青睞下一代產品（ASIC/GB300）和小規模AI供應商而非現有高估值市場領導者。Delta企業憑藉AI伺服器電源系統及數據中心基建市場的潛力受到矚目，未來隨著AI相關業務擴增，
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美股主要指數表現：
道瓊指數下跌123.19點 (-0.28%)，收於44,643點。
標普500指數上漲15.16點 (+0.25%)，收於6,090點。
納斯達克指數上漲159.05點 (+0.81%)，收於19,860點。
費城半導體指數上漲34.93點 (+0
ASPEED科技 5274.TWO 5274 TT 從錯誤定價到合理定價；評級下調至中立
下調我們對合理定價和BMC內容風險從GB200過渡到GB300的兩年高信念評估將我們兩年來的高信念買入評級下調至中立，目標價上調至4,600新台幣
自2022年6月以來，ASPEED一直是我們基於T
2026 年台積電定制矽晶片收入增長優於商業晶片
結合我們對 AI 半導體週期的觀點，我們預計在超大規模數據中心經歷兩年的 AI 基礎設施投資後（圖 129），台積電的 AI 收入增長在 2026 年將有所放緩，低於指引的 >50% 複合年增長率（CAGR）趨勢線。我們的分析顯示，台積電最大的 A
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