股癌【EP436】投資筆記 (米蘭之行、市場鬼故事、人型機器人)

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股市「癲瘋」,永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法,讓我們一同踏上投資不歸路,前往投資巔峰!

主委生活日常

  1. 遇到台灣聽眾:在米蘭遇到了四組台灣聽眾,大家都很友善,作者感到很榮幸。
  2. 解決問題的動機:作者帶著老婆去北歐旅行,但發現老婆並不開心,於是決定來米蘭放鬆一下。
  3. 購物之旅:在米蘭成功為老婆購買到喜歡的精品,感到很開心能夠有所貢獻。
  4. 對待慾望的控制:學會像老婆一樣克制衝動,將想買的物品先放入購物車,過一段時間再決定是否需要。
  5. 對待夫妻關係的體悟:意識到夫妻間的差異並不影響彼此的尊重和共度時光的能力,學會互相體諒。
  6. 意外發現的好吃飯店:在飯店的 room service 上意外發現了非常美味的義式料理,讓旅程更加愉快。

市場話題

ASIC(特殊應用積體電路)現況

這幾日市場上流傳著一些關於ASIC的諸多鬼故事,其中一個傳言是關於NVIDIA的GB200對ASIC市場的潛在衝擊。傳言中指出,GB200可能會在今年底至明年初間大量出貨,這引起了業界的一些關注與討論。

GB200是什麼?

GB200作為一款性能優異、價格划算的產品,的確在市場上引起了一定的關注。然而,我們需要謹慎看待這樣的傳言,因為事實並非如此簡單。

首先,GB200的實際採用狀況還有待觀察。雖然目前的投射看起來不錯,但我們需要等到大量出貨後才能確切知道其影響。此外,一些業者可能不會因為GB200的出現而完全放棄ASIC。儘管GB200可能將訓練和推論合併在一起,但這並不意味著所有業者都會轉向GPU,尤其是考慮到一些市場消息可能存在漲跌幅度的偏見。

實際上,推動ASIC的主要原因仍然是多方面的首先,業者需要一種類似於第二供應商的穩定性,而不是完全依賴於單一供應商的通用GPU。其次,ASIC的設計更適合特定的應用場景,可以根據實際需求進行優化調整,而不僅僅是依靠通用的軟硬體。

總的來說,GB200的出現確實給ASIC市場帶來了一些新的挑戰和考驗,但這並不意味著ASIC將會被完全取代。在未來,我們仍然需要密切關注市場動態,並根據實際需求和技術發展做出適當的選擇。

銅箔基板(CCL)

最近市場上流傳著關於銅箔基板(CCL)行業的一則鬼故事,指稱過去的CCL市場霸主可能面臨韓國業者的搶單威脅

在CCL市場,供應鏈的分散成為一個明顯趨勢。在輝達(NVIDIA)這一端,顯然不可能全部產品都與單一供應商合作,否則就會面臨價格控制的風險。因此,輝達必然會培養多個供應商,可能甚至擁有兩到三條供應鏈,以分散風險

而產品世代交替時,市場上常會出現暫時的下修。有些人可能會把這解釋為被競爭擊敗,但實際情況並非如此。市場的變化往往較為緩慢,不像股市波動那樣迅速。因此,業者在面對市場變化時應該謹慎評估,避免過度解讀短期波動。

特別是在CCL市場,台灣的台光電曾是輝達AI伺服器專用板的主要供應商。然而,隨著韓國業者的崛起,CCL供應鏈發生了變化。一些韓國PCB業者獲得採用,進而影響到了CCL供應商斗山的地位。斗山的股價從之前的9萬多直接飆升至14萬多,這證明了其獲得了輝達Class 7的採用,也有不錯的實力。

然而,這並不意味著台光電完全消失在市場上,他們可能還沒有完全失去合作機會,只是目前面臨競爭的壓力。整體來說,CCL市場的變化對於業者來說是一個值得密切關注的動態環境,並需要適應快速變化的供應鏈結構。

Figure AI(人形機器人)

最近,有一家名為Figure AI的公司備受關注。他們的專案很有趣,致力於研發人型機器人,並成功獲得了OpenAI的投資。這些機器人不僅能夠執行基本的搬運任務,還能夠觀察人類示範影片並學習如何沖咖啡,甚至能夠自行糾正錯誤。這樣的技術令人驚嘆,也引起了廣泛的討論。

然而,我們需要謹記一點,雖然有些公司被冠以「特斯拉殺手」的頭銜,但這並不意味著他們就能在市場上輕鬆取勝。在新興科技領域,製造原型機相對於量產來說可能較為容易。但將產品推向市場並不是一件簡單的事情,特別是在面對新科技挑戰的情況下,要吸引消費者的注意力是相當困難的。因此,這些人型機器人可能需要在特定的場景和企業中進行應用,而不是立即面向大眾市場。

觀察特斯拉在中國的機器人供應鏈,我們可以發現製造一個機器人的成本非常昂貴,高達6萬美元。然而,有些公司可以將這些機器人應用於自己的工廠中,以減低開發成本並延長公司運營時間

人型機器人市場可能面臨著更大的挑戰,特別是在成本方面。然而,那些擁有工業背景的公司,例如特斯拉和亞馬遜,可能具有更大的競爭優勢。即使這些公司在短期內可能會虧損,但他們對機器人技術的投資仍然被認為是合理的,因為這些機器人可以提高生產效率。

因此,人型機器人市場的關鍵可能在於哪些公司背後有大量的勞力密集型工作,並且能夠與機器人技術公司合作。只有具備這些條件的公司才有可能成為未來人型機器人市場上的主要參與者,因為這些工作可以為機器人技術的發展提供重要支持。



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