精華重點
- Tesla AP6 轉單三星對台積電影響中性，對三星為重大利好，投資人需關注地緣政治與成本競爭。
- PCB Co-op 封裝具潛力，但量產未定，建議追蹤供應鏈（如三井礦業、鴻海）並謹慎追高。
- 投資心態應佛系，專注基本面與部位管理，避免因錯過飆股或回檔而自虐。
巧虎看法
- 市場時機難掌握，紀律與長期視角勝於短期投機，投資如運動需持續努力與心態調整。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- [00:00-01:42] 開場：火星生技贊助與生活分享
1.1 火星生技贊助推廣1.2 生活故事：聽眾互動與外型改變 - [01:42-05:55] 運動與生活：泰拳訓練的啟發
2.1 泰拳訓練改變生活2.2 投資連結 - [05:55-10:27] 市場心態：投資人的自虐與佛系心態
3.1 當前市場氛圍3.2 投資啟發：賽翁失馬與佛系投資 - [10:27-27:50] 投資焦點：Tesla AP6 晶片轉單三星與 PCB 新亂局
4.1 [10:27-19:09] Tesla AP6 晶片轉單三星
4.1.1 背景與訂單確認
4.1.2 轉單原因分析
4.1.3 對台積電的影響
4.1.4 對三星的影響
4.1.5 對 Tesla 的影響
4.1.6 投資啟發
4.2 [19:09-27:50] PCB 新亂局：Co-op 封裝
4.2.1 市場現況
4.2.2 Co-op 封裝詳解
4.2.3 受惠與風險公司
4.2.4 投資啟發 - [27:50-49:43] Q&A：投資心態與生活問答
5.1 投資心態：錯過黑棒（大黑K）
5.2 台灣傳產雙雄（腳踏車）
5.3 AI 技術與投資潛力
5.4 政治與關稅風險
[00:00-01:42] 開場：火星生技贊助與生活分享
- 火星生技贊助推廣
- 產品：斬宿薑黃，強調快速代謝、深層修復，適合應酬後恢復精神。
- 成分：日本專利發酵黑生薑、御守三黃（薑黃、三黃、黃蓮）、韓國專利修復組合。
- 搭配五倍魚油（EPA+DHA+ESF，1800毫克），主打「真男人」健康補充。
- 優惠：單入組七折、多入組六八折，滿額送啤酒杯、抽東京來回機票。
- 巧虎語氣：詼諧直白，強調「喝了隔天還是一條龍的好爸爸」，30天無條件退費。
- 生活故事：聽眾互動與外型改變
- 巧虎分享在家樂福路上遇快樂聽眾，合照獲好評，網友稱「變瘦、變壯」。
- 與營業員聚會，談及4月股災後外型從「馬東石款」變精壯，歸功高強度泰拳訓練。
- 投資啟發：運動改善體能與情緒，類比投資需長期堅持與心態調整。
[01:42-05:55] 運動與生活：泰拳訓練的啟發
- 泰拳訓練改變生活
- 頻率：從每周一天增至兩三天，視身體狀況調整。
- 效果：體能提升、睡眠品質改善、情緒穩定，活動度增加（如彎腰撿物更靈活）。
- 老婆參與：從復健式動作進步到連續踢腿，展現訓練成效。
- 巧虎觀點：有氧運動改變對健身的偏見，找到有趣運動能提升持續性。
- 投資連結
- 心態管理：運動如投資，需長期堅持，短期波動（如情緒或市場）需佛系看待。
- 耐心與紀律：類比投資中避免因短期失誤（如錯過飆股）影響長期策略。
- 原文無具體數據，僅以生活經驗隱喻投資心態。
[05:55-10:27] 市場心態：投資人的自虐與佛系心態
- 當前市場氛圍
- 與營業員交流：相較4月股災，當前投資人因錯過飆股（如 Selestika）更易自虐。
- 案例：Selestika 從三四十元飆升，投資人悔恨未抱股或提早賣出。
- 巧虎觀點：錯過機會是常態，投資人易放大短期失誤，影響心態。
- 投資啟發：賽翁失馬與佛系投資
- 賽翁失馬哲學：停利/停損後的結果不可預測，短期痛苦可能長期有益。
- 玄學派觀點：努力有回報，但報酬大小取決於市場情緒與運勢，非全可控。
- 建議：專注基本面分析與部位管理，接受市場波動，保持佛系心態。
- 案例：NVIDIA 從100多元減持後漲至160-170，顯示停利決策的兩面性。
