世芯
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世芯-KY（3661）是台灣客製化晶片（ASIC）與Turnkey整合商，協助雲端/AI客戶從架構共設計到先進封裝量產交付。主打推論加速器、DPU與高速交換器等高門檻專案，靠長週期合作強化客戶黏著力。
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2025 年營運短期在舊世代 AI 晶片空窗期，但核心角色是為全球雲端與高階運算客戶提供先進製程 AI ASIC 設計與量產服務的「AI 供應者」，而非自行導入 AI 的應用者。（資料日期：2025-11-07、2025-12-10 來自非公開資料）
2025年營運比較低迷，但2026年營運轉機即
根據剛出爐的最新數據（2026年1月初公布）， AI伺服器供應鏈在 2025年12月表現極為強勁，多家大廠營收紛紛刷新歷史紀錄，顯示 AI 需求已從「題材」落實為實質的「業績」。
台灣 AI 供應鏈的 2025 年 12 月營收 已全數公布。這次的數據不僅是「漂亮」，更可以用「恐怖的成長」來形容。
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核心觀點反轉為「確認復甦」。儘管2025年受產品世代交替影響營收下滑，但全年累計購置逾25億元台積電光罩設備，為2026年AWS新一代晶片量產提供無可辯駁的物理證據。預計2026年EPS將因3奈米與車用專案放量呈現V型反轉。
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當 AI 從「工具」轉變為「自主運行系統」，對資源的消耗將不再是線性的波浪，而是持續性的高壓需求。以下是法人在 2025 年底已經開始默默卡位的 2026 年關鍵標的：
1. 先進製程與算力底層（AI Agent 的心臟）
Agent 需要極高的即時推理能力與低延遲，這讓 3nm 以下製程與專用
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回應近期 3nm 與 2nm 專案競爭疑慮；重申加碼評等
我們認為世芯-KY (Alchip) 是 AWS Trainium3 與 Trainium4 的主要（甚至可能是唯一）設計服務供應商。 鑑於 Trainium3 系統即將發表，12 月 1 日的 AWS re:Invent 大會仍將是催化劑
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AI ASIC 動態：博通（令人驚訝地）可能參與 Trainium 3 ASIC 項目
事件發展中：我們觀察到博通正在進入 AWS Trainium 3 的供應鏈，但目前僅限於後段製程
我們對於 Trainium 3 (Trn3) 在 2026 年下半年放量的看法維持不變，但博通在此階段參與後段
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11/14(五) 今日破季線 (10%佈局)
11/17(一) 今日破季線 (10%佈局)
11/18(二) 今日破季線第三天 (80%佈局空單)
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世芯電子：回應投資人對 Trainium3 生產時程的疑慮，維持加碼評級
近期世芯電子的股價於 11 月 18 日下跌 10%，主因投資人擔憂 Trainium3 的量產時間可能因晶片重新設計問題，從 2026 年第一季末延遲至第二季末。此外，投資人亦關切來自美國設計服務供應商對 Trainium
