特斯拉超充網路即將形成，台灣的機會及隱憂
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前言
北美充電標準( NACS ) 是特斯拉制定的電動汽車充電標準
近期福斯、通用汽車、福特汽車等大廠陸續宣佈採用NACS充電規格，顯示特斯拉將有機會一統江湖，成為美國標準充電規格
為什麼重要
汽車大廠加入NACS充電規格，事實上是對車主、它廠、特斯拉三贏的局面
- 車主：妥善的充電網路，減少里程焦慮
- 它廠：節省充電設備的研發、建設成本。特斯拉在美國的超充站數量，約佔全美電動車快充站總數的 60%
- 特斯拉：有更多資金建構充電網路
考量2030年電動車成長性、特斯拉超級充電站的市占率，大摩推測特斯拉超級充電網的估值有潛力跨越1,000億美元
持續壯大的超充網路
盤點2023年6月，持續宣佈加入NACS規格的車廠
其中福斯集團旗下有8個品牌，包括福斯 、保時捷(Porsche)、奧迪(Audi)、賓利(Bentley)、布加迪(Bugatti)、藍寶堅尼(Lamborghini)、SEAT和Skoda。
- 歐洲：Volvo、賓士
賓士的加入為其餘的德系車廠（如BMW）帶來壓力
- 韓國：現代（ Hyundai）、起亞（Kia）及全球第四大汽車集團Stellantis（評估中）
因此受惠的台灣供應商
盤點特斯拉充電網路的相關族群
- 充電設備：台達電、光寶科
台達電的分析可以參考：特斯拉充電規格一統江湖，對於台達電是否為大利多！？
- 動力系統連接線：貿聯-KY
- 連接器及配線器材：健和興
- 變壓器、配電工程：華城
但貿聯-KY董事長梁華哲強調，充電樁是個充滿競爭的市場，要求量大，勢必得在價格上做退讓，「未來充電樁毛利要有大幅成長，會是一個挑戰」
顯示充電樁的市場雖然很大，也有許多競爭者加入，保持市佔的關鍵還是在於關鍵技術的領先
台灣充電網路的隱憂
2020年，政府以 CCS1 做為快充站國家標準，捨棄特斯拉使用的 TPC 規格（ NACS），如今看來是失敗的決定
因為美國主流規格為NACS、歐洲主流規格為CCS2，假設未來電動車如果僅支援NACS、CCS2充電規格，現在不斷擴建的CCS1充電樁該何去何從，而未來的電車車主又該到哪裡充電
如果政府沒辦法解決充電樁的問題，或許充電樁轉接頭會是下一波的商機
參考資料：
- 特斯拉一統江山穩了 福斯洽談採用NACS充電規格
- [U-EV]SAE考慮將NACS充電規格列為美國標準規格，確保電動車充電共通性與加速基礎設施發展
- 充電標準大風吹，Volvo 也加入特斯拉充電陣營
- 大摩:特斯拉超級充電網 價值估破千億美元
- 特斯拉超充擴版圖 貿聯等10檔概念股長多
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本專題主要放一些投資理財方面的個人研究，投資理念偏向價值投資，習慣從產業的角度、產品營收佔比分析公司體質，近期研究的主題著重於：
（1）半導體產業鏈：IC設計、IC製造、CoWos
（2）重電產業鏈：台電強韌電網、智慧電網計畫
（3）營建股追蹤：隆大、新美齊、憶聲、順達、名軒
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