AI ASIC 產業分析｜ ChatGPT也要用它的晶片 博通是下一個「鑽石」？

媒體報導，美國人工智慧（AI）大咖OpenAI正與博通（Broadcom）等晶片設計業者商討合作開發新款AI晶片，以自行掌控晶片來源，並強化未來與關鍵供應商輝達（NVIDIA）的議價權。該公司也發表規模更小、更平價的旗艦AI模型「GPT-4o mini」，持續搶攻AI開發者市場。

The Information報導，OpenAI已延攬曾為Goolge生產AI晶片的Google團隊成員，並已與博通等晶片設計業者討論共同開發新款的AI伺服器晶片。這款新的AI伺服器晶片效能希望能與輝達晶片相比擬，從而取得未來與輝達的議價籌碼，但也可能引發輝達的不快。

(資料來源: 經濟日報)

多家科技巨頭早已積極投資 AI 伺服器建設，不僅輝達和 AMD 提供基於 GPU 的 AI 伺服器，使用 ASIC 的 AI 伺服器也漸成焦點，而博通無疑在這波趨勢中扮演著關鍵角色。

上季輝達 GB200 晶片供應延遲的消息一出，立即引發全球股市動盪。黃仁勳近期聲稱 Blackwell 晶片的訂單已經排滿至 2026 年。無論這個消息是否屬實，有一點是肯定的：投資人正在重新評估 AI 伺服器的供應鏈與建設策略。

微軟在最新的財報中透露，其資本支出將年增 55%，達到 138.7 億美元。Google 母公司 Alphabet 也將資本支出從上一季的 120 億美元調高至 130 億美元，增幅 8.3%。

在筆者的前一篇文章 NVDA｜ASIC的崛起會不會影響到輝達的地位? ft. Ben 中提到：

對於亞馬遜、微軟、臉書等擁有大規模雲端基礎設施的公司來說，為了降低功耗並提升運算效率，研發自有 AI 晶片在長期內勢在必行。

AI 伺服器在 2030 年為 IC 設計產業帶來 400 億美元營收

分析師預測，2030 年 AI 伺服器將每年為 IC 設計產業帶來 400 億美元的營收，遠高於 IC 製造產業預期的 230 億美元。