美股韭菜王
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Buy Side 一介小韭菜，管理一些資金，偶爾寫點市場觀察，喜歡的話就留下來吧！
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NVDA 公布 FY3Q25 財報，營收為 350.8 億美元，QoQ +17%、YoY +94%，高於我們 model 預期的 348.1 億美元，並達到 Buyside 共識區間 345~350 億美元的上緣；而 non-GAAP EPS 則報 0.81 美元，高於我們 model 預期的 0.
感謝Allen 大快速出報告，想請教幾乎所有訓練用AI server 都使用Infiniband ，而本季似乎因為換代周期導致Nvidia networking收入增長顯著放緩，好奇Broadband 在CY24Q3時給的AI Switch 指引為何未受到AI server換代周期的影響?
(CY2024Q3 估計)
Nvidia: Infiniband 1870 million QoQ -27.5%, Ethernet 1260 million QoQ +15.6% (xAI DC)
Broadcom: AI Ethernet 1207 million QoQ +10.1% (ASIC:Switch = 2:1)
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NVDA 即將於 11/20 公布 FY3Q25 (正常日曆年 CY3Q24) 財報，預計營收落在 348 億美元，預計毛利率落在 75%，而 Bloomberg 共識預期營收為 332 億美元，共識預期繼續不具備任何參考價值，因為 Buyside 預期肯定是大幅高出此一水準，我預計本季 FY3Q2
請問Allen 您會把近期費半的疲弱表現 視為對NVDA本次財報至多符合buy side預期的領先反應嗎
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重點摘要：
FMS 選後預期大改變，對經濟前景高度樂觀
FMS 現金水位維持 4% 低檔，看好小型股優於大型股
FMS 倉位高度集中銀行股，取得超額報酬的難度頗高
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey, FMS) 是針對全球機構投資者所做的問券調查，
Allen大您好，想請教個問題
文章中有寫到"美國大選之後，認為作多美元以及放空 30 年期長債是共識交易的 FMS 經理人比率，正出現了顯著上升" 這句不是很了解
個人理解是川普一直覺得美元太強勢，希望弱勢美元，那為什麼作多美元極放空30年期長債共識交易的FMS經理比率上升?是因為預期降息後 美元變成弱勢美元，然後通膨在起，美債殖利率又上升的原因嗎?
還望ALLEN大解惑，謝謝
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我們錯過了上一季度 FN FY4Q24 的財報分析，但基本如我們先前在 FY3Q24 的分析一致，FN 在 800G/1.6T 的 AI 光通訊需求上， 仍是主要受惠者。
讚
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重點摘要：
Fed 一如預期降息一碼，繼續強調漸進式降息
勞動力市場已不再那麼緊俏，但仍是相當穩健
11 月會議一如預期地無聊，沒有任何驚喜就是好事
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1.Fed 一如預期降息一碼，繼續強調漸進式降息：
Fed 公布 11 月利率決議，一如市場預期降息一碼 (25bps
你會辭職嗎：No!
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ONTO 公布 3Q24 財報，營收報 2.52 億美元，YoY +19.1%，合於我們 model 和 Bloomberg 共識預期的 2.51 億美元；EPS 則報 1.34 美元，低於 model 預期的 1.35 美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 1.32 美元，整體來看，ONT
謝謝ALLEN大的分享，看完後只有一個想法，就是檢測類股未來兩年應該還是有機會估值上升，因為先進封裝的產能持續增加，所需要的檢測服務還是有其需求，不知道我這樣理解是否有誤?
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目前美股四大 CSP 都已經公布完最新財報，以下為大家彙整各家 CSP 的資本支出 (CAPEX) 展望：
AMZN：
預計 2024 年 CAPEX 為 750 億美元。
預計 2025 年 CAPEX 將高於 2024。
CAPEX 將主要投資在 AI 基礎設施，即大部分支出將用於
想問 Onto 為什麼財報後跌這麼重呢？是否再起不能？
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META 公布 3Q24 財報，營收報 405.89 億美元，高於 model 預期的 390.71 億美元，亦高於 Bloomberg 共識預期的 402.54 億美元；EPS 則報 6.03 美元，高於 model 預期的 5.31 美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 5.25 美元。
感謝哥 愛您~
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AMZN 公布 3Q24 財報，營收報 1588.77 億美元，高於 model 預期的 1573.4 億美元約 1%，也高於 Bloomberg 共識預期的 1572.8 億美元；EPS 則報 1.43 美元，高於 model 預期的 1.21 美元，亦高於 Bloomberg 共識預期的 1.1
請問美國總統大選若川普勝出對於美債是否沒那麼樂觀呢？
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MSFT 公布 FY1Q25 財報 (正常日曆年的 3Q24)，營收報 655.8 億美元，高於我 model 預期的 651.0 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 645.0 億美元；EPS 則報 3.30 美元，亦高於 model 預期的 3.18 美元，也高於 Bloomberg
讚耶 財報季辛苦了！
