2023.10.16~2023.10.22筆記

• 特斯拉2023Q3 EPS 公佈為 0.66 美元，較市場預期的 0.74 少了 0.07 美元，營收為 233.5 億美元，低於市場預期的 243.2 億美元，營業利潤率為 7.6% ，較上季度的 9.6% 和去年同期的 17.2% 有所下降。

電話會議中，馬斯克對於高利率環境、Cybertruck進度以及擴廠需求相當保守，可能不利於未來電動車供應鏈。

• 加拿大汽車工人已投票批准與 General Motors 的三年合約協議，Unifor 表示，該協議包括對生產工人近 20% 的工資提高，以及對熟練工人 25% 的工資提高。

Unifor 在談判中使用了 "模式談判" 的方法，首先與 Ford 達成協議，然後選擇 GM 作為第二個談判目標，下一步將與 Chrysler 的母公司 Stellantis 達成協議。

GM共擁有16700名員工，估計總挺員工薪資將平均增加約6%。

• 中國商務部、海關總署聯合發布新規，從今年 12 月 1 日起對三種等級的石墨實施更嚴格的出口許可制度。石墨是電動車電池的關鍵原料，而中國是全球最大的石墨生產和出口國，並且提煉超過全球 90% 的石墨用於電動車電池。

石墨2021占比：中國 85%，日本 11%，澳洲 4%，其他 < 1%。

• 太陽能設備製造商 SolarEdge下修了 Q3 的營收預估，由原先的 8.8～9.2 億美元大砍至 7.2～7.3 億區間。公司表示由於庫存超出預期並且安裝效率遲緩，導致歐洲分銷商大量取消和推遲訂單。股價盤前暴跌近 -30%。
• TSMC 2023Q3電話會議，預期隨著庫存水平下降，半導體產業將恢復成長。魏哲家表示，近幾個月已開始看到個人電腦和智慧型手機終端市場的需求穩定，庫存控制比預期更為健康。
• 美國政府本週對向中國的出口名單實施了進一步限制，Nvidia 將無法向中國實體出售其 A800 和 H800 AI 和 HPC GPU，而 Biren 和 Moore Threads 可能會失去先進生產節點的使用權。
• Counterpoint 指出，iPhone 15 在中國的首波銷量（前 17 天）較 2022 年下降了 -4.5%；另外投資機構 Jefferies 則指出，在華為 Mate 60 Pro 意外亮相推動下，iPhone 15 銷量比前一代下降了兩位數。