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#東陽(1319)

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投資理財內容聲明

投資想法

東陽於 2025 年 1 月公布的營收數據顯示,雖月減 1%、年減 3%,但仍超出內部預期。隨著 2 月及 3 月傳統旺季來臨,預計第一季營收將季增超過 2%。全年而言,東陽預估合併營收增長 5% 以上,主要受惠於 AM (售後市場) 需求復甦,毛利率亦因 AM 占比提升而改善。AM 產品具備較高毛利率與市場滲透率持續擴大,持續看好東陽的表現。
預估東陽2025與2026 EPS 為: 7.6元與8.2元。歷史本益比區間為: 12-24倍。用2025年預估 EPS 7.6 元得出股價合理區間為: 91-182。目前股價仍處於中下緣。


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