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【財報分析】簡評Unity Software(U)的2021Q3業績
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MU 公布 FY3Q24 財報營收報 68.11 億美元，YoY +82%、QoQ +17%，超越 Bloomberg 共識預期 (Sell Side 預期) 的 66.68 億美元，但低於我進入財報之前上修的 Model 預期 70.2 億美元，雖然 MU 營收低於我的預期，但這主要是因為進入財報
Q1營收是2024年最低時期，因折舊、營業費用等因素，Q1 EPS為1.48元(本業EPS僅有0.61元，業外有0.87元)。Q1庫存進入『回補庫存』狀態，與2023.Q4相比提升20%，可視為Q2的出貨高峰期的先行指標。大戶比例從四月分開始有持續建倉(從72％上升到74%)，迎合Q2的營收高峰期。
遊戲引擎開發商 Unity 一直是我感覺很有發展潛力的企業，《原神》、《王者榮耀》等明星遊戲都是透過其引擎所建構，在手遊開發領域，擁有絕對統治力。然而，營運實績與線圖走勢卻不是如此，近 8 季毛利成長率有 4 季為負，1Q24 營運收入是近 8 季來最低值，-$375M…
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Unity (美股代號:U)是一家以渲染實時3D為核心業務的公司。上次評價是 2023Q1財報，已經過了9-10個月，這次回頭來檢視2023Q4和全年的結果。簡單講結論的話就是：美好開年，掙扎結尾。公司大刀闊斧準備再度出發，但是否有效果還需要再觀察一陣子。
最近優群一直在股價160~190之間徘迴，我認為是因為目前公司並沒有什麼特別的展望或催化劑，目前都算是去年底、今年初就都有的消息了，但我反而覺得被市場忽略的公司，或許有機會有便宜可以撿~
先來幫大家複習一下優群是在做什麼的吧！
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