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【內容研究關鍵字】EP008 - 做自己的投資長(chief investment officer)

更新於 發佈於 閱讀時間約 12 分鐘
投資理財內容聲明

最近趁著登出 K 券商、待轉去下一份工作之前的這一個月休息時間,好好整理了一下自己的投資狀況,也再一次思考了自己在離開有各種資訊優勢的機構投資圈之後,接下來要如何調整投資的方式。

其實 2020 年之後,我就相當程度把個人的金融資產轉成以策略資產配置為主的投資組合,自己擇時選股分析基本面的 L/S 部位佔淨資產大概只剩下 10%,一方面是持續懷疑自己是否有 Alpha,一方面也是工作的範疇在那段時間突然變廣變多(而且那時也剛結婚),所以雖然還在當 sellside analyst 幫客戶挑股票(Bloomberg 上面還找得到我那還不錯的推薦績效),但個人資產幾乎就是被動投資,這種自我 hedge 的狀態。

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留言
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Jon-avatar-img
2025/04/18
研究 ETF經理人的報告書,是否意味著該ETF是主動型?
Freddy Business & Research-avatar-img
發文者
2025/04/18
Jon 要看你怎麼界定「主動」,如果說只要不是「全世界可投資股票市值加權」都是主動的話,那像是 VTI VOO 這種都是主動;而如果 追蹤 S&P 500 的 ETF 比較,那 IVV 和 VOO 比起來可能也是某種主動(後者才是完全複製法)。 所以我就算是投一般認定的市值加權,我也會稍微看一下他們追蹤指數的方式、涵蓋的範圍…這些,更不用說是那種依據投資風格(大型或中型?成長或價值?),以及產業型或真正的主動型ETF(例如 ARKK)
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#那些我在券商工作時學到的事,紀錄一個投資分析師參與台灣新創公司 IPO 過程中,看到那些值得學習的人事物。
2024/12/12
本文分享了作者對於 2025 年的方格子寫作規劃,包括分析師職業生涯的規劃、商業劇本的撰寫方向、以及 VC/PE 創投私募的觀察等。文章強調了持續支持的訂閱戶的重要性和未來的寫作主題,並介紹了即將展開的內容創作計畫,期望能夠透過訪談和數據分享進一步豐富內容,以幫助讀者更好地理解投資分析及其相關領域。
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2024/12/12
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2024/11/18
《暗黑原則》是Ray Dalio的著作,揭示了其成功背後的真實故事與管理哲學,並挑戰了對《原則》的盲目崇拜。讀者在此書中將獲得關於Dalio的多面性洞察,並思考傳統管理方式的不足之處。此書不僅是一個對財經界巨擘的深入分析,還鼓勵讀者重新評估對成功的理解,尤其是在投資和管理領域,如何避免盲目的模仿。
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2024/08/13
這篇文章講述了一位老朋友因房地產詐騙而遭受的挫折。在詐騙者的偽裝下,他失去了人生重要的財產,曾經充滿回憶的家變成了銀行的財產。儘管經歷了這場磨難,他依然作為一名商人努力生活,這個故事帶出了對家庭和人際關係的反思。
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2024/08/13
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