方格精選
台灣機車產業的未來趨勢：電動機車、市場飽和與國際化／Patrick Wong
從歷年總掛牌數、新掛牌數、間接數據的變化，來分析台灣機車產業在輕型與重型、油車與電車、國內與國際之前的板塊移動，以及未來可能的發展趨勢與方向。
電動機車是未來趨勢
由於電動機車較晚發展，因此從總掛牌數來看，電動機車在台灣目前1,300多萬台的機車中，僅佔有3%；從新掛牌數來看，除了108年與油車拉鋸來到2:8的高峰外，目前維持在1:9，暫時沒有進一步擴大差距的情形。
在國際綠能趨勢之下，台灣各產業也逐漸吹起減碳風潮；而追隨汽車產業的機車產業，也朝著電動的方向發展。
根據行政院長蘇貞昌在2019年提出的《台灣永續發展目標》，其中一項指標為「2030年新能源機車占新售車比率35%」。就算不是電動車，也會是所謂「新能源」機車等低碳車（以下統一簡稱「電車」）逐漸取代燃油機車（以下簡稱「油車」）。
但就目前台灣機車產業的發展態勢，可以明顯看到機車廠已經開始逐漸朝電車靠攏。
2021年可以算是電車的「戰國元年」，睿能（Gogoro）所主導的PBGN （智慧電動機車聯盟陣營）成員陸續推出電車，像是宏佳騰、PGO、台鈴、山葉、中華各自在2021年推出PBGN電車。
此外，台灣機車龍頭光陽，也推出自家電網ionex與之抗衡。許多新興品牌也都在2021年竄出，推出多款電車供消費者選擇。
現在正是電動機車準備進入快速成長期的黎明階段。
當睿能起頭、各家廠商響應，搭配國際綠能趨勢以及台灣政策，電車成為市場主流的趨勢指日可待。
普通重型為主要戰場
從總掛牌數來看，普通重型（以下簡稱「重型」，不包括「大型重機」）佔總市場93%，新掛牌數在109年佔當年度95.96%，為歷年最高。
造成重型為市場主流的根本原因，主要是因為二行程機車（普通輕型，以下簡稱「輕型」）燃燒不完全的廢氣問題，無法對應當時的污染法規；因此2004年環保署和國內車廠達成共識，不再生產和銷售二行程機車。
而因為消費者仍有通勤需求，只好轉向購買重型機車，導致台灣市場呈現重型獨大的局面。
從機車駕照的數據得知，台灣所謂的「考機車駕照」，普遍認知是指「普通重型機車」駕照（佔機車駕照九成）。也因為輕型駕照持有者無法騎普通重型，而有了普通重型駕照卻可以駕駛250cc或以下（含輕型）的機車，所以也改變了民眾考照的習慣。
掛牌數已來到產業規模的天花板
每年總掛牌數量的增減變化，是由「新車增加」與「老車淘汰」的多寡決定。
高齡化與少子化所帶來的最大影響，就是每年新掛牌車的消費者組成；而新掛牌車的消費者，主要可以分成「新購」（首購、第二台以上）與「汰舊換新」兩種。
高齡化雖然使汰舊換新的「潛在次數」增加，代表客戶對產品帶來的終生價值有所提升，但「汰舊換新」時汰一台舊車、換一台新車，對總掛牌數的影響為零；所以「新掛牌數」不代表會反應在「總掛牌數」上。
因此，機車總掛牌數量的增減關鍵，就在「新購數量」的多寡上；而少子化最直接帶來的影響，就是第一次買車的首購族減少、再加上「汰舊」的車主不一定會再「換新」，導致近年來每年新增掛牌數都達到60-100萬，但實際上的總掛牌數卻是增加有限。
以2020年而言，新增的掛牌數達100萬，但當年度總掛牌數僅增加10萬，表示汰舊換新、對總量增加沒有影響的車高達90萬台。這背後代表的是，汰舊換新的車主數量遠大於新購族群。
在可預見的未來，如果沒有意外，台灣機車整體市場的規模已經無法再現2011-2012年1,500萬台總掛牌數的歷史巔峰；整個市場規模將會隨著少子化與高齡化，逐步震盪向下。
六都、彰化縣、屏東縣與雲林縣為產業焦點
不論是哪種車型或是能源，從總掛牌數、新掛牌數、以及與縣市相關的數據上，都會發現名列前茅的幾乎都是六都、彰化縣、屏東縣與雲林縣；上述九個縣市在多項「80/20法則」的數據探討中，都佔總量的至少八成。
往上一層推到重型持照數量分佈，會發現由同樣的六都、彰化縣、屏東縣與雲林縣佔據了80%；而再更往上推一層到各縣市人口數量分佈，也會發現全台有至少80%人口住在六都、彰化縣、屏東縣與雲林縣。
雖然各項排名順序各有小幅變動，基本上格局都是保持「六都＞彰化縣＞屏東縣＞雲林縣」的情形。所以基本上可以判定的是：「人口規模決定機車市場規模」，兩者有正比關係。
拿最特別的台北市來說：台北市總體機車擁有率低，總掛牌數不僅是六都最低，持照率也是全台最低（只有五成），持照者持車比率也是倒數第一。但即使如此，仗著人口基數，總掛牌數與新掛牌數仍是全台前幾名。
直到最近三年，台北市的新掛牌數才被人數較少的彰化縣超越，變成「五都＞彰化縣＞台北市」的情況。
輕型電車是市場藍海
如前所述，因為二行程機車有廢氣燃燒不完全的問題，所以2004年停產後，台灣市場逐漸成為重型為主的樣貌。但這個說法僅限於傳統「燃油」機車，因為電車沒有所謂「二行程引擎」，更沒有排放廢氣、或環保法規限制的問題。
所以，這邊所說的市場藍海，是針對電車（或是未來的「新能源」機車）而言。
不論是油車或電車，各品牌投入的主力機種幾乎都在重型級距。而由於重型市場已經是殺成一片的紅海、油車又因為環保法規失去輕型級距，所以電車在輕型市場可以避開油車的直接競爭。
對於想打破過去光陽、山葉、三陽三強鼎立局面，另闢戰場讓油車難以跨入的電車而言，輕型就是再好不過的切入點了。
輕型電車還有一個優勢，就是補足看似萎縮的輕型市場需求。由於環保法規因素，有輕型需求的消費者只能轉買較貴、較大的重型；而輕型電車出現之後，正好可以填上這個缺口。
也就是說，輕型市場需求並沒有消失，而是政策因素導致數據失真。
為了滿足輕型的市場需求，車廠只好針對這些族群推出「相對便宜」的低價重型機車。但輕型車體小、車重輕、價格低的優勢，重型能給的實在有限；如果能將原先油車無法滿足的需求真空帶給補上，潛在的市場規模也相當可觀，有機會把現在「被迫」購買平價重型車的客群導回輕型。
畢竟對有些消費者來說，機車只是代步工具，用途只要能滿足短程通勤、買菜等基本代步需求即可；他們要的就只是一台價錢低、輕薄短小的「代步車」。
對於小廠商來說，輕型還有另外一個優勢，就是投入的開發時間、成本、與技術相對低；只需要在滿足基本的代步需求之外，再額外加裝個省力中柱、或是USB充電就行了。
輕型不需要像殺成一片紅海的重型一樣，為了吸引消費者無所不用其極、還要跟其他競爭機種比較，因而添加許多配備來滿足不同客群。普通輕型的設計公式，基本上就是：
外觀OK + 價錢合理 = 代步CP值高。
從2021年各廠陸續推的電車就能發現，除了重型之外，確實有少數車廠朝輕型方向發展；像是中華eMoving EZ1、 PGO Ur2 Plus等等，而部份新興品牌與小眾品牌也都朝綠牌的輕型電車發展。
機車產業下一步：零組件國際化
台灣的汽車或機車市場，都同樣面臨「內需市場規模太小」的問題。如果對產業數據有些瞭解，就會發現台灣汽車的「整車」產值近年來已經輸給「零組件」，而且差距還在逐漸拉大之中。
台灣許多汽車零組件都是外銷，機車產業則大多都是內銷；尤其在內需市場飽和的情況下，餅就這麼大，還要這麼多廠商分。如果未來有任何貿易協定讓進口關稅下降，那本土機車廠商的競爭力就會更進一步受到挑戰。
如果機車產業是追隨在汽車之後，當台灣汽車零組件產業向外發展、機車的整車市場又飽和時，是否也該如汽車產業一樣，將焦點轉向進軍零組件的國際市場？如果要跟跨國企業角逐全球市場，則必須強化機車產業的整體競爭力才行。
除了汽車產業之外，也不要忘了有「自行車王國」之稱的台灣，在全球自行車產業也有相當強的競爭力。
機車產業與其繼續故步自封守在台灣，不如像汽車或自行車產業一樣主動出擊；立足台灣、組建聯盟打國際盃，也總比在規模有限的台灣市場中互相殘殺好吧？
- 延伸閱讀：〈五成外銷電動單車來自大村 美利達領軍打造產業聚落〉
將眼界與格局限縮在台灣，最大的風險就是本土產業自相殘殺、無法擴大產業總體規模，最終坐收漁翁之利的仍是國外廠商。
如果這個推論有理，機車產業最終必須往國際化發展；所以不得不說，後進之秀的睿能確實走在所有傳統機車廠的前面。
睿能的下一步：補足弱勢、強化優勢
既然電動是未來趨勢（目前來看），而睿能目前又是台灣電動機車龍頭，因此就讓我們來看一下睿能2021年的佈局狀況。
睿能以先進者優勢吃了幾年電車紅利，再隨著各大品牌擁抱電車，使得該公司與PBGN成員屬於一邊畫餅、一邊分餅的「競合關係」。
倘若睿能無法維持自身的品牌力，以及擴大產線、提升品質、增加通路、增設換電站等配套措施的話，等未來電車市場到達高速成長期，先手優勢將不復存在，必須從現在的獨佔變成面對百家齊放、百家爭鳴的戰國局面。
這也是為什麼睿能在2021年動作頻頻的緣故：
- 提倡傳統機車行升級轉型，讓車行「油電皆賣、油電皆修」，解決自身通路不足的問題；
- 與鴻海結盟、並簽署合作意向書後，希望透過鴻海全球工廠與生產能力，大幅減少擴廠投資金額、縮短投產時間，解決未來快速成長期的自有產能問題；
- 2021年8月底吃下台灣中油電池交換站標案中的全部194站點，擴大換電站涵蓋範圍至偏鄉與武嶺等地；
- 與Poema公司達成最終併購協議，預計將於2022年第一季透過SPAC（特殊目的收購公司）在美國Nasdaq交易所上市（股票代碼 GGR）；以更多的國際籌集資金推動睿能朝國際化發展，將從原先受限於台灣市場、規模有限的小格局，升級至全球市場；
- 攜手中國大陸機車龍頭雅迪、大長江，預計在2021年底推出電池交換服務；與印度機車龍頭與Hero Moto成立合資公司，將在印度建立電池交換生態系統。
從睿能現在的動作可以看到，睿能正在下一盤很大的棋。除了立足台灣之外，心懷大陸與印度，希望透過國際資本與結盟，在全球幾個重要的機車市場攻城掠地。
至於睿能接下來將如何發展，又會帶領電動機車走到哪裡，就讓我們拭目以待，繼續看下去。
結語
總結一下我從總掛牌數、新掛牌數、間接數據所看到的重點整理：
- 電車為未來趨勢；
- 重型為主要戰場；
- 掛牌數已來到產業規模的天花板；
- 六都、彰化縣、屏東縣與雲林縣為產業焦點；
- 機車產業下一步：機車零組件國際化；
- 睿能的下一步：補足弱勢、強化優勢。
以上幾點，就是我從數據與2021年概況中看到的幾個大方向，若讀者或專業人士對內容有任何疑問、或者發現需要補充的地方，都請不吝提出指教。
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