【愛普｜6531】20250304法說：邊緣AI是否帶動愛普IOT事業部，進入新的成長週期？
投資理財內容聲明
IOT事業部（IOT BU）
- Wearable 39%
穿戴式裝置應用在各個細分市場皆持續成長，愛普看好AI眼鏡是很有潛力的市場
穿戴裝置的市場很重視使用者體驗，裝置的規格功能更爲複雜多變，而記憶體的低功耗高效能成為產品性能的關鍵因素
APSRAM提供了最適切的解決方案
愛普：APSRAM已經有數家客戶導入下一代的產品設計當中，預計2025下半年開始貢獻營收，隨著穿戴式裝置增加及新功能導入，特別是AI功能的導入，將會是銷售量和單機記憶體容量同時提升，帶來很大的成長空間。
- Video/Audio/Others 26%
SmartHome： 在AI及連網應用的帶動下，對記憶體容量的需求成長趨勢不變
小型Display：客戶看到了IOT RAM的規格優勢，尤其是APSRAM，數個新的Design in持續進行當中，愛普認為Display會是IOT RAM的另一個主要應用領域
- Connectivity 35%
第四季呈現年季雙減，該市場集中，競爭比較激烈，導致市場往較低規格較低容量移動，這個趨勢還在繼續。愛普為因應此趨勢，已經開發了更適切市場的解決方案
根據愛普在20250304的法人說明會，邊緣AI在穿戴式裝置、智慧家庭領域將為愛普帶來記憶體容量需求的持續提升！
愛普IOT事業部未來展望：
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筆記-美投君-AI概念股-24.06.09
*AI應用會是大勢所趨，技術將持續進步，企業對於AI的投資會持續。
在AI應用普及之前，對於基礎建設層面的投資仍會持續，部會僅限於1-2年的時間，而會是個長期受惠的過程。
*過往的網路發展，經歷過從硬體轉向軟體應用的趨勢。
Cisco為網路硬體公司
近年來，蘋果一直在穿戴式裝置領域進行研究，
而一份關於智能眼鏡、智能戒 指以及 AirPods 的報導揭示了未來可能的發展方向。
蘋果已經向消費者銷售了包括 Apple Watch 系列和各種型號的 AirPods 在內的多 款穿戴裝置。
然而，就像其他科技公司一樣，蘋果認為其產品還有更大
如果觀察近期上市櫃公司表現，產業業績的輪動，隨著消費市場變化有不同程度的復甦進程。但手機、PC/NB等需求，遲遲未見大幅度的成長跡象，這與前幾年疫情的汰換潮，還沒達到換機時機的硬需求有關。不過近期各家大廠紛紛納入AI應用的新型產品，市面上也確實有AI產品問世，但能不能激發消費又是另外要觀察的重點。
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#智能化 這個趨勢就像來潮的姨媽，已經勢不可擋惹。
美國許多大廠科技業已經大刀裁員，預計將用AI來取代人員作業，更不用說跟AI掛鉤的產業，也是一路開花。
因此，選擇投資高潛力AI項目，會是今年獲益的大關鍵。
今天就讓我們來聊聊最近討論度直上雲霄的 AI Pin，以及它的代幣「AI」。
首
AI晶片將成終端與消費品標配，符合日前提及AI帶動新一波產品迭代更新，預計今年春天搭仔NVDA AI PC晶片的筆記型電腦上市，並關注待設備與語言模型搭配，有助於AI應用發展，顯示AI發展仍處於早期階段。
2024年的AI產業不會只是在2023年那些舊標的打轉
無人商店跟智慧醫療,光通訊就是案例,這只是基礎的產業擴散節奏
智慧型手機>電動車>綠能 都表演過了
大多贏家AI跟摺疊產業的獲利資金,都確認跟我們差不多
已經都在各處不同預期的題材標的輪流
每個人的投資階段選擇不同,就只是
重點內文:
已開始出貨輝達GPU加速卡測試設備，新世代產品更由瑞傳獨家供應。隨著上游先進封裝新產能今年陸續開出，下游AI伺服器製造量能擴大，振樺電相關業務也可望同步受惠。
此外，瑞傳亦攜手輝達搶攻AI智慧醫療商機，拿下兩大美系智慧醫療客戶手術室高階電腦設備訂單。
今年隨著O2O
最新半導體市況及設備供應商動態，AI和先進晶片需求帶動半導體設備廠齊樂，反映半導體指數多頭上揚格局。家登，鈦昇，大量-PCB成型/鑽孔設備廠臺灣PCB鑽機成型機龍頭的技術分析進行盤點。半導體與AI起飛的元年，話題始終都會圍繞AI算力，Sora橫空出世，未來的估值觀察也需持續。
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