特斯拉超充網路即將形成,台灣的機會及隱憂

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前言

北美充電標準( NACS ) 是特斯拉制定的電動汽車充電標準
近期福斯、通用汽車、福特汽車等大廠陸續宣佈採用NACS充電規格,顯示特斯拉將有機會一統江湖,成為美國標準充電規格

為什麼重要

汽車大廠加入NACS充電規格,事實上是對車主、它廠、特斯拉三贏的局面
  • 車主:妥善的充電網路,減少里程焦慮
  • 它廠:節省充電設備的研發、建設成本。特斯拉在美國的超充站數量,約佔全美電動車快充站總數的 60%
  • 特斯拉:有更多資金建構充電網路
考量2030年電動車成長性、特斯拉超級充電站的市占率,大摩推測特斯拉超級充電網的估值有潛力跨越1,000億美元

持續壯大的超充網路

盤點2023年6月,持續宣佈加入NACS規格的車廠
  • 美國:福斯、通用汽車 (GM-US) 、福特汽車、Rivian(RIVN-US)、Polestar
其中福斯集團旗下有8個品牌,包括福斯 、保時捷(Porsche)、奧迪(Audi)、賓利(Bentley)、布加迪(Bugatti)、藍寶堅尼(Lamborghini)、SEAT和Skoda。
  • 歐洲:Volvo、賓士
賓士的加入為其餘的德系車廠(如BMW)帶來壓力
  • 韓國:現代( Hyundai)、起亞(Kia)及全球第四大汽車集團Stellantis(評估中)

因此受惠的台灣供應商

盤點特斯拉充電網路的相關族群
  • 充電設備:台達電、光寶科
台達電的分析可以參考:特斯拉充電規格一統江湖,對於台達電是否為大利多!?
  • 動力系統連接線:貿聯-KY
  • 連接器及配線器材:健和興
  • 變壓器、配電工程:華城
但貿聯-KY董事長梁華哲強調,充電樁是個充滿競爭的市場,要求量大,勢必得在價格上做退讓,「未來充電樁毛利要有大幅成長,會是一個挑戰」
顯示充電樁的市場雖然很大,也有許多競爭者加入,保持市佔的關鍵還是在於關鍵技術的領先

台灣充電網路的隱憂

2020年,政府以 CCS1 做為快充站國家標準,捨棄特斯拉使用的 TPC 規格( NACS),如今看來是失敗的決定
因為美國主流規格為NACS、歐洲主流規格為CCS2,假設未來電動車如果僅支援NACS、CCS2充電規格,現在不斷擴建的CCS1充電樁該何去何從,而未來的電車車主又該到哪裡充電
如果政府沒辦法解決充電樁的問題,或許充電樁轉接頭會是下一波的商機
參考資料:
  1. 特斯拉一統江山穩了 福斯洽談採用NACS充電規格
  2. [U-EV]SAE考慮將NACS充電規格列為美國標準規格,確保電動車充電共通性與加速基礎設施發展
  3. 充電標準大風吹,Volvo 也加入特斯拉充電陣營
  4. 大摩:特斯拉超級充電網 價值估破千億美元
  5. 特斯拉超充擴版圖 貿聯等10檔概念股長多



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本專題主要放一些投資理財方面的個人研究,投資理念偏向價值投資,習慣從產業的角度、產品營收佔比分析公司體質,近期研究的主題著重於: (1)半導體產業鏈:IC設計、IC製造、CoWos (2)重電產業鏈:台電強韌電網、智慧電網計畫 (3)營建股追蹤:隆大、新美齊、憶聲、順達、名軒
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