CLS 公布 2Q24 財報，營收報 23.91 億美元，符合我 Model 預期的 23.88 億美元 (YoY +23.33%、QoQ +8.28)，但超越 Bloomberg 共識預期的 22.49 億美元；而 EPS 則報 0.91，約符合 Model 預期的 0.94，但高於 Bloomberg 共識預期的 0.81，CLS 財報顯示旗下的 CCS 業務部門開始受惠於 400G Switch 需求強勁、且 800G Switch 初期出貨，帶動營收加速。
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CLS 2Q24財報：800G需求強勁估再超市場預期，2025年800G Switch、TPUv6將放量接續成長
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2024/07/27
請教Allen大，1. 工業已經逐漸恢復qoq成長，怎麼看後續的需求(時間點?)，終端給的說法好像都很沒信心?2. 品牌伺服器是否有機會受惠Switch規格推升? 資本支出主要都來自AI推理及訓練，這部分都是企業/本地資料中心較難以自行布建的地方，不知道您的看法如何?(自己看起來即使企業支出恢復好像也沒什麼機會?)
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🥬美股韭菜王🥬 簡介
FB 粉專 7 萬追蹤者，擁有十多年美股投資經驗。
取名「韭菜王」其實是一個自嘲，是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。
訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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2025/04/27
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前言想先討論一下截至目前為止 AI 硬體股的共識預期，似乎仍是嚴重失真，我們似乎很難在當前是的市場環境中，找到良好的預期定錨。
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筆記-股癌-科技巨頭財報-24.04.27
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1.1Q24 營收將呈現低個位數季減，AI 缺料問題仍在，預估 2024 後三季營收將呈現穩定 QoQ。CSP 庫存調整將於 1H24 結束。
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