一、國際市場
篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。〈美股盤後〉鮑爾滅3月降息希望 美股殺尾盤 道瓊嚇跌逾310點
聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (31 日) 公布利率會議結果，利率政策按兵不動，但在排除 3 月不太可能降息後，美股尾盤急速下殺，四大指數收盤全數盡墨。道瓊嚇跌逾 310 點，那指重挫逾 2%，費半摔落 1.3%，標普下滑超 1.6%。
市場等待聯準會(Fed)的貨幣政策會議結果，歐股1月31日收於平盤之上，1月共上漲1.5%；丹麥製藥巨頭諾和諾德(Novo Nordisk)財報亮麗，股價再創新高。 泛歐STOXX 600指數1月31日上漲0.01%(0.04點)、收485.67點，1月共上漲1.5%，月線連三紅；產業方面，汽車類股上漲1.1%
FOMC 1月與上次聲明比一比：經濟活動穩步擴張、尚不合適降息
美國聯準會 (Fed) 於台灣時間週四 (2 月 1 日) 凌晨 3 點公布貨幣政策決議，聯邦資金利率 (FFR) 目標區間維持在 5.25-5.50%，維持在二十二年來高點，同時持續縮減資產負債表。
在 2022 年 3 月啟動本輪緊縮週期，聯準會已連續四次會議決定利率按兵不動。和 2022 年 7 月以來的前 12 次會議一樣，FOMC 投票委員全票贊成透過本次利率決策。
美股一文掌握Fed重點決策：修改聲明措辭、3月不太可能降息、未準備好宣布軟著陸
美國聯準會 (Fed) 周三 (31 日) 一如預期按兵不動，將聯邦基金利率維持在 5.25% 至 5.5% 目標區間不變，基準利率繼續處在 22 年高點。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對本次聲明作出重大調整，刪除更進一步升息措辭，但主席鮑爾會後對 3 月降息的可能性潑冷水，指出需要看到更多通膨朝向目標回落的證據。
最近的指標表明，經濟活動以穩健的步伐擴張。 自去年初以來，就業成長放緩，但依然強勁，失業率維持在低檔。 通膨在過去一年有所緩解，但仍處於高位。委員會尋求在長期內實現最大就業和 2% 的通膨率。委員會認為，實現就業和通膨目標的風險正趨於更好的平衡。 經濟前景不明朗，委員會仍高度關注通膨風險。
美國周三 (31 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，今年 1 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 10.7 萬人，創去年 11 月以來最小增幅，不僅低於經濟學家預期的 15 萬人，也不及修正後前值 15.8 萬人。
美去年Q4勞動力成本增速超預期放緩 Fed在3月降息可能性提升
美國去年第四季聘雇成本指數 (ECI)增速超預期放緩，為通膨壓力緩解的最新跡象，給了聯準會 (Fed) 在今年降息的空間。該數據與同日「小非農」報告一同提振市場對 Fed 在 3 月進行首輪降息的預期。
生成式AI需求加持，全球半導體測試設備巨擘、輝達(Nvidia)測試設備供應商愛德萬測試(Advantest)上修今年度(2023年4月-2024年3月)財測預估。而愛德萬上季(2023年10-12月)於台灣市場的銷售暴增。
高通(Qualcomm Inc.)於美國股市週三(1月31日)盤後公布2024會計年度第1季(截至2023年12月24日為止)財報：非一般公認會計原則(Non-GAAP)營收年增5%至99.22億美元，Non-GAAP每股稀釋盈餘年增16%至2.75美元。
二、總體經濟與產業新聞
整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。
台灣去年 Q4 GDP 略下修至 5.12% 全年經濟成長 1.4%
主計總處今 (31) 日公布去年第 4 季實質經濟成長率 (GDP) 概估為 5.12%，較原預測值下修 0.10 個百分點，仍是 8 個季度來相對高點，主計總處說明，主要因資本形成 (包括固定投資與存貨變動) 不如預期；併計前 3 季後，去年 GDP 概估為 1.40%，下修 0.02 個百分點。
法國巴黎銀行財富管理指出， 各國央行升息周期已見頂，今年底前將全數走低，美元年中會走弱，建議黃金及原油當避險部位，產業趨勢會在 AI, 健康醫療，減碳及電動車。台灣有經濟數據支撐，今年 GDP 上看 3%，產業受惠半導體而蓬勃發展，推測央行會按兵不動，不致跟進 Fed 降息。
英特爾日前公布本季財測失色，股價跳水之後，超微（AMD）30日公布上季財報與本季財測也讓市場大失所望，即便調升今年AI晶片出貨展望，更新後高標值仍遠不及華爾街預估的低標值，執行長蘇姿丰示警「今年需求環境將持續複雜化」。
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，今年旗艦級手機晶片市佔率與業績將持續攀升，且 AI 也會進一步導入汽車等終端裝置，看好 2024 年將是公司下個成長階段的開始，共同營運長顧大為也補充，今年營收將有強勁的雙位數成長。
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，歷經上季強勁的手機晶片庫存回補需求後，第一季營收估較上季持平至季減 6%，但較去年同期呈現強勁成長。
聯發科預估，以美元對新台幣匯率 1 比 31.2 計算，第一季營收約 1218 -1296 億元，較上季持平至下滑 6%，年增 27-35%。營業毛利率預估將為 45.5-48.5%，費用率為 26-30%。
〈聯電法說〉去年 Q4 獲利探 10 季低點 全年 EPS 4.93 元
〈友達法說〉彭双浪：市況逐漸改善但無強勁復甦 車用將是重要成長動能
四、前一交易日盤勢與焦點
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外資翻空賣超 124 億元 聯手投信大砍晶圓雙雄逾 3 萬張
台股今 (31) 日摜破萬八關卡，三大法人同站在空方，其中，外資終止連八買，翻空賣超台股 124.46 億元，聯手投信大砍晶圓雙雄逾 3 萬張，合計金額達 56.8 億元，不過群創則土洋對作，外資買 1.5 萬張、投信賣 4000 餘張。
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