財務亮眼、會員激增：SoFi 邁向全面金融平台的關鍵年

SoFi Technologies, Inc.（簡稱 SoFi）是一家美國金融科技公司，成立於2011年，總部位於加州舊金山。公司最初以提供學生貸款再融資服務起家，隨後業務範圍擴展至個人貸款、房屋貸款、信用卡、投資賬戶、銀行服務和財務規劃等領域，致力於成為客戶財務的一站式服務平台。

SoFi 的業務主要分為三個部門：

1. 貸款部門：提供學生貸款、個人貸款和房屋貸款等服務。
2. 金融服務部門：涵蓋現金管理、投資、保險等多樣化金融產品。
3. 科技平台部門：通過收購 Galileo 等公司，為其他金融機構提供支付和賬戶服務，擴展收入來源。

截至2024年第三季度，SoFi 擁有約9.4百萬用戶和1.6億個平台賬戶，顯示出其在數位金融服務領域的快速增長。此外，SoFi於2022年獲得美國銀行牌照，進一步強化其在金融市場的地位。

近期，SoFi 宣布與 Fortress Investment Group 達成20億美元的個人貸款協議，旨在擴大其貸款平台業務，這一舉措受到投資者的積極反應，股價隨之上漲。

市場趨勢

金融科技（FinTech）產業在全球範圍內持續快速發展，成為金融服務領域的重要驅動力。

產業趨勢：

• 數位支付的普及：隨著智慧型手機和網際網路的廣泛應用，數位支付已成為主流，提供更便捷和高效的交易方式。
• 人工智慧與區塊鏈技術的應用：金融科技公司積極採用人工智慧進行風險評估和客戶服務，同時利用區塊鏈技術提升交易透明度和安全性。
• 監管科技（RegTech）的興起：面對日益複雜的監管環境，金融機構採用監管科技解決方案以提高合規效率並降低風險。

市場規模與成長：

• 市場規模：2024年，全球金融科技市場規模估計達到3,129.2億美元，預計到2029年將增長至6,083.5億美元，年均複合成長率超過14%。
• 投資趨勢：2023年，全球金融科技投資總額達到1,137億美元，儘管較前一年有所下降，但支付領域仍吸引最多資金，顯示出該領域的持續吸引力。
• 區域發展：亞太地區在金融科技創新方面表現突出，特別是在數位支付和區塊鏈技術的應用上，成為全球金融科技發展的重要引擎。

近期財報表現

SoFi Technologies, Inc. 在 2024 年第三季度的財務表現強勁，調整後淨營業收入達到 6.89 億美元，同比增長 30%。各業務部門對調整後淨營業收入的貢獻如下：

• 貸款部門：約 3.92 億美元，佔比約 57%。
• 金融服務部門：約 2.38 億美元，佔比約 35%。
• 科技平台部門：約 1.03 億美元，佔比約 15%。

• 營收：調整後淨營業收入達到 6.89 億美元，同比增長 30%。
• 淨利：按照美國通用會計準則（GAAP），淨利潤接近 6,100 萬美元，較去年同期的 3.27 億美元虧損有顯著改善。
• 調整後 EBITDA：達到 1.86 億美元，利潤率為 27%，同比提升 9 個百分點。

此外，SoFi 在本季度新增約 75.6 萬名用戶，總用戶數接近 940 萬，顯示出其平台的持續吸引力和市場滲透率的提升。

整體而言，SoFi 在 2024 年第三季度展現出強勁的增長勢頭，營收和盈利能力均有顯著提升，並持續擴大其用戶基礎，為未來的發展奠定了堅實基礎。

競爭者分析

以下是 SoFi Technologies, Inc.（SoFi）與其主要競爭對手的財務數據比較，包括市值、營收、毛利、淨利及其相應比例：

以下是 SoFi Technologies, Inc.（SoFi）與其主要競爭對手在技術平台和服務方面的比較：

• SoFi Technologies：透過收購 Galileo 和 Technisys，SoFi 不僅強化了自身的技術基礎，還為其他金融機構提供技術解決方案，實現收入多元化。其一站式金融服務平台涵蓋貸款、投資、保險等多種產品，提升客戶黏性。
• LendingClub：作為早期的 P2P 貸款平台，LendingClub 利用技術連接借貸雙方，降低中介成本，提供更具競爭力的利率。
• Upstart Holdings：以人工智慧為核心，Upstart 的平台能夠更準確地評估借款人的信用風險，特別是對於傳統信用評分較低的客戶，擴大了貸款的可及性。
• OppFi Inc：專注於次級信用市場，OppFi 利用技術為信用評分較低的客戶提供可負擔的貸款選項，填補傳統金融機構的服務空白。

SoFi Technologies, Inc.（SoFi）近期透過多項併購強化其金融科技服務：

1. 收購 Golden Pacific Bancorp：2021 年，SoFi 以 2,200 萬美元收購加州社區銀行 Golden Pacific Bancorp，該銀行資產約 1.5 億美元，擁有三家分行。此併購旨在加速 SoFi 獲取銀行執照的進程，並計劃以 SoFi Bank 名義經營其子公司。2022 年，該併購案獲得監管機構批准並完成。
2. 收購 Galileo Financial Technologies：SoFi 收購 Galileo Financial Technologies，以強化其技術平台。Galileo 為其他金融機構提供支付處理和帳戶管理服務，此併購幫助 SoFi 垂直整合金融科技運營所需的雲端技術及安全應用程式介面（API），提升技術能力，支援內部和外部客戶。

總結

SoFi Technologies, Inc.（SoFi）近期展現出強勁的財務表現，並積極擴展其業務範圍，為未來的成長奠定堅實基礎。

財務表現：

• 2024 年第三季度，SoFi 調整後每股盈餘達到 0.05 美元，超出市場預期。
• 調整後淨營收同比增長 30%，達到 6.971 億美元。
• 所有業務部門均實現增長，金融服務收入同比增長逾一倍，科技平台收入增長 14%，貸款業務收入增長 14%。

會員增長：

• 本季度新增超過 75.6 萬名會員，總會員數接近 940 萬，同比增長 35%。
• 總產品數量同比增長 31%，達到近 1,370 萬，顯示出平台的市場吸引力和滲透率提升。

業務拓展：

• SoFi 近期與 Fortress Investment Group 達成 20 億美元的個人貸款協議，進一步擴大貸款業務，受到市場和投資者的肯定。

未來展望：

• SoFi 將 2024 年視為「過渡年」，重點放在技術平台和金融服務部門的增長。
• 公司計劃顯著提升盈利能力，並持續投資於產品創新和市場擴張，以鞏固其金融科技領域的領先地位。