2021年9月22日,台灣正式向CPTPP文件存放國紐西蘭遞交CPTPP申請函,未來將依據CPTPP新會員入會程序完成後續作業。
一時之間,在產業面上的利多利空,一度吵得沸沸揚揚。其中最被佔據版面探討的產業,就是認為影響最大的農業以及汽車相關產業。
由於機車相關產業規模相對及汽車而言較小,因此很少被納入探討,這篇就針對機車相關產業的部分做CPTPP的探討。(關於CPTPP對農業的衝擊,就留給該產業領域的專家解釋,筆者在此篇文章不會琢磨太多農業的部分)
何謂CPTPP?
CPTPP全名為跨太平洋夥伴全面進步協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP),前身為為跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定(The Trans-Pacific Partnership, TPP)。
TPP原先由亞太經濟合作會議成員發起,從2002年開始醞釀多邊關係的自由貿易協定,旨在促進亞太區的貿易自由化。直到2017年1月23日,美國總統川普簽署行政命令,美國退出TPP。同年11月11日,TPP改組為CPTPP。
目前CPTPP共有11個會員國,分別是:日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯。CPTPP協定也早已在上述11國於2018年12月30日正式生效。
日本在2021年為輪值主席國,台灣則在同年9月22日以名稱「臺澎金馬個別關稅領域」正式提出申請加入,並將加入CPTPP的申請書交給紐西蘭(文件存放國)。
除了台灣於2021年提出申請外,還有同年二月提出申請的英國以及9月16日提出申請的中國。
根據協定,紐西蘭收到入會國的申請書後,要立刻轉給其他會員國。下一步就是申請國與各國展開雙邊諮商,待申請國的入會案在部長會議獲得同意後,就會成立談判工作小組,進入正式談判,完成且被採認後,就正式成為CPTPP的一員。
目前CPTPP會員國得概況,
新頭殼有一張圖做的一目了然,這邊分享給大家:
貿易對台灣的重要性
在說明CPTPP對台灣的重要性之前,大家必須先對台灣的經濟結構有所認識。根據GDP的公式,GDP的組成可以簡單拆成:
GDP=消費+投資+政府支出+淨出口(出口-進口)
從數據得知,台灣主要是以外貿為主的經濟體,出口佔GDP最大宗,其次的進口和消費同樣為推動 GDP 的重要組成。
從2016年蔡英文總統提出
新南向政策,希望降低台灣對中國的貿易依賴,希望企業將目光轉向逐漸崛起的東南亞各國。以及2018年開打至今的
中美貿易戰,美國對中國步步進逼,希望聯合各國對中國實施經濟制裁,打造「去中化」的全新國際秩序。
可以發現即便如此,台灣對中國近年來的進出口仍是逐年成長,不論是新南向政策還是中美貿易戰,至2020年,台灣貿易仍高度依賴中國大陸,中國進出口共佔了台灣一半貿易總額,中國仍繼續蟬聯台灣最大的貿易夥伴寶座。
CPTPP對台灣的重要性
台灣是缺乏基礎資源的小島,十分仰賴貿易做為為經濟動力的來源,因此積極加入各大國際組織、各項貿易協定,以及參與國際盛事,是增加台灣國際競爭力的不二法則。
偏偏台灣的聲音與地位,在國際上遭長年打壓,因此在許多重要的國際場合、區域貿易協定中屢屢缺席,也造就台灣廠商在國際貿易競爭的舞台上,時常面臨同品項的產品,與他國廠商相比,外銷的起跑線就先輸在「擁有較高的關稅」上。
近年來最重要的成就,必須回溯到2002年加入WTO。當初加入WTO時,為了把談判籌碼留給農業,制造業整體關稅已經被降得很低。(各品項進口關稅可參考
關港貿單一窗口-海關進口稅則資料,裏頭擁有一萬兩千多品項的進口稅則資料)
隨著RCEP(區域全面經濟夥伴協定)於2020年11月15日簽署,共有15國參與,台灣被排除在外,再加上台灣對中國依賴仍逐漸加升,表示新南向政策的國家目標告吹無誤。
隨著中美貿易戰如火如荼的進行中,台灣也被迫選邊站,如果真想降低對中國的依賴,新南向政策就必須延續。因此隨著以東南亞為主的RCEP簽約無望後,CPTPP就是台灣積極爭取的下一個機會點。
未來隨著成員國可能增加,貿易總額和雙邊投資比重也會提高,因此,加入CPTPP,絕對有利於台灣的全球經貿布局。
由於已簽署RCEP的東南亞國家,也都是處於「太平洋」上的國家之一,所以重點不在於CPTPP「現在」已經簽約的成員國,而是著眼於「未來」潛在加入的成員國,可以將原先RCEP且尚未加入CPTPP的國家都囊括在內。
且CPTPP囊括的條款項目更多,「潛在」涵蓋的國家幅員更為廣闊。除了RCEP成員國之外,還觸其美洲與大洋洲。
側面表示台灣正式加入CPTPP後,除了可以抵銷因未簽署RCEP而帶來的貿易衝擊,還能擴大原先設定的新南向政策,將貿易觸角指向美洲與大洋洲,可謂是一箭雙鵰。
CPTPP對台灣的影響
CPTPP成員國人口規模將近 5億(占全球7%),總GDP超過11兆美元(占全球13.1%),貿易值占台灣貿易總值超過24%,其中日本、新加坡、馬來西亞、越南,更是台灣的前十大貿易夥伴。
再加上未來潛在的入會國與RCEP簽約國重疊性大,未來有望透過CPTPP擴大協定有效的貿易總額。因此以外銷為主的台灣,豈能失去加入RCEP的機會之後,再次與CPTPP擦身而過。
這波再錯過,台灣在國際貿易上正式被邊緣化,光是外銷的關稅上,將面臨產業持續外移、貿易條件持續惡化的雙重衝擊。短期內沒有其他國際的貿易協定容台灣申請加入,如此只能回到過去國與國之間的
ECA或是
FTA模式,慢且沒效率。
談完CPTPP對台灣整體貿易的影響後,接著要來分別看進出口的部分。因為貿易是由進口與出口所組成,因此除了談CPTPP對台灣整體貿易的影響外,不免除的必須分別探討CPTPP對外銷(出口)與內銷(進口)的影響。
CPTPP對台灣對外銷的影響
台灣沒加入CPTPP,較可能受影響的產業包括:石化、鋼鐵、金屬、塑膠、橡膠、化學、建材與服務業等,會面對較高的貿易障礙,整體產值與出口都會受到影響。
何來的較高貿易障礙?主要是來自RCEP簽署後,台灣被排除的後遺症,因此加入後,對許多外銷>內銷的台灣產業有高度加分效果。
順利加入CPTPP,除了能擴大外銷市場外,未來潛在入會國中,許多「太平洋」範圍的國家為RCEP簽約國,當這些RCEP簽約國加入CPTPP後,原先台廠面臨RCEP的關稅問題將迎刃而解。
最重要的是可以化解台灣產業在國際上遭受不平等的關稅貿易障礙,與其他國家在同個關稅基準上展開公平競爭。
整體而言,對外銷>內銷的台灣產業來說,加入CPTPP,可以抵銷RCEP帶來的衝擊;反觀無法加入的話,在RCEP排除台灣的情況下,台灣廠商與RCEP簽署國的其他廠商,將在不平等的關稅條件下競爭。
因此最壞的情形早在去年發生,而且還是「現在進行式」,台灣產業已經開始對應沒有加入RCEP下的不對稱競爭,即便無法順利加入CPTPP,最壞的情形莫過於「維持現狀」。
CPTPP對台灣內銷的影響
以平均名目稅率來看,全部產品稅率為6.34%。其中工業產品為4.14%,農業產品為15.06%,可以發現台灣在農產品上確實是實施關稅保護。
再來看一下機車的部分:
最後再來簡單看一下汽機車零組件的關稅:
第1欄之稅率:適用於世界貿易組織會員,或與中華民國有互惠待遇之國家或地區之進口貨物。
基本上可以看到,不論是汽機車「整車」還是「零組件」的進口關稅,與整體產品平均名目稅率6.34%,抑或是工業產品平均名目稅率4.14%相比,皆高至少兩倍以上。
小結
汽機車與農產品皆是台灣透過高關稅重點保護的產業之一。
所以在CPTPP加入與否的議題上,才知道為什麼汽車產業與農業叫得最大聲。因為加入後,高關稅的保護傘將不復存在,未被外國廠商嚴重污染的國產淨土,將在CPTPP加入之後與外國廠商短兵相刃,在同個起跑線上競爭。
對汽機車產業的影響
知道CPTPP對台灣整體影響後,也從關稅的角度了解主要反對的產業為汽機車產業與農業。接著進一步來看CPTPP對汽機車產業內外銷的影響。(同文章開頭所述,由於筆者對農業不熟,因此不就農業進行探討)
對汽機車產業外銷的影響
台灣汽車產業主要外銷的是「零組件」,汽車零組件主要市場落在歐美,因此即便在前波RCEP有影響,但因為非主要市場,因此影響有限。相對的,未來東南亞國家在人口紅利以及人口年輕化的情況下,汽機車產業仍在蓬勃發展,台廠若因為RCEP關稅問題不利於競爭,將吃不到東南亞的這塊大餅。
反觀簽署CPTPP,除了美國市場外,還能將外銷版圖拓展至中南美洲以及大西洋,潛在入會國與RCEP覆蓋率相當,表示在加入後,有望抵銷RCEP帶來的負面效應,將台灣汽車零組件供應鏈打入東南亞市場,擴大外銷市場規模,與其他廠商在同樣的關稅級距上競爭。
台灣機車產業不論是在「整車」還是「零組件」,市場大多面向內銷為主,不像汽車零組件與自行車產業,國際化程度高,因此加入CPTPP或許是個加分項,藉機開始朝國際化發展也說不定。
只是根據過往的經驗,如果該向外發展,早就揚名國際了,不會到現在仍以台灣市場為主,因此「個人」不認為加入CPTPP,會對台灣機車產業帶來產業結構上的改變(內銷轉外銷)。
對汽機車產業內銷的影響
由於台灣汽車零組件外銷>內銷,因此CPTPP對內銷影響較大的,主要為汽車「整車」產業,也就是所謂的「國產車」。
根據
海關進口稅則資料顯示,目前進口整車關稅為17.5%,而台灣汽車「整車」的貨物稅課稅標準以排氣量2000c.c.作為標準,2000c.c.以下為25%,2000c.c.以上則為30%。
因此國產車在與進口車的競爭中,多了一個關稅上的成本優勢。
只是近年的台灣汽車終端市場趨勢改變,即便進口車比國產車貴了些,台灣消費者選擇購買進口車>國產車已成既定事實。
更多關於台灣汽車產業的探討,志祺七七在YOUTUBE的《
台灣車價為何那麼貴?》這支影片探討的很好,很推薦大家觀看了解。
進口車整體所繳交的稅金,明顯比國產車高,但是如果加入CPTPP,原先關稅上的成本優勢將不復存在,消費者購買進口車的市場趨勢將會急速壓縮國產車的市場空間,進口車將大量進口台灣,國產車恐完全失去生存空間。
機車「整車」產業目前以國產的普通重型為主,不像汽車產業在高關稅下,仍在家門口面臨進口車大步進逼的局面,可是難保加入CPTPP後,國產機車為主的局面是否會因為進口關稅降低而被打破,最後同汽車整車產業的局面,購買進口車的市場趨勢將會急速壓縮國產車的市場空間。
小結
加入CPTPP對汽機車產業來說,基本上都是「有利外銷」但「不利內銷」。若在將產業細拆成「整車」與「零組件」來看:
有利於汽車零組件、機車整車以及機車零組件外銷,讓台廠與他國廠商在同個關稅基礎上競爭。
不利於國產汽車、國產機車以及國產機車零組件內銷,在缺乏高關稅的成本優勢下,進口車以及進口零組件將大舉入侵台灣,將急速壓縮國產內銷的市場空間。
CPTPP總結
總結來說,以外貿為經濟主軸的台灣而言,加入CPTPP絕對是利大於弊。
- 短期而言,台灣產業將在RCEP於2021年1月生效之時(預計),逐步感受到出口關稅帶來的競爭劣勢。
- 長期而言,台灣加入CPTPP後,隨著RCEP成員國也逐漸加入CPTPP的行列,原先RCEP帶來的關稅差異將逐漸彌平;相對應的代價就是台灣本身的高關稅保護也將逐漸走入歷史,內銷市場將面對國外廠商的直接競爭。
整體而言是有利於外銷(出口)、不利於內銷(進口)。其中又不利於內銷的產業又以關稅較高的農業以及汽機車產業為主。
當CPTPP議題浮上檯面之際,看到產業數據告訴我台灣市場的進口車銷量大於國產車,台灣國產汽車品牌也沒有在國際上發光發熱,只有汽車「零組件」在國際間攻城掠地。
台灣從2002年加入WTO後,汽機車的保護關稅至2021年也即將20年。20年的光陰,小孩都長大讀大學了,40歲的主管也都準備退休了,也該夠產業轉型了吧?!
現在看來,在關稅的保護傘下,以內銷為主的汽機車「整車」產業似乎安逸慣了,CPTPP來了,才發現檔不了其他外銷產業為主的支持聲浪。
畢竟台灣還是有許多產業,老早就已脫離政府的保護政策,時時暴露在高強度的國際競爭下,最終脫穎而出。
面對規模有限的內銷市場,以及外銷潛力無窮的外銷市場,要我為了一棵樹放棄整片森林?!醒醒吧!
機車產業雖然不像汽車產業,面臨高關稅下仍來勢洶洶的進口車,但是仍面臨「整車」內需市場飽和的情況。如果機車產業大多都會追隨在汽車產業之後,當機車在「整車」市場達到飽和之後,是否該將焦點轉向機車「零組件」,就像台灣自行車一樣,組隊打國際盃呢?
不要忘了有「自行車王國」之稱的台灣,自行車產業在全球也是有相當強的競爭力。眼尖的讀者如果有認真看
台灣車輛工業產值的數據,會發現
台灣機車產業的產值還不如自行車產業呢!
台灣機車產業過度依賴內需市場,是時候該產業結構轉型,同汽車零組件以及自行車產業發展的路徑一樣,朝全球化進軍。
該如何減緩CPTPP對於內銷產業的衝擊?
話雖這麼說,還是希望給予汽機車時間緩衝進行產業結構轉型,尤其是「內銷」為主的汽車整車、機車整車以及機車零組件。
CPTPP有可以分階段降稅的條款,最長可以拉到25年,慢慢將關稅降至零。
因此政府在與CPTPP的關稅談判上,可以朝:
- 爭取進口車關稅降稅期程延長,並採取關稅漸進式調降。用時間換取產業結構轉型的空間緩衝。
- 將影響層面較低的品項納入零關稅範圍。像是把台灣非重點的生產品項,或是產業端幾乎沒有生產甚至是弱生產的品項,且未來也沒有打算重點發展的項目,在第一波談判中給予關稅調降,一來展現談判誠意,二來降低內銷影響程度。
- 針對台灣弱技術品項降低關稅,且未來非重點發展的品項,以進口替代的方式補足弱項。像是台灣汽車引擎關鍵技術都掌握在日本與韓國手上,基本上台灣只做代工組裝,因此僅針對當下的關鍵零組件調降關稅,一來降低整車成本,二來新能源汽車的關鍵零組件與內燃機時代大不相同,未來的重點將在電控、電機與電池上。
透過上述,爭取緩衝期間內,政府可以制定應變措施,受影響的產業則可以利用這段時間進行產業結構轉型(內銷轉外銷、內燃機轉新能源)。
對於CPTPP對台灣汽機車產業的影響,我想說的,就這麼多了。
補充:正名「RCEP」
在查資料的時候,發現部分新聞或文章會把區域全面經濟夥伴協定的縮寫給搞錯,害我在初期查資料的時候,一直把RECP與RCEP給搞混。
趁這篇文章,必須特地在此正名一下。
區域全面經濟夥伴協定,英文為Regional Comprehensive Economic Partnership,縮寫為RCEP,不是RECP!!!
Regional Comprehensive Economic Partnership,縮寫為RCEP,不是RECP!!!
Regional Comprehensive Economic Partnership,縮寫為RCEP,不是RECP!!!
這點太重要了!GOOGLE關鍵字搜尋RECP,竟然還能找到幾篇錯誤的大標,至於是哪家媒體與作者,有興趣的讀者自己去搜尋,真是夠丟臉,我就不多說了。
參考資料
- 維基百科-跨太平洋夥伴全面進步協定
- 有望加入CPTPP? 專家分析台灣這 2 大優勢 但需降低國內政治紛爭
- 財金M平方台灣-GDP各細項比重
- 財政部-貿易統計資料
- 維基百科-新南向政策
- 維基百科-中美貿易戰
- 關港貿單一窗口-海關進口稅則資料
- 行政院經貿談判辦公室-我國正式申請加入CPTPP提到
- 維基百科-綜合經濟合作協議
- 維基百科-自由貿易協定
- 財政部關務署:110年關稅平均稅率
- 破解RCEP障礙 經部瞄準電動車、半導體、疫後商機
- YOUTUBE:台灣車價為何那麼貴
- 台灣區車輛工業同業公會-台灣車輛工業產值
- 台灣申請入CPTPP經濟成長加2% 恐衝擊農業與汽車零組件
- CPTPP對台灣多重要?未加入前,廠商三大生存之道
- 加入CPTPP 汽車與零組件業憂遭放生
- 破解RCEP障礙 經部瞄準電動車、半導體、疫後商機
- 專訪: 台灣加入CPTPP的機遇與挑戰
延伸閱讀