2024年以來，全球科技企業爭相投入巨額資金建設AI資料中心。我們早在去年底就透過市場數據分析與產業趨勢觀察，精準示警AI上游的需求被過度放大，進而避開輝達相關供應鏈，當時提出的觀點如今正逐一被證實。最近一連串重量級科技巨頭的動作，似乎正在敲響AI基礎設施投資過熱的警鐘。
付費限定
20250327 資料中心泡沫化？反而是我們的機會！
投資理財內容聲明
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 1157 字、0 則留言，僅發佈於股市自助餐你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
留言
留言分享你的想法！
股市點心吧
294會員
43內容數
這裡是「股市點心吧」，我將精選產業趨勢、熱門個股題材與時事要點，打造成一道道知識盛宴，專為求知若渴的你準備。無論你是新手還是老手，這裡都是分享經驗與成長的好地方。歡迎訂閱，一起學習、一起成長，在股市中尋找屬於你的投資契機！
股市點心吧的其他內容
2025/04/26
📈 關鍵轉折來了！中期反彈布局與選股策略
我們講了好一段時間的關鍵轉折，終於正式出現了。
那斯達克指數與費城半導體指數同步站上周K五日均線，且月均線連續三天站穩，這代表趨勢開始出現反轉訊號。
雖然這是重要的落底訊號，但現階段仍屬於中期反彈階段，並非全面性的大多頭。
接下來，市場
2025/04/26
📈 關鍵轉折來了！中期反彈布局與選股策略
我們講了好一段時間的關鍵轉折，終於正式出現了。
那斯達克指數與費城半導體指數同步站上周K五日均線，且月均線連續三天站穩，這代表趨勢開始出現反轉訊號。
雖然這是重要的落底訊號，但現階段仍屬於中期反彈階段，並非全面性的大多頭。
接下來，市場
2025/04/23
2025/04/23 16:00完稿
📘 數位黃金與實體黃金的輪動啟示：當比特幣重新啟動，我們該如何跟上？
黃金抵達3500元創歷史高、比特幣則在昨天才強勢大漲，這樣的時間差輪動，其實蘊含了非常重要的資金邏輯。今天這篇專欄，帶大家從淺入深，一步步拆解：
✅ 為什麼黃金與比特幣的節奏
2025/04/23
2025/04/23 16:00完稿
📘 數位黃金與實體黃金的輪動啟示：當比特幣重新啟動，我們該如何跟上？
黃金抵達3500元創歷史高、比特幣則在昨天才強勢大漲，這樣的時間差輪動，其實蘊含了非常重要的資金邏輯。今天這篇專欄，帶大家從淺入深，一步步拆解：
✅ 為什麼黃金與比特幣的節奏
2025/04/19
📘 黃金成為亂世中少數的亮點
在20250413 見證灰犀牛的喘息，美債、美元卻同步亮紅燈？這篇文章中，我們曾提到，在避險三寶——美債、美元與黃金之中，前兩者正逐漸失去國際信任。特別是在美國財政與債務體質持續惡化的背景下，黃金重新成為全球資產配置的避風港，我們可以特別關注黃金走勢。
這
2025/04/19
📘 黃金成為亂世中少數的亮點
在20250413 見證灰犀牛的喘息，美債、美元卻同步亮紅燈？這篇文章中，我們曾提到，在避險三寶——美債、美元與黃金之中，前兩者正逐漸失去國際信任。特別是在美國財政與債務體質持續惡化的背景下，黃金重新成為全球資產配置的避風港，我們可以特別關注黃金走勢。
這
你可能也想看
「欸！這是在哪裡買的？求連結 🥺」
誰叫你太有品味，一發就讓大家跟著剁手手？
讓你回購再回購的生活好物，是時候該介紹出場了吧！
「開箱你的美好生活」現正召喚各路好物的開箱使者 🤩
「欸！這是在哪裡買的？求連結 🥺」
誰叫你太有品味，一發就讓大家跟著剁手手？
讓你回購再回購的生活好物，是時候該介紹出場了吧！
「開箱你的美好生活」現正召喚各路好物的開箱使者 🤩
介紹朋友新開的蝦皮選物店『10樓2選物店』，並分享方格子與蝦皮合作的分潤計畫，註冊流程簡單，0成本、無綁約，推薦給想增加收入的讀者。
介紹朋友新開的蝦皮選物店『10樓2選物店』，並分享方格子與蝦皮合作的分潤計畫，註冊流程簡單，0成本、無綁約，推薦給想增加收入的讀者。
微軟 Q2財報市場看到了什麼問題？Azure 雲端成長放緩是泡沫要爆了？你可能想得太多
微軟 Q2財報市場看到了什麼問題？Azure 雲端成長放緩是泡沫要爆了？你可能想得太多
AMD財報與上調財測，以AI、PC與伺服器晶片帶動收入表現落後補漲、財測維持增速，微軟整體部門包括雲端與AI業務保持正增長，與Google表現差距不大，整體AI題材已失去先行者優勢，競爭者後來居上，三星受益於AI對記憶體需求激勵財報表現。昨日市場維持相對強勢、產業分歧，關注財報後是否出現產業輪動。
AMD財報與上調財測，以AI、PC與伺服器晶片帶動收入表現落後補漲、財測維持增速，微軟整體部門包括雲端與AI業務保持正增長，與Google表現差距不大，整體AI題材已失去先行者優勢，競爭者後來居上，三星受益於AI對記憶體需求激勵財報表現。昨日市場維持相對強勢、產業分歧，關注財報後是否出現產業輪動。
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量，包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯，以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書，闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響，並建議 3 個月回顧一次這個主題。
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量，包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯，以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書，闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響，並建議 3 個月回顧一次這個主題。
筆記-美投君-AI概念股-24.06.09
*AI應用會是大勢所趨，技術將持續進步，企業對於AI的投資會持續。
在AI應用普及之前，對於基礎建設層面的投資仍會持續，部會僅限於1-2年的時間，而會是個長期受惠的過程。
*過往的網路發展，經歷過從硬體轉向軟體應用的趨勢。
Cisco為網路硬體公司
筆記-美投君-AI概念股-24.06.09
*AI應用會是大勢所趨，技術將持續進步，企業對於AI的投資會持續。
在AI應用普及之前，對於基礎建設層面的投資仍會持續，部會僅限於1-2年的時間，而會是個長期受惠的過程。
*過往的網路發展，經歷過從硬體轉向軟體應用的趨勢。
Cisco為網路硬體公司
AI產業和NVDA短期有沒有可能會休息？近期在華爾街Buy Side圈私底下討論很熱烈
結論：
今年AI產業或NVDA, MSFT, GOOG, META, AMZN等AI龍頭股上, 短線美國法人/ 機構獲利相當大, 所以有部分機構趁高檔將持股“部分”獲利了結, 但不代表他們長期看壞這些個股
AI產業和NVDA短期有沒有可能會休息？近期在華爾街Buy Side圈私底下討論很熱烈
結論：
今年AI產業或NVDA, MSFT, GOOG, META, AMZN等AI龍頭股上, 短線美國法人/ 機構獲利相當大, 所以有部分機構趁高檔將持股“部分”獲利了結, 但不代表他們長期看壞這些個股
- 亞馬遜雲端部門將投資 170 億美元在西班牙建置資料中心 ｜路透社
- 谷歌在芬蘭哈米納資料中心啟動熱回收項目｜DCD 資料中心動態
- G7 財長會後聯合聲明，關注共同應對中國產能過剩 ｜科技新報
- 避險台海危機！馬斯克逼供應商在第3地生產，「避開中國與台灣」防零組件斷鏈｜數位時代
- 亞馬遜雲端部門將投資 170 億美元在西班牙建置資料中心 ｜路透社
- 谷歌在芬蘭哈米納資料中心啟動熱回收項目｜DCD 資料中心動態
- G7 財長會後聯合聲明，關注共同應對中國產能過剩 ｜科技新報
- 避險台海危機！馬斯克逼供應商在第3地生產，「避開中國與台灣」防零組件斷鏈｜數位時代
經過2023年的多頭重啟
時序即將進入2024年初
過去一年搭上AI浪潮的相關供應鏈都已達到1-5倍的漲幅
舉凡伺服器組裝、散熱、PCB、ASIC、COWOS，無一不受到市場資金的追捧
估值都已推升到偏高的位階
在這個時間點，市場上若無新的故事，資金是否有意願再大幅推升這些公司的股價?
經過2023年的多頭重啟
時序即將進入2024年初
過去一年搭上AI浪潮的相關供應鏈都已達到1-5倍的漲幅
舉凡伺服器組裝、散熱、PCB、ASIC、COWOS，無一不受到市場資金的追捧
估值都已推升到偏高的位階
在這個時間點，市場上若無新的故事，資金是否有意願再大幅推升這些公司的股價?
#智能化 這個趨勢就像來潮的姨媽，已經勢不可擋惹。
美國許多大廠科技業已經大刀裁員，預計將用AI來取代人員作業，更不用說跟AI掛鉤的產業，也是一路開花。
因此，選擇投資高潛力AI項目，會是今年獲益的大關鍵。
今天就讓我們來聊聊最近討論度直上雲霄的 AI Pin，以及它的代幣「AI」。
首
#智能化 這個趨勢就像來潮的姨媽，已經勢不可擋惹。
美國許多大廠科技業已經大刀裁員，預計將用AI來取代人員作業，更不用說跟AI掛鉤的產業，也是一路開花。
因此，選擇投資高潛力AI項目，會是今年獲益的大關鍵。
今天就讓我們來聊聊最近討論度直上雲霄的 AI Pin，以及它的代幣「AI」。
首
微軟擴大對其AI晶片效能投資，市場將持續觀察在科技巨頭持續自立晶片後的成長性與行業發展，市場將關注今日盤後NVDA財報。
微軟擴大對其AI晶片效能投資，市場將持續觀察在科技巨頭持續自立晶片後的成長性與行業發展，市場將關注今日盤後NVDA財報。
由05/2023 NVDA 引領的生成式 AI 浪潮至今，若將2023年視為 AI 元年一點也不為過，以臺灣科技實力尤其在矽智財IP與半導體整個大族群串起的上中下游完整完整供應鏈與以傳統伺服器組裝與其周邊關鍵零組件。
由05/2023 NVDA 引領的生成式 AI 浪潮至今，若將2023年視為 AI 元年一點也不為過，以臺灣科技實力尤其在矽智財IP與半導體整個大族群串起的上中下游完整完整供應鏈與以傳統伺服器組裝與其周邊關鍵零組件。