68061森崴一可轉債競拍參考資訊_20231109_【CB競拍】
閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
今天是森崴能源競拍的截標日，有些想法簡單分享一下：
1.森崴能源是從有可轉債競拍以來規模最大的競拍，上一檔也是一樣30億有擔保的是35763聯合再生三，那時候發行30億，競拍27000張，這次森崴能源也是發行30億，競拍張數28350張，比上次更多，所以也是創了競拍可轉債的歷史最多量了。
2.當然量大的好處就是最低得標價格有機會比較低，相對如果低價競拍得標風險也會低很多。
3.舉聯合再生三的例子當時最低得標是102.35元，平均104.18元，當然那時候的市況也是不好所以也壓低了競拍得標價，過了兩年，如果你是買股票，股價從兩年前高價26.5左右跌到最近最低13.4元，跌掉13.1元，跌幅49.44%。
4.可轉債如果你競拍在102.35-104.18區間，幾使兩年過去了，最近最低102.1元剛好來到競拍最低得標價附近，大概就是兩年沒賺沒賠。
5.如果有拆解CBAS就大概就是賠掉兩年的利息，所以有擔保可轉債的抗跌性還是可以展現出他的特性，聯合再生三可轉債最高125.9元，最低102.1元，跌幅18.91，所以可轉債在你買錯標的的時候還是可以一定程度的保護你，如果你追買可能比較難控制風險，但如果你競拍，風險是可以控制的不錯的。
以下就這次森崴一競拍提供一些資訊參考：
【符合68061森崴一發行條件歷史競拍統計數據】
- 歷史的競拍紀錄剛好有一檔聯合再生三的條件跟這次的競拍條件差不多，所以聯合再生三的得標結果蠻有參考價值，那時候行情不太好拍在102.23-104.18之間，最近市況行情氛圍還不錯，所以可能拉高一些，但我認為還是有機會拍到相對低的價格，103-105元之間不曉得有沒有機會。
- 目前11/9盤中價格在107元，理論價格（107/114）*100=93.86元，基本上有擔保也不會破100元，所以要溢價去競拍，就是溢價多少%的問題。
- 這次的歷史競拍參考數據的落差比較大，主要是部分資訊的檔數都太少，參考的價值也會打折，幾個條件溢價率平均從9.79%～11.64%之間，價格區間就大概是：
- 93.86*1.0979=103.05
- 93.86*1.1164=104.78
- 得出的區間在103.05-104.78之間，跟我想的103-105之間差不多，最後就看自己依據個各方面對該公司的看好度增加減少價格去參與。
【68061森崴一競拍參考資訊】
- 有擔保
- 轉換價格114元，11/8股票收盤價110.5元，理論價格(110.5/114)*100=96.93元
- 發行三年期，期間2023/11/22-2026-11/22
- 發行30億，30,000張CB，競拍28,350張
- 轉換比率 : 100,000/114=877.19股
- 約當股票 : (877.19*30,000)/1,000股 =26,315張股票
- 每股盈餘稀釋影響 : 11.2%
【68061森崴一公開說明書】
1. 籌資用途
2. 每股盈餘稀釋影響
【6806森崴基本資料】
【6806森崴財務相關資訊】
1.歷年獲利狀況
2.營收動能
- 1-9月累積營收59.81億，年增123.43%，成長動能很強，後續觀察近期公佈的財報獲利數字是否有相對提升。
【6806森崴籌碼概況】
1.董監事持股
2.股權分散概況
3.基金持股
【6806森崴歷史價格走勢】
· 歷史高低價格57.2-149.5元
【6806森崴歷史可轉債發行概況】
· 2021/11/15競拍初次上市
- 2023/11/7-9競拍第一次有擔保可轉債30億，沒有歷史的發行價格可參考。
- 同產業的公司今年陸續發行可轉債，創新板的6873泓德能源發行第一次無擔保可轉債10億，已於2023/9/28掛牌上市，目前走承銷流程的還有6869雲豹能源，也是創新板標的，發行第一次有擔保可轉債8.5億。
- 短短的三個月內6873泓德能源、6806森崴能源及6869雲豹能源相繼發行可轉債，這個產業有政府的政策支持著，似乎也是存在著未來的想像空間，有時候有政府政策支持就是不一樣。
【競拍得標統計】
- 今天是森崴能源競拍的截標日，有些想法簡單分享一下：
- 1.森崴能源是從有可轉債競拍以來規模最大的競拍，上一檔也是一樣30億有擔保的是35763聯合再生三，那時候發行30億，競拍27000張，這次森崴能源也是發行30億，競拍張數28350張，比上次更多，所以也是創了競拍可轉債的歷史最多量了。
- 2.當然量大的好處就是最低得標價格有機會比較低，相對如果低價競拍得標風險也會低很多。
- 3.舉聯合再生三的例子當時最低得標是102.35元，平均104.18元，當然那時候的市況也是不好所以也壓低了競拍得標價，過了兩年，如果你是買股票，股價從兩年前高價26.5左右跌到最近最低13.4元，跌掉13.1元，跌幅49.44%。
- 4.可轉債如果你競拍在102.35-104.18區間，幾使兩年過去了，最近最低102.1元剛好來到競拍最低得標價附近，大概就是兩年沒賺沒賠。
- 5.如果有拆解CBAS就大概就是賠掉兩年的利息，所以有擔保可轉債的抗跌性還是可以展現出他的特性，聯合再生三可轉債最高125.9元，最低102.1元，跌幅18.91，所以可轉債在你買錯標的的時候還是可以一定程度的保護你，如果你追買可能比較難控制風險，但如果你競拍，風險是可以控制的不錯的。
- 以下就這次森崴一競拍提供一些資訊參考：
- 【符合68061森崴一發行條件歷史競拍統計數據】
- 【68061森崴一競拍參考資訊】
- 【68061森崴一公開說明書】
- 1. 籌資用途
- 2. 每股盈餘稀釋影響
- 【6806森崴基本資料】
- 【6806森崴財務相關資訊】
- 1.歷年獲利狀況
- 2.營收動能
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- 1.董監事持股
- 2.股權分散概況
- 3.基金持股
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- 【6806森崴歷史可轉債發行概況】
- 【競拍得標統計】
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歡迎你來到Rex大叔的168台股投資教室，我是一個在金融業界從事多年實務工作者，恭逢其盛台股美麗的二十年，看到了許多賺錢賠錢機會與故事，也經歷了很多投資交易的經驗，想透過這個平台分享自己學習到的投資理念，歡迎你走進我的投資分享世界，探索與學習屬於你自己未來投資路上更多的成長養分，讓我們走吧！一起開心輕鬆學習～^_^
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歡迎訂閱週報，可以看到完整文章（含技術面觀察分享）。
如果你對可轉債非常有興趣，想深入研究，可以訂購講義。
訂閱週報或講義的方式如下：
訂閱講義後，請参考閱讀方式：
基本面：
分享個股只做研究使用，不做投資建議，投資人請自行決定買賣，盈虧自負。
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先看看今天2023/09/25的至上股價收盤創波段新高
同時也是歷史股價右上角的位置
至上九目前未大量被轉換，到期日為2025/03/10
今天收盤的情況下，以DCF倒推法，計算出至上目前為-2%成長
等下?? 股價這麼強勢卻還是反映負成長??
看看公司的內部成長率，再怎麼保守，都不可能是
中磊這幾年轉型有成，從過往的代工廠，直接切入了電信商
電信商的營收產品占比也拉抬至超過50%
近期中磊股價強勢，剛越過去年2022的高點，創下歷史新高
中磊六的部分轉換價為95，也已經站上，目前尚未有人轉換
庫存看起來仍在高位，但近期看起來已去化差不多，等待重新拉貨、營收上來
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且公司本身的營運方向是長期成長向上，
AMD的MI300 送樣認證中，有機會是在下半年開始出貨，
目前庫存水位也回歸正常狀態，2023下半年開始應該是逐季向上，
折現的話，目前看起來是長期有機會1200，
再看看目前股價走勢，似乎是
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