股癌EP527筆記整理

事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。

<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>

https://vocus.cc/pay/salon/monthly/651fb2f3fd897800018f339e?planId=65d089f3fd897800012e207f&fromPage=salon

----------

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

愛您

重要更新資訊：

為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

或者訂閱1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿

自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

愛您

NordVPN 優惠連結，黑色星期五折扣中

NordVPN

<<智能投資：科技與金融的結合>>

https://vocus.cc/salon/651fb2f3fd897800018f339e/room/649c22acfd89780001a1384a?tab=%E5%85%A8%E9%83%A8

<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>

https://vocus.cc/pay/salon/monthly/651fb2f3fd897800018f339e?planId=65d089f3fd8

97800012e207f&fromPage=salon

股癌好書推薦：多巴胺國度

博客來連結： 多巴胺國度

momo連結： 多巴胺國度

樂天市場連結： 多巴胺國度(電子書)

重點整理

1.1 新春與出遊話題整理 ([01:45] ~ [02:28])

1.2 車禍經驗與保險細節 ([02:28] ~ [03:55])

1.3 家庭衝突與和解 ([03:55] ~ [05:21])

1.4 保險理賠與心得 ([05:21] ~ [06:27])

1.5 生活與投資心態調整 ([06:27] ~ [06:49])

1.6 DeepSeek 與 AI 市場議題引入 ([06:49] ~ [07:32])

1.7 AI 技術週期與供應鏈探討 ([07:32] ~ [09:59])

1.8 後續投資策略雛形 ([09:59] ~ [約 23:00])

半導體供應鏈核心公司投資分析

2.1 行業趨勢

2.2 公司營運現況

2.3 成長動能

2.4 風險因子

2.5 基本面與技術面

2.6 投資策略與建議

第一部分：原始資料內容完整整理

[01:45] 迎新年話題與建議

• 提及「蛇年快樂」、祝福話語，如「錢包蛇出來」。
• 建議新春假期盡量留在家中，避免熱門景點的大塞車。
• 個人經歷：曾在石門水庫遭遇嚴重塞車，提醒聽眾外出前須評估人潮狀況。

[02:07] 過去走春與景點人潮

• 分享因過年想找冷門景點卻依然爆滿的經驗。
• 視塞車狀況誇張到可能「要在車上解決生理需求」。
• 總結：過年期間著重家人相處，更能放鬆身心。

[02:28] 車禍經驗與家人近況

• 近期老婆開車遭遇車禍，無人受傷是萬幸。
• 事故發生於外線車道，對向車輛打錯方向燈（右燈但左迴轉）直接撞上。
• 車內對方似有「北鼻（嬰兒）」坐在副駕駛，疑似分心導致意外。

[02:51] 保險與責任歸屬

• 初步判定應為對方全責，惟台灣保險實務常各打 50 大板或 7-3；談判可能折衷。
• 個人對於賠償金額不敏感，更在意保險公司之後的「保費調漲」。
• Tesla Model X Plaid 馬力逾千匹，保費昂貴，一旦發生事故可能更易被調漲保費。

[03:14] 保險公司對賠付的態度

• 保險公司「只打穩贏的」，若能減少賠付就會想盡辦法降低。
• 有時會以「因注意而未注意」或「雙方各有疏失」為由，要求被保險人分擔責任。
• 個人策略：小賠就自行吸收，避免影響未來保費。

[03:34] 總結車禍事件

• 老婆與小孩平安最重要。
• 擔憂保險理賠過程繁瑣，但已向保險業者提出狀況說明。
• 短期若自付維修費也可接受，主要在意後續保費是否提升。

[03:55] 新年家庭衝突與和解

• 家中有親戚間的誤會或衝突，好在新年前順利解決。
• 「小別勝新婚」：衝突後更珍惜彼此，也更懂得體諒。
• 強調適度表態、同理心與關懷在家庭互動的重要性。

[04:16] 新的一年正向期待

• 認為新年度開始狀態良好，放下「舊年鳥事」，重新面對生活與市場。
• 提及市場仍然冷酷無情，但會與聽眾一起度過。
• 日常生活、家庭、投資心態都要保持平衡。

[04:38] 回到保險與社會事件

• 再次討論保險公司對理賠的態度。
• 分享國外某起保險 CEO 的暴力事件造成輿論沸騰，顯示公眾對保險公司的情緒。
• 結論：保險對使用者而言是保大不保小，小額理賠寧可自付，減少上漲保費風險。

[06:49] 引言至投資主題：DeepSeek 與 AI

• 社群及媒體近來熱議「DeepSeek」，可能與 AI 領域技術突破有關。
• 「市場不會永遠對」：股價漲跌不一定反映即時基本面，投資需避免以短線波動下結論。

第二部分：專業投資報告（半導體供應鏈核心公司）

(一) 行業前景與趨勢

1.1 雲端與 AI 帶動高階晶片需求