很久以前某一個國家有著一個單身的國王。即使臣子怎麼推薦，就是不願意娶妻，孩子也沒有，取而代之的是養了一條狗每晚疼愛有佳，「兒子呀！兒子呀！」地喊著，每天帶著這隻狗上山散步比甚麼都還快樂。
這時，國王忽然因病過世，然而其遺言是「我死的話就讓兒子成為國王。這樣的話我沒娶妻的事也能被諒解吧。」這個國家的臣子皆為忠義之輩，都覺得這事件很困擾的事，不過終究國王的＂兒子＂狗被任命為國王，許多的朝政交由現任的總理大臣來做。國中的人們看了這份布告，騷動起來，開始準備慶祝。
很快地慶祝的當天到了，那隻像狸貓一樣不起眼的髒狗，穿著錦緞衣服到了國王的椅子，讓家臣和人民能夠參見牠。來觀禮的人民中有一個老婆婆，帶著一隻三毛貓出列，在狗國王的面前鞠躬。三毛貓受驚。忽然從老婆婆的手裡跳出發出「呼～」的聲音就直接一溜煙地逃向山的方向。狗也一臉搞不清楚狀的表情，穿著錦緞的衣服就這樣從國王的椅子上跳下來，「汪汪汪汪」地吠叫的同時拼命追去。
同時臣子和人民的騷動讓場面更為混亂。其中總理大臣派出騎兵，一馬當先駕馬飛馳，不管到哪都緊跟在後。
到了深山對面有一個洞穴，可以看見狗跑入其中。
大臣和臣子一起下了馬進入洞中，不久到了一個漂亮的宮殿。在那宮殿的庭園裡有一位氣質高貴的女子和一位美麗的青年在談話。
大臣走向前禮貌地鞠躬詢問︰「剛剛可有一隻狗追著貓過來這裡嗎？」
「雖然貓沒來，狗的話從那裏來。」高貴的女子指了指青年。
「咦這位大人是？」大臣驚訝地就像要暈過去。
女子紅著臉說。
「現在該把事情坦白了。我是這山的森林的精靈。很久以前這個國家的國王出來狩獵的時候進了這個洞穴，和我約定要結為夫妻。之後雖然生下這個皇子，我一步也沒辦法離開這個洞穴，沒辦法只好把皇子變成狗陪在國王身旁。沒有母親誰也不會覺得是真正的皇子。今日，皇子因為國王死去暫時沒辦法和我相見，沒辦法忍受想要相見的念頭，才會假裝要追貓來到這裡。已經沒辦法了。請把現在這樣的皇子帶回王宮。」
大家，注意到王子的臉，和國王和這森林精靈的女子十分相似，大家都跪下來伏身跪拜。然後帶往王宮，現在再一次為這個年輕貌美的國王慶祝。
年輕國王在其後，只要有空都會去森林與母后相見，比甚麼都還快樂。
原文網址︰https://www.aozora.gr.jp/cards/000096/files/46690_27678.html
