2025.08.06 THU 豪股投:APPLE提高在美投資，美企回流成樣板。

美國白宮確認新聞報導APPLE將美國生產基地的投資計畫大幅度加碼至1,000億美元，這是APPLE在2月宣布的5,000億美元投資計畫，額外增加的投資，市場熱情回應讓APPLE股價大漲5.09%收 213.25美元，其他個股表現，Amazon Q2業績優於市場預期，總營收上升至1,677億美元 YOY 13%，每股收益1.68美元,受益於零售業務的超預期表現，以及物流效率提升持續發揮作用，而市場投資人對Amazon的AWS的增速抱有較大預期，認為Q2中AWS業務YOY 17.5%並不少，只是這個Amazon的雲端核心業務起步較晚，但是澳洲國家衛星網路採購案選了 Amazon 的 Kuiper，而非系統技術成熟的 Starlink，激勵Amazon股價跳漲4%。

SMCI在公布財報後，令人失望的表現，已經讓投資人覺得SMCI已經放棄原先設定「2026會計年度營收達400億美元」的財測目標，股價插水暴跌18.29%收46.79美元，而AMD 5日美股盤後公告Q2(4-6月)盈餘數字，在資料中心營收讓市場感到失望，再加上對中國的出口執照尚未核准，股價跳空下跌6.42%收163.12美元，跌幅居SOX成分股中居次，僅優於音訊晶片製造商CRUS(-7.35%)。

在川普宣布台積電在美投資金額後，投資人的眼球及注意力再度關注關稅議題，但筆者還是重申，不要再隨關稅議題心神不定，應該專注找尋投資機會與趨勢，在澳洲國家衛星網路採購案選了 Amazon 的 Kuiper後，筆者認為台廠相關供應鍊PCB廠2313華通、2367耀華及2355敬鵬，天線的6285啟碁及3491昇達科等可以留意後市發展，因為目前低軌衛星的發展將成就未來自駕車及商用無人機重要的通訊橋梁，除彌補5G毫米波的不足外，更能強化3D無死角的通訊傳輸效果，低軌衛星相關題材有機會成為下一波主流股的候選人。