前言想先討論一下截至目前為止 AI 硬體股的市場共識預期，似乎還是嚴重失真，我並不認為我們可以在當前的市場環境中，找到良好的預期定錨。
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CLS 1Q24 財報：AWS、GOOGL訂單將放量，能見度看增至2025但估值也不便宜
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🥬美股韭菜王🥬 簡介
擁有多年美股 BuySide (買方) 投資經驗。
取名「韭菜王」其實是一種自嘲，希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。
訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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經過2023年的多頭重啟
時序即將進入2024年初
過去一年搭上AI浪潮的相關供應鏈都已達到1-5倍的漲幅
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估值都已推升到偏高的位階
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筆記-股癌-科技巨頭財報-24.04.27
*目前操作，加大電動車，AI供應鏈留著DELL看之後的財報；
CLS在Google開出好財報、但卻沒有漲，預估之後上漲的動能會放慢，所以對CLS減碼，並非看壞CLS，
CLS有很多交換器的訂單，搶了智邦的單，因為AI產品單價高，之後CSP會傾向找市
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科技巨頭陸續公布財報，META與IBM顯示AI支出未有更多細節指引，且尚未能帶動大規模爆發性收入增長，市場將關注週五巨頭微軟與Google財報，短線半導體轉向車用半導體，符合對自AI轉向預期，金融、必須消費、公用事業等具有穩定收入產業續吸引資金，市場關注反彈、位階支撐與突破，並關注中期支撐與壓力。
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24.01.31 股癌
*AMD，財報符合預期、法說會沒什麼意外的內容，但目前市場對於AI伺服器的預估出貨量非常高，所以導致財報開出來之後股價跌，
--有些看到有80-90億美元，不可能達到，因為3.5-4萬片的CoWoS，大約是40-60萬顆晶片，加上出貨的進度會delay。
--盡量以公司
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