M觀點EP171. DeepSeek 關鍵問題、蘋果微軟臉書財報、川普關稅戰開打重點整理

先打預防針:重點整理由AI整理,上放來只是方便大家閱讀,智慧財產權歸作者

開場

1. 過年期間發生的重點
2. • DPS 討論熱烈：
   • • 先前已在 小年夜特輯 討論過，但熱度未減，今天將以 FAQ 形式 再次深入分析。
   • 三大科技巨頭財報：
   • • 蘋果、微軟、Meta 在過年期間公布 2023 Q4 財報，今天將做簡要分析。
   • 川普關稅戰：
   • • 2/4 (明天) 川普將對 加拿大、墨西哥、中國 祭出關稅政策，將探討影響與後續發展。

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主題一：DPS-R FAQ (10 大問題解析)

1. DPS-V3 & R 模型是否真的很厲害？
2. • 是的，有一定實力，其論文內容顯示其模型具備技術突破。
   • V3 模型 (類 GPT-4) 具有高效訓練能力，表現接近 GPT-4 / Claude 3.5 / Llama 3.1。
   • R1 模型 (強化推理能力) 透過 強化學習 (Reinforcement Learning)，提升推理能力。
2. DPS 是否超越歐美 AI 一線公司？
3. • 沒有超越，但的確縮小差距。
   • OpenAI 已推出 GPT-4 Turbo (1月底發表的 GPT-4 Mini)，明顯超過 DPS-R。
   • OpenAI 研究人員表示，DPS-R 使用的 強化學習技術，他們 早已在用。
3. DPS 訓練成本是否真的只有 560 萬美元？
4. • 這個數字僅代表「最後一次完整訓練的成本」，不包含：
   • • GPU 硬體成本
     • 多次實驗訓練
     • 資料整理、人力成本
   • 實際總開發成本遠高於 560 萬美元。
4. DPS 訓練成本是否比 OpenAI 低 100 倍？
5. • 錯誤對比，因為 OpenAI 公布的是 完整訓練成本，而 DPS 公布的只是「最終一次訓練」成本。
   • 根據 Anthropic CEO 估計：
   • • Claude 3.5 訓練成本 = DPS V3 的 6-10 倍
     • 並不是差 100 倍。
5. DPS 如何降低訓練成本？
6. • 混合專家模型 (Mixture of Experts, MoE)：
   • • DPS-V3 總參數數量 671B，但實際運行時只使用 37.1B。
     • 降低算力需求，使 GPU 使用率更有效率。
6. DPS 是否涉及 OpenAI 侵權？
7. • 高度可能，因為 DPS 的回應模式與 GPT-4 極為相似。
   • 可能使用「蒸餾技術」(Distillation)，讓 小模型學習 GPT-4 的輸出。
   • OpenAI 可能會對 DPS 提告，影響 DPS 在歐美市場的應用。
7. DPS 使用 Reinforcement Learning (強化學習) 是否重大突破？
8. • 不是，OpenAI 早已採用此技術。
   • 限制：
   • • 強化學習 僅能應用於有「標準答案」的問題，不適用於所有 AI 推理應用。
8. DPS 訓練成本降低，是否影響 NVIDIA 營收？
9. • 不會影響，因為 AI 軍備競賽仍在持續：
   • • DPS 使用 低成本方案，但擴大模型時仍需 大量 GPU。
     • NVIDIA 仍是 AI 硬體供應的關鍵角色。
9. AI 晶片禁令是否無效？
10. • 部分有效，但中國找到繞道方案：
    • • 減少高端 GPU 需求，改用 較小算力 GPU+軟體優化。
    • 若無禁令，中國科技公司可能早就推出與 OpenAI 相近的 AI 產品。
10. DPS 是中國對歐美的認知作戰？
11. • 主要目的：
    • 1. 開源吸引更多使用者，對抗封閉的 GPT-4。
      2. 讓歐美 AI 公司誤以為「低成本 AI 是未來」，放棄持續投入算力競賽。

主題二：科技巨頭財報

1. 蘋果 (Apple)
2. • 營收 +3.95%，毛利率 46.88% (歷史新高)。
   • iPhone 營收 -0.91%，表現平平，Apple AI 表現讓人失望。
   • 中國市場下滑 -11%，影響較大。
2. 微軟 (Microsoft)
3. • 營收 +12%，符合預期。
   • Azure 成長 31% (低於前季的 34%)，但主要是「供應受限」，而非需求下降。
   • 市場擔心 AI 競爭壓力 & 高資本支出。
3. Meta
4. • 廣告營收 +20.9%，總營收成長 20.6%，優於預期。
   • 營業利潤 +42.6%，營業利益率 48.3% (歷史新高)。
   • 受惠於 廣告單價提升，但未來成長空間受限。

主題三：川普關稅戰

1. 美國對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅
2. • 2/4 起：
   • • 加拿大 & 墨西哥商品關稅 +25%
     • 中國商品關稅 +10%
   • 原因：控制非法移民 & 毒品走私。
2. 台灣晶片是否被課稅？
3. • 川普曾表態 可能對半導體課關稅，但細節未明。
   • 可能針對 AI 晶片 & 先進製程，並設緩衝期。