公司季度會議筆記。
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整理美股追蹤公司的季度會議內容，並記錄個人想法。
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盤點自己關注的個股和產業，為接下來的財報季做準備。根據接下來公司的看法及展望也可以調整自己的觀點並對下半年找方向、作佈局。
本季Wolfspeed Ramp-up順利，市場給予相當正面的評價，然而，在產能快速擴張的同時，可能在工業及電動車產業需求疲乏的情況下成為明年碳化矽需求過剩的隱憂。
本季在SiC營收不如預期、工業領域衰退、電動車成長放緩以及管理層態度保守的多重影響下，股價於財報後下跌了近22%，下跌主要原因是2024年的成長性消失，甚至有相當高的衰退可能性，管理層也對2024年的展望相當保守。
$TXN於本週給出了低於市場預期的展望，也連帶托累了IDM在股價上的表現。然而，ST Micro在汽車業務上對於SiC、電動車架構轉換以及2024展望上皆給予了投資人信心，然而，目前消費疲弱以及工業業務進入去庫存週期仍會是短期的逆風。
本季管理層進一步下修了對未來一年的預期，由於歐美地區需求都大幅減弱，導致業績指引大幅低於市場共識，導致Enphase股價又一次的在財報後大幅下跌。
由於下半年電信、企業網路、儲存業務持續低迷，且無明確的復甦時間點，而AI題材又無足夠驚喜，導致公司公布財報盤後下跌5%。在電話會議中，公司表示持續在DSP、車用產品及ASIC推出產品並與企業合作，並在未來陸續貢獻收入。
本季管理層表示新廠的Ramp up不順利，本季營收貢獻未達到上一季預期的數百萬美元。此外，市場開始擔心其他IDM SiC基板供應逐漸趕上，加上SiC元件的逐漸開出，與Wolfspeed形成鮮明的差異對比。
Infineon本季持續消化過去的積壓訂單，且受到車用供需平衡、消費疲弱等影響，展望低於市場預期，導致盤後大跌近10%，除此之外，公司宣布擴建Kulim計畫，致力於達成SiC device 30% market share的目標，避免在功率元件市場面臨市佔率流失的問題。
公司在本季持續受惠電動車轉型的順風，即使在下半年由於高基期的汽車銷量以及車用半導體的供應緩解，股價仍受到公司在功率元件、感測器領域的優勢以及碳化矽的成長而推升。展望未來，2023年碳化矽營收1 billion的看法不變，此外，管理層預計年底前將有50%以上的SiC基板是由內部供應。
本季度如預期整體受到消費電子疲弱影響，然而，由於車用產品以及SiC元件持續強勁不僅讓本季依然可維持強勁的年增長，管理層給出的業績指引亦高於市場預期(yoy 1.2%, QoQ 1.1%)。展望未來，公司依計畫持續擴產，並同時受益於歐洲的晶片法案，以及未來車用的強勁需求。
