股癌【EP521】投資筆記 (CES 2024：市場新趨勢與亮點解析、NVIDIA Blackwell 晶片架構的分析)
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！
CES 2024：市場新趨勢與亮點解析
1. CES 2024 的總體觀察
本次 CES 展示的產品大多在市場預期之內，並未帶來令人驚艷的新意。主要亮點包括：
- 新款顯卡與筆記型電腦
- OLED 屏幕的應用
- AI 標籤的掃地機器人
- Humanoid（仿人型機器人）技術
- 可穿戴裝置（Wearables）相關技術
儘管如此，整體展會的創新性較為平淡，許多技術已是業界熟悉的發展方向。
2. 老黃的演說與 GP10 Superchip 推出
儘管 CES 整體缺乏亮點，NVIDIA 執行長黃仁勳的演說依舊引發市場高度關注。此次的亮點產品為 GP10 Superchip，隸屬於一個名為 Project Digits 的工作站系統，主要定位介於消費型電腦與伺服器之間。
Project Digits 的特點與應用場景：
- 適用於學校、醫院、律師事務所、會計事務所等單位，為專業開源模型訓練和微調提供解決方案。
- 與高昂的伺服器成本相比，GP10 Superchip 提供了更加經濟且靈活的選項，適合中小型機構的需求。
3. 市場影響與競爭對手
NVIDIA 此次推出的產品不僅補全了自身產品線，還顯示其強化整體生態系的戰略意圖。
- 潛在競爭對手：與其說 NVIDIA 將群聯視為競爭對手，更大的對手應是蘋果等科技巨頭。NVIDIA 的目標是進一步壯大生態系統，吸引更多學術機構和開發者使用其 CUDA 平台，為未來的應用與技術發展奠定基礎。
- 策略價值：透過進入教育與研究機構市場，NVIDIA 可在學術階段培育熟悉其技術的用戶群體，進一步鞏固市場地位。
NVIDIA Blackwell 晶片架構的分析與市場猜測
GB10 晶片與 Grace CPU 的聯發科角色
GB10 晶片結構由三部分組成：左側的 Blackwell GPU、中央的 C2C Connect，以及右側的 Grace CPU。聯發科的主要參與應該集中在 Grace CPU 和 C2C Connect 的部分，而 Blackwell GPU 完全由 NVIDIA 開發。
Blackwell 架構：消費級與資料中心晶片的本質區別
Blackwell 架構下，針對不同用途的晶片可能會有優化。例如，過去 Ada Lovelace 架構的 GPU 在消費級顯卡和伺服器晶片（如 Hopper）之間就存在顯著差異。伺服器晶片會移除不必要的核心（如光追核心），專注於 AI 訓練與推理性能。
類似的優化可能會出現在 Blackwell 架構上，資料中心版本的晶片可能會進一步刪減不適用於 AI 的核心，提升針對性效能。而消費級產品則可能包含更多針對遊戲的核心（如 RT Core 和 DLSS 優化）。
市場猜測：一樣的架構，兩種分歧
針對未來 Blackwell 晶片應用於筆電和高性能運算（HPC），市場上出現兩種主流觀點：
- 完全一致的架構Blackwell 晶片可能僅是改變 SKU（產品序列），而非進行大幅硬體修改。例如，直接將資料中心的 GB10 晶片應用於筆電，只需改變系統軟體支持即可。
- 針對性優化為降低成本並提升特定應用性能，可能會對消費級和資料中心版本進行硬體調整，例如增加遊戲相關核心或改進驅動支持。
AI Supercomputer Project Digits：AI 應用的下一步
領先的晶片與 AI 應用場景
NVIDIA 在 CES 上展示的 AI Supercomputer Project Digits 是其 AI 發展中的重要里程碑，代表其在 AI 訓練與應用中的領先地位。
- 晶片技術的進步
Project Digits 的晶片專為 AI 訓練與應用而設計，滿足高效能運算需求。這些技術進步反映出 AI 在硬體與軟體協同發展中的潛力。 - 商業應用的前景
此類技術可能應用於各種產業，包括雲端運算、醫療影像分析及自動駕駛，進一步拓展 AI 的影響力。
自動駕駛與車用題材的關注
NVIDIA 在車用市場中也占有重要地位，其技術被視為許多傳統車企的解決方案。儘管特斯拉以其 FSD（全自動駕駛系統）保持領先地位，其他車企可能轉向 NVIDIA 提供的通用方案，以降低與特斯拉競爭時的依賴性。
CES 的整體觀察與投資建議
CES 展示的技術突破無疑引發市場熱情，尤其是 AI 技術與 RTX 顯卡的進步。然而，市場過度樂觀的情緒可能需要審慎看待，因為此次展示多為已知技術的組合應用，缺乏完全出乎意料的創新。
喜歡的按「追蹤」
持續輸出不易，按個愛心❤️表示支持(謝謝~)
股癌podcast傳送門(EP521)
597會員
95內容數
大家好！歡迎來到我的投資部落格「投資癲瘋」。在這裡，我將和大家分享我的投資心得、市場觀察以及對於不同產業的深入分析。
作為一個對投資充滿熱情的人，我一直致力於深入研究各種投資機會和策略。這個部落格是我將這些經驗和知識分享給大家的平台。我相信投資不僅僅是賺錢，更是一個持續學習和成長的過程。
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
深入分析近期市場動態，包括颱風影響、AI展覽延遲、外資和投信行為、融資餘額風險等。報告提供了NVIDIA和Broadcom等公司的詳細分析，並對未來市場走勢和投資策略提出建議。通過對AI相關股票的估值風險和市場盤整期的預測，為投資者提供全面的市場觀察和投資指南。
Nvidia收123.54美元上揚4.76%，根據路透社22日獨家報導Nvidia正在開發新一代「Blackwell」AI晶片的中國版本，目前暫時定名為「B20」，將完全符合美國目前的出口管制規定，在利多消息刺激下Nvidia止跌上漲，帶動科技類股反攻，SOX大漲4%．．．
本篇文章探討了股癌 Podcast 中的投資見解與想法。同時也提及了股癌規則的改變和其對投資策略的影響。文章中涵蓋了IT顧問公司及代理商在AI導入中的潛力、AMD的MI-375與未來的市場競爭、軟銀與ARM的最新動向，以及輝達H20與B20晶片市場動向分析等內容。本篇文章絕對值得一讀
COMPUTEX 之後 AI 議題持續發燒，其實背後就僅是一間公司把這波熱潮推至高峰：NVIDIA。NVIDIA 憑著 AI GPU 的大獲成功成為市值最高的公司，甚至超越了蘋果和 Google。
在這篇文章中，我分享了股市近況分析及軟體股的投資策略。我們觀察了臺股的表現和資金流向，以及市場上熱議的事件如美光事件與記憶體市場、NVIDIA與Microsoft的爭議、AMD的市場進展和自主ASIC的未來展望。此外，我們還關注了歐盟法案對蘋果AI應用市場的影響，以及臺股軟體市場的分析。
本節目環繞著Computex電腦展，聚焦AI熱潮、未來GPU市場展望、臺積電的未來等議題。分享投資見解與想法，呼籲股癌的忠實聽眾討論並追蹤支持。未來的AI技術與遊戲、PC市場動態、華碩的新產品等話題也備受關注。
這篇文章對於智能投資和科技發展具有穩定而正面的態度。文章主要討論了輝達佈道大會、AIPC 及 PC 的討論、供應鏈的觀察、AI 與 NVIDIA ACE 的應用、COMPUTEX 的觀察和投資策略，並給出一些重點整理。這是一篇非常詳細和具有深度的投資相關文章。
本文介紹了2024年德國嵌入式世界展覽，以及消費者與工業AI應用的對比，並提供了關於投資與市場洞察、特定股票與產業動態、全球地緊政治與市場反應、技術和硬件創新以及市場策略與建議的內容。文章中還提到了股癌好書推薦：多巴胺國度。另外，還分享了有關罐罐的重要更新資訊。
NVIDIA 18日於美股盤後舉行的「GPU Technology Conference」發表旗艦型AI晶片「Blackwell B200」，但19日早盤其股價卻下挫將近4%，收盤上漲1.7%，由於新的晶片具有更高效能，更低的耗能，其對手AMD股價受到衝擊下挫4.86%．．．
微軟擴大對其AI晶片效能投資，市場將持續觀察在科技巨頭持續自立晶片後的成長性與行業發展，市場將關注今日盤後NVDA財報。
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
深入分析近期市場動態，包括颱風影響、AI展覽延遲、外資和投信行為、融資餘額風險等。報告提供了NVIDIA和Broadcom等公司的詳細分析，並對未來市場走勢和投資策略提出建議。通過對AI相關股票的估值風險和市場盤整期的預測，為投資者提供全面的市場觀察和投資指南。
Nvidia收123.54美元上揚4.76%，根據路透社22日獨家報導Nvidia正在開發新一代「Blackwell」AI晶片的中國版本，目前暫時定名為「B20」，將完全符合美國目前的出口管制規定，在利多消息刺激下Nvidia止跌上漲，帶動科技類股反攻，SOX大漲4%．．．
本篇文章探討了股癌 Podcast 中的投資見解與想法。同時也提及了股癌規則的改變和其對投資策略的影響。文章中涵蓋了IT顧問公司及代理商在AI導入中的潛力、AMD的MI-375與未來的市場競爭、軟銀與ARM的最新動向，以及輝達H20與B20晶片市場動向分析等內容。本篇文章絕對值得一讀
COMPUTEX 之後 AI 議題持續發燒，其實背後就僅是一間公司把這波熱潮推至高峰：NVIDIA。NVIDIA 憑著 AI GPU 的大獲成功成為市值最高的公司，甚至超越了蘋果和 Google。
在這篇文章中，我分享了股市近況分析及軟體股的投資策略。我們觀察了臺股的表現和資金流向，以及市場上熱議的事件如美光事件與記憶體市場、NVIDIA與Microsoft的爭議、AMD的市場進展和自主ASIC的未來展望。此外，我們還關注了歐盟法案對蘋果AI應用市場的影響，以及臺股軟體市場的分析。
本節目環繞著Computex電腦展，聚焦AI熱潮、未來GPU市場展望、臺積電的未來等議題。分享投資見解與想法，呼籲股癌的忠實聽眾討論並追蹤支持。未來的AI技術與遊戲、PC市場動態、華碩的新產品等話題也備受關注。
這篇文章對於智能投資和科技發展具有穩定而正面的態度。文章主要討論了輝達佈道大會、AIPC 及 PC 的討論、供應鏈的觀察、AI 與 NVIDIA ACE 的應用、COMPUTEX 的觀察和投資策略，並給出一些重點整理。這是一篇非常詳細和具有深度的投資相關文章。
本文介紹了2024年德國嵌入式世界展覽，以及消費者與工業AI應用的對比，並提供了關於投資與市場洞察、特定股票與產業動態、全球地緊政治與市場反應、技術和硬件創新以及市場策略與建議的內容。文章中還提到了股癌好書推薦：多巴胺國度。另外，還分享了有關罐罐的重要更新資訊。
NVIDIA 18日於美股盤後舉行的「GPU Technology Conference」發表旗艦型AI晶片「Blackwell B200」，但19日早盤其股價卻下挫將近4%，收盤上漲1.7%，由於新的晶片具有更高效能，更低的耗能，其對手AMD股價受到衝擊下挫4.86%．．．
微軟擴大對其AI晶片效能投資，市場將持續觀察在科技巨頭持續自立晶片後的成長性與行業發展，市場將關注今日盤後NVDA財報。