新加坡與越南的工業轉型：企業如何在東南亞尋找最佳投資布局？

隨著全球供應鏈的重組與產業數位化浪潮，企業在選擇投資市場時，不再只看低成本製造，而是必須考慮長期的技術發展、政策支持與供應鏈整合。在東南亞市場，新加坡與越南是最具代表性的兩個案例，但它們的產業轉型方向截然不同，也適合不同類型的企業發展。

新加坡：技術驅動的產業升級與全球競爭力

新加坡的工業轉型策略，從一開始就鎖定高附加值產業，並在工業4.0的基礎上推進至工業5.0。政府不僅透過企業發展補助（Enterprise Development Grant）與生產力解決方案補助（Productivity Solutions Grant）推動企業數位轉型，還積極吸引全球科技與製造企業，讓新加坡成為亞洲的智慧製造中心。

在半導體、生技醫療、人工智慧與金融科技等領域，新加坡已經形成完整的產業生態系統。這裡的競爭優勢不僅來自政策支持，更來自高素質人才、穩定的法規環境與全球供應鏈的戰略位置。例如，半導體產業的發展，不僅吸引台積電、英特爾等企業投資，還讓新加坡在晶片封裝與材料科技領域取得全球競爭力。

這樣的發展模式，使新加坡成為適合高端製造、科技創新與研發型企業的市場。如果企業尋求的是高附加值、高技術與全球市場的連結，新加坡無疑是最理想的選擇。

越南：低成本製造優勢與產業升級挑戰

相比之下，越南的工業發展仍處於製造業轉型階段。多年來，憑藉低廉的勞動成本與積極的貿易協定（EVFTA、CPTPP），越南已成為全球製造業的重鎮，吸引了三星、Nike、富士康等企業在此設立工廠。根據世界銀行數據，製造業佔越南GDP的25%，遠高於新加坡，這顯示越南仍然是全球供應鏈的重要生產基地。

然而，政府已意識到低成本代工模式的局限性，並開始推動產業升級與數位轉型。2020年啟動的「國家數位轉型計劃」目標是在2025年讓數位經濟佔GDP的20%，同時提升本地企業的技術能力。但挑戰仍然存在：

• 研發能力不足，研發支出佔GDP僅0.4%，遠低於新加坡的2%。
• 高技術人才短缺，使企業難以進行產品創新或進一步提升產業價值鏈。
• 基礎設施仍待改善，供應鏈效率受限於電力供應不穩與物流瓶頸。

儘管如此，越南仍是東南亞最具吸引力的低成本製造市場之一，特別適合電子產品、消費品與勞動密集型產業。如果企業的目標是擴大生產能力、降低製造成本，並進一步擴展東南亞市場，越南仍然是值得考慮的投資地點。

企業投資決策：新加坡 vs. 越南？

企業在選擇投資市場時，應該從產業定位、供應鏈需求與長期發展策略三個角度來評估。

• 新加坡適合高技術產業與全球供應鏈整合：如果企業希望建立研發中心，或在半導體、生技、人工智慧等領域發展，新加坡的產業環境與政策支持能夠提供最佳條件。
• 越南適合擴大生產規模與供應鏈多元化：如果企業關注低成本製造，並希望在東南亞建立供應鏈，越南的市場規模與貿易便利性提供了極大的競爭優勢。

雙市場策略的最佳選擇

新加坡與越南的發展方向並非競爭關係，而是互補的產業布局模式。對於希望獲得最大競爭優勢的企業而言，雙市場佈局可能是最理想的策略：

1. 在新加坡建立高附加值產業基地，利用當地的科技創新與全球供應鏈連結，提升產品競爭力與品牌價值。
2. 在越南建立大規模製造中心，透過低成本優勢擴展生產能力，並進一步開拓東南亞市場。

全球供應鏈正在加速轉型，企業不僅要關注短期的成本優勢，更需要思考長期的產業定位與市場競爭力。新加坡與越南，兩個各具優勢的市場，將成為未來企業經營布局中不可忽視的關鍵角色。

如果我是一位COO，要把握兩國家的政策，我該如何制定營運策略呢？

我想我會這樣做，從營運長（COO）的角度來看，在新加坡和越南發展分散營運模式，並以塑膠射出成型（plastic injection molding）產業為基礎，我會根據雙市場策略的互補性，結合新加坡和越南的各自優勢，針對塑膠射出產業的特點，擬定我的策略方向：

整體營運策略目標

• 短期目標：快速建立分散營運模式，利用越南的成本優勢擴大產能，同時在新加坡提升技術與品牌價值。
• 中期目標：實現新加坡與越南基地的協同效應，優化全球供應鏈並擴展市場份額。
• 長期目標：將企業打造為塑膠射出產業的區域領導者，具備高附加值產品與永續製造能力。

新加坡基地：高附加值產業與技術中心

定位

• 功能：研發中心（R&D）、高精度產品製造基地、全球市場與品牌管理樞紐。
• 目標：提升塑膠射出產品的技術含量（如醫療器械零件、汽車輕量化部件）和品牌溢價。

策略規劃

1. 技術創新與產品開發
2. • 利用新加坡的科技生態系統，與本地大學（如南洋理工大學）和研究機構合作，開發高精度、高性能的塑膠射出技術，例如生物可分解塑膠或奈米複合材料。
   • 導入工業5.0技術（如AI驅動的品質控制、人機協作系統），提升產品客製化能力。
   • 申請新加坡的 Startup SG Tech 或 Enterprise Development Grant (EDG) 補助，資助研發和技術升級。
2. 高附加值製造
3. • 聚焦醫療、汽車和電子產業所需的精密塑膠部件（如醫療注射器外殼、汽車內飾件），這些領域對品質要求高且利潤空間大。
   • 投資於先進射出機（如全電式射出機）和數位孿生技術，確保產品一致性與效率。
3. 全球供應鏈與品牌管理
4. • 利用新加坡的國際貿易樞紐地位，建立全球銷售與分銷網絡，特別是針對歐美高價值市場。
   • 打造高端品牌形象，強調技術領先與永續性，吸引跨國客戶（如醫療器械公司或汽車OEM）。
4. 人力與運營支持
5. • 招聘高技能工程師與設計師，利用新加坡的人才優勢。
   • 與當地供應商合作，確保高品質原材料供應（如工程塑膠）。

越南基地：大規模製造與成本中心

定位

• 功能：大規模生產基地、東南亞市場擴張跳板。
• 目標：利用低成本優勢擴大產能，滿足中低端市場需求，並逐步提升技術能力。

策略規劃

1. 成本效益製造
2. • 在越南經濟特區（如北寧省或平陽省）設立工廠，利用稅收優惠和低勞動成本（約300-500美元/月，遠低於新加坡的2000-3000美元/月）。
   • 專注於大批量塑膠製品，如消費品包裝、家電零件和基礎汽車部件，滿足東南亞與中國市場需求。
   • 採用標準化射出成型流程，初期以傳統設備為主，逐步導入自動化以降低人工依賴。
2. 產能擴張與市場開拓
3. • 利用越南的FDI熱潮和東盟自由貿易區（AFTA）優勢，開拓印尼、泰國和菲律賓等鄰近市場。
   • 申請越南的稅務減免或 市場準備補助 (MRA)（若與新加坡總部聯動申請），支持出口業務。
3. 供應鏈整合
4. • 與本地塑膠原料供應商（如越南石化公司）建立長期合作，降低進口成本。
   • 優化物流，利用越南的港口（如海防港、峴港）出口至亞洲市場，並與新加坡基地協調高端部件的供應。
4. 技術與永續升級
5. • 初期以低成本運營為主，中期引入新加坡的技術轉移（如自動化設備和品質管理系統），逐步提升至工業4.0水準。
   • 響應越南的「國家數位轉型計劃」，投資於節能設備（如節電射出機），並探索回收塑膠的使用，符合永續趨勢。
5. 人力管理
6. • 利用越南年輕勞動力，實施內部培訓計劃，提升工人操作現代設備的能力。
   • 與當地職業學校合作，確保長期人才供應。

新加坡-越南協同運營模式

資源分配

• 資金：初期投入60%於越南基地建設（工廠、設備），40%於新加坡研發與市場拓展；中期調整為50:50，長期以新加坡為主（70%研發，30%越南產能維護）。
• 技術：新加坡開發的技術逐步轉移至越南，確保產品一致性與品質提升。

營運整合

• 供應鏈協同：新加坡負責高端原材料與技術支援，越南負責大宗生產與區域分銷，形成閉環供應鏈。
• 數據管理：建立統一的數位平台（如ERP系統），實時監控兩地生產、庫存和訂單。
• 風險分散：分散製造基地降低地緣政治風險（如貿易戰）與自然災害影響。

永續性策略

• 在新加坡推廣綠色塑膠技術（如生物基塑膠），在越南實施廢料回收與能源效率項目，滿足全球客戶的ESG（環境、社會、治理）要求。

實施時間表

• 第一年（2025）：
• • 新加坡：設立研發中心，開發首批高精度產品。
  • 越南：選址建廠，啟動基礎生產線。
• 第二至三年（2026-2027）：
• • 新加坡：擴大高端客戶群，申請技術補助。
  • 越南：增加產能，導入自動化設備，開拓東南亞市場。
• 第四至五年（2028-2029）：
• • 實現兩地協同運營，越南升級至中高階製造，新加坡成為品牌與技術領導者。

風險與應對

• 新加坡：高運營成本可能壓縮利潤。應對：聚焦高利潤產品並爭取政府補助。
• 越南：基礎設施與技術落後可能影響效率。應對：分階段投資，與當地合作夥伴共享風險。
• 外部風險：貿易政策變化或原材料價格波動。應對：多元化供應商並簽訂長期合約。

作為COO，我會採取「新加坡引領技術，越南擴張規模」的雙軌策略並依此建議董事會做分散運作的規劃。新加坡基地專注於高附加值塑膠射出產品的研發與全球品牌推廣，而越南基地則利用成本優勢實現大規模生產並滲透東南亞市場。這種分散營運模式不僅實現資源互補，還能有效分散風險並最大化競爭優勢。