台灣硬體與儲存產業
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外資CITI花旗看台灣硬體與儲存產業報告，筆記型電腦出貨量略低於預期；關稅導致的提前拉貨將持續至5-6月
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2025/05/18
ABF 基板 – AT&S 2024/25 財年第四季財報的影響重點摘要
AT&S (ATSV.VI, NC) 公布 2024/25 財年第四季（C1Q）營收為 3.93 億歐元（季減 1%，年增 14%），其中電子解決方案（季減 11%）和微電子（ABF；季增 15%）。第四季微電子部門的
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2025/05/18
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麥格理證券研究報告指出，由於CoWoS（晶圓級封裝）設備訂單延遲，將GPTC評級從「優於大盤」下調至「中性」，Scientech則從「中性」下調至「表現不佳」。報告強調，美國擴建計劃和SoIC/CoPoS技術的發展無法立即緩解CoWoS供應鏈壓力，且Scientech因台幣升值面臨匯率風險。
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本日外電整理
投資金句名言
「市場總是對的，錯的只有我們自己。」——傑西·利佛摩
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NB出貨量動態：
美系券商觀察到因關稅影響，NB出貨量提前拉貨現象延續至5-6月。
5大ODM廠商4月出貨量為9.5百萬台，略低於預期，QTD達成率30%。
券商下修Q2出貨量預估至季增6
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*目前設備商忙
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*宏碁2353，短線漲高，但長期願景不錯，因為美國市佔高。
*鈺太6679，聯發科陣營，長期獲利表現佳，PC麥克風市佔率高，之前大跌，籌碼清洗乾淨，等壓回量縮再介入。
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筆記-理財達人秀-24.05.23
杜金龍
*宏碁2353，低價的AI PC，昨天大漲後、今天仍收高，可以當作AI PC的指標股。
*所羅門2359，還在初升段，短線黑K回檔不用太擔心。
*漢翔2634，持續看好漢翔，為軍工股的首選，經濟部持股35%，下跌時都有買盤支撐，預估EPS今年2.9
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筆記-阿文師(連乾文)-財經一路發-24.05.17
*目前的數據: A100、H100，用主機板、GPU模組出貨，占比95%。
GH200，整機櫃出貨，占比5%。
*今年3月輝達發表GB200，以整機櫃出貨，有利鴻海、廣達，
以模組出貨、3-4萬美金，
現在改用整機櫃、出貨金額提高。
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