法說會&業績發表會摘要

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在我自己的投資過程中,經常會遇到「擔心新聞資訊錯誤,又沒有足夠時間詳查資訊」的狀況,此專題希望透過將半小時以上的法說會&業績發表會摘要成 5 分鐘內能閱讀完的文章,期許內容能對投資者的投資決策產生幫助。

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摘要重點 1.AI 伺服器以 40% 市佔為目標,預期今年能站伺服器營收 40% 以上,鴻海為唯一一家可以提供資料中心全方位解決方案的公司,今年 CSP 成長性高於品牌商。 2.鴻海未來會具備全球少數具備 SiC 晶圓製造、模組技術的整車廠。PMIC 出貨已超過 300 萬顆,半導體營收將超過千億。
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摘要重點 1.可持續觀察營收狀況,今年應可持續維持成長,網路遊戲 2~3 年內的展望都不錯。 2.美國成長趨於飽和;東南亞市場廣闊,鈊象產品具備優勢,未來成長性佳;歐洲與中南美為新市場,當地市場已經成熟,競爭者較強。 3.授權金佔比提升有利於挹注毛利率表現,前兩月毛利率已提升至 97%。
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摘要重點 1.下修全年除記憶體外半導體營收年成長至約 10%,晶圓代工至mid~high teens,維持台積電全年營收年增 low~mid twenties。維持全年資本支出不變。
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1.均豪今年營收持續成長,長期目標是半導體設備站個體營收比例達 50%。 2.均華交貨週期約六個月,目前營收+在手訂單已可賺贏 2022,均豪產能仍有剩,因此不會有產能瓶頸問題。 3.均華接單狀況仰賴於台積電擴廠進度,今年毛利率必然超過 40%。
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1.H 棟商辦完銷 115 億,將在 2024/6/30 交屋,B~G 棟住宅 70% 銷售率,保守估計可在 2025/6/30 交屋。A 棟則預計在 2025/6/30 完工。 2.世界明珠毛利率預估為 55%,會認列在業外。 3.本業生產成本下降,預估未來將持穩,持續開發新產品因應美國雙反政策。
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摘要重點 1.中國產能持續滿載,台灣產能利用率將逐步回升,看好新高階製程加入將帶動營運表現。 2.美系客戶加大對台灣特化的採購量有利上品,然台系客戶在美國建廠持續延宕。 3.歐洲市場因當地化學品供應鏈較弱,上品的產品有較大機會。
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摘要重點 1.過去兩三個禮拜見到一般伺服器訂單回流,預估 AI 伺服器換代期即為一般伺服器拉貨潮。 2.預估今年伺服器出貨量持平,新世代 AI 伺服器平台對 BMC 需求增加。 3.智慧影音業務今年展望佳,Cupola 360 已獲 ODM 廠採用,希望未來營收貢獻達 10% 以上。
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摘要重點 1.全球光伏裝機量將於今年持續成長。Topcon 技術將有利於 PI 網版銷售。 2.全球在地化供應將帶動網版需求。
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摘要重點 1.1Q24 為全年低點,之後營收與庫存改善狀況一季比一季好,全年營收將優於 2023 年,2024 年為新產品進入市場的階段。 2.ESL 能見度大於電子閱讀器。 3.4Q24~1Q25 量產下一代 H5,H6 將在明年開始興建。
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1.持續擴大對半導體產業的佈局,未來在美國會嘗試台積電以外的客戶。 2.預估今年表現持平,對 2025~2026 年的表現有所期待。
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