摘要
報告指出，GB300計算托盤的設計可能從現有的OAM-HLC結構改回GB200的Bianca架構，原因是GPU與PCB的連接出現傳輸問題。此變更可能對HDI供應商如欣興電子（3037 TT）有利，但對連接器供應商如嘉澤（3533 TT）的市場情緒可能產生負面影響。此外，GB300的潛在延遲可能有助於消化GB200的庫存。
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外資野村NMR看GB300設計退回GB200設計(承週五整理)
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2025/04/30
摘要
該報告分析了Airtac（1590.TW）的財務表現與未來預測，重點包括2024年至2027年的營收與利潤增長、現金流與資本支出管理，以及環境、社會和治理（ESG）指標。報告指出，公司營收與EBITDA預計將持續增長，且自由現金流穩健，同時ESG指標顯示其在碳排放與治理結構上的進展。目標股價
2025/04/30
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2025/04/30
摘要
台積電（TSMC）在2025年4月23日舉行的北美技術研討會中，分享了A14製程、先進封裝技術擴展路線圖及特殊製程等關鍵技術更新。儘管宏觀經濟不確定性存在，台積電憑藉半導體內容驅動的成長，尤其在AI與高效能運算（HPC）領域的強勁需求，使其在產業低迷期仍可能表現優異。報告重申對台積電的「買入
2025/04/30
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2025/04/30
摘要
摩根大通對台灣半導體設備製造商Kinik（1560.TW）持樂觀態度，認為其2025年第一季毛利率將優於預期，且長期展望穩健。報告指出，Kinik近期股價表現不佳已反映負面因素，如N2製程放緩與宏觀不確定性，但潛在催化劑包括第一季財報優於預期（受益於SBU利潤回升）及未來DBU客戶拓展。此外
2025/04/30
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單身的人有些會養寵物，而我養植物。畢竟寵物離世會傷心，植物沒養好再接再厲就好了~（笑）
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筆記-阿文師(連乾文)-財經一路發-24.05.17
*目前的數據: A100、H100，用主機板、GPU模組出貨，占比95%。
GH200，整機櫃出貨，占比5%。
*今年3月輝達發表GB200，以整機櫃出貨，有利鴻海、廣達，
以模組出貨、3-4萬美金，
現在改用整機櫃、出貨金額提高。
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上文《產業分析：財報季前重訪 CIO IT 支出預期、AI Server 展望》，我們針對了 CIO 1Q24 的 IT 支出預期以及 AI 伺服器展望進行了檢視，而在美國企業 IT 硬體支出持續擴大 AI 投資的前景下，我們將在本篇報告中，首次探討 NVDA GB200 的需求展望。
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筆記-股癌-2024.03.27
*GB 200全開圖了，目前拆到很細的東西，
AI股越來越難做了，因為有很多的訊息領先者，
例如，有聽到美國安費諾(Amphenol)在AI伺服器拿到很多訂單(swtich、socket)，但不久之後中國的投資論壇網站就有消息流出。
*散熱的VRT，剛開始聽
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NVIDIA 18日於美股盤後舉行的「GPU Technology Conference」發表旗艦型AI晶片「Blackwell B200」，但19日早盤其股價卻下挫將近4%，收盤上漲1.7%，由於新的晶片具有更高效能，更低的耗能，其對手AMD股價受到衝擊下挫4.86%．．．
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