股癌【EP479】投資筆記 (主委回國啦、籌碼分點策略、任天堂遊戲機預期)

股市「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！

主委生活

• 回到台灣後的心情：
• • 語帶輕鬆，表示在錄節目的心情非常好，認為經歷過困難才能更欣賞自由與幸福的生活。
• 旅行經歷：
• • 分享了去首爾的旅程，提到首爾的生活讓人覺得無聊，個人偏好荒涼的地方。
  • 旅程中帶小朋友參觀了一些地方，儘管自己覺得無聊，但看小朋友開心，感覺也不錯。
  • 特別提到一間餐廳（Ristorante EO），對其美食和服務給予高度評價。
• 旅行中的挑戰：
• • 在旅程中自己和家人都生病了，但還是感謝在這期間遇到的友善司機和醫生，讓他的旅程有了不少暖心的體驗。
  • 強調了保持樂觀心態的重要性，即使在困難時期也能遇到好的事情。
• 生活中的小建議：
• • 認為要多給那些認真生活、努力做好事的人一些肯定和回報。

主委在節目中提到，許多關於網路上的股癌投資筆記存在誤解。
如果文章中有任何內容偏差或錯誤，歡迎在下方留言告知。

籌碼觀察與分點策略：市場風格的變化與應對

在股票市場中，很多投資者會利用籌碼分析來尋找交易機會，試圖通過觀察特定分點的動作來預測股價走勢。然而，隨著市場競爭的加劇，這種策略逐漸失去了一些效力，尤其是當市場中出現了更為複雜和隱蔽的操作方式時。

籌碼分析的誤區

隨著市場發展，過去的一些籌碼分析方法逐漸失效。比如，過去大家喜歡看著某些知名分點的操作來跟進，但如今這種策略的有效性已經降低。原因在於：

1. 大型分點的多樣性：大型分點中有許多投資者，同一時間可能有人在買，也有人在賣。因此，單純依賴這些分點的籌碼數據來判斷市場走向，已經變得不再準確。
2. 市場的隱蔽操作：一些市場派人士會利用不同的帳號進行買賣操作，或者將資金匯撥到其他帳號進行出貨，從而讓其他投資者無法追蹤到真實的動向。這使得籌碼分析變得更加複雜且難以預測。

長期均價與市場風格的調整

雖然籌碼分析的難度增加，但仍有一些方法可以提高分析的準確性。比如，使用長期均價來觀察市場走勢，這可能比單日的分點變動更具參考價值。

此外，市場風格也在發生變化。過去一度流行的「買給大家看」的策略逐漸失效，取而代之的是更為隱蔽的操作方式。一些大型分點的買賣行為變得更加隱蔽，投資者很難看到他們何時出貨，但可以通過一些蛛絲馬跡，如總公司帳號的操作來推測其動向。

任天堂的未來展望：從法說會看遊戲機市場的成長潛力

在上一集的討論中，我們聊到了任天堂這家公司。最近，某家公司舉行了一場法說會，透露了一些有關遊戲機市場的重要信息。儘管這家公司一貫以保守的風格進行交流，但從他們的表態中，依然能夠讀出一些對未來的積極信號。

法說會中的關鍵訊息

這家公司在法說會上表示，遊戲機業務在接下來的幾個季度將會保持穩定成長。雖然這樣的說法聽起來比較保守，但其實已經給出了非常明確的暗示。

更具體來說，這意味著遊戲機的拉貨需求正在增長，並且這種增長趨勢可能會持續到明年。因此，我們有理由期待在明年看到任天堂遊戲機的出現。

個人看法 : 主委說的這間公司應該是原相(3227)
原相法說會新聞(2024/8/12)

輝達的財報前瞻：AI市場的挑戰與機會

輝達（NVIDIA）即將在一兩週內發布最新的財報，而隨著AI市場的不斷發展，許多人對此抱有高度關注和期待。

近期產品路線圖的變化

輝達近期對產品路線圖進行了多次調整，其中B100的取消和B200A的推出引發了市場的廣泛關注。這些變動預示著輝達在AI硬體領域的持續革新，但同時也帶來了不確定性。儘管如此，預計在接下來的兩個季度中，輝達的業績應該不會出現太大問題。

根據目前的市場情況，H20和H200的拉貨量超出預期，這意味著這兩款產品將成為輝達在未來兩個季度的主要增長動力。尤其是H200，其強勁的市場需求有望穩定輝達的業績表現。

中長期挑戰與機遇

雖然短期內輝達的業績看好，但市場的擔憂仍然存在。特別是在2025年第一季度，GB200能否順利出貨將成為一大考驗。這可能會引發新的市場波動，為輝達的未來帶來挑戰。

另一方面，輝達近期的新產品，如B200A和GB200，在封裝技術和冷卻方案上的創新也值得關注。B200A採用了CoWoS S的封裝技術，並使用氣冷系統，而GB200則可能轉向液冷方案。這些技術選擇反映了輝達在應對不斷上升的功耗需求時的策略調整。

特別是在氣冷與水冷技術的應用方面，儘管長期趨勢可能會轉向水冷甚至是更先進的浸沒冷卻技術，但短期內氣冷方案可能會迎來一波復甦。這對於輝達在HGX機櫃等高端硬體市場的競爭力提升具有重要意義。

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