精華重點
- 變老節點：從愛喝咖啡到吃飯變快，中年變化直白詼諧，連結投資需接受自我修正。
- 市場熱鬧：槓桿滿載，FOMO盛行，強調風險管理勝過預判。
- 心魔對抗：投資非拼別人，而是面對內心，策略如恐慌買、狂熱賣。
- AI材料升級：CCL從M7到M9，銅箔波纖布缺貨，中長期題材強勁。
- NVIDIA供應鏈：Flyover良率低，轉PCB提升，美國組裝手指粗影響產出。
- retimer機會：NVIDIA減用，但其他家增用改善訊號，Stella Labs Scorpio強勢。
- 高速傳輸：Scale Up/Out重點，交換器UALINK潛力大，貴股易噴。
- 年輕建議：24歲探索階段，勿急，未來四五十歲滾雪球。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
愛您
重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- 生活分享 - 變老的節點
- 咖啡與啤酒的轉變
- 吃到飽的極限
- 吃飯速度與中年變化
- mansplaining與自我中心
- 投資市場分析 - 熱鬧盤勢與材料升級
- 盤勢 - 槓桿滿載與FOMO
- 策略 - 風險管理與心魔對抗
- 族群 - 板材與CCL提升
- 美股 - NVIDIA與AWS點火
- CPO - 訊號傳輸與retimer
- 題材 - 銅箔、波纖布與Q布
- 風險 - 供不應求與替代方案
- Q&A與聽眾互動
- 操作分享 - 處置股與回檔判斷
- 產業看法 - HVDC與Delta
- 生活建議 - 年輕人探索與婚姻修復
生活分享 - 變老的節點
咖啡與啤酒的轉變
[01:03-01:44]
- 咖啡變好喝：以前覺得苦，現在每天早上必喝，代表進入大人階段。
- 啤酒不錯：小時候不愛，長大後欣賞，飲酒適量，畫下年少界線。
- 成長變老：過節點後有感，進入新階段，回不去。
吃到飽的極限
[02:04-03:07]
- 無法瘋狂吃：以前月去幾次，鍋絕不滾，現在朋友剩一兩個能吃。
- 節制意識：吃完睡不著，冒汗需走動，身體訊號卡住了。
- 年紀變大：以前一覺好眠，現在讓它下去，進入新節點。
吃飯速度與中年變化
[03:28-05:32]
- 吃太快：耳濡目染扒飯流，當兵修正無聲音，小孩後碎片化加速。
- 韌性堅強：第二胎更無時間，擠出碎片，堅持遊戲但接受打擾。
- 營養師勸：慢慢吃好，但習慣難改，中年男子話題開啟。
- 群組不理：講完離開不管tag，變中年關鍵點。
mansplaining與自我中心
[05:53-09:43]
- 像爸動作：手背後巡視，偶爾mansplaining專業或踩雷經驗。
- 改變別人：講100次不如吃屎一次，吃屎後修復變好人。
- 在意眼光：極端插隊問問題，不在意別人，回到自我中心。
- 活出自在：恰到好處不困擾，修正接受犯錯，影響別人最小。
投資市場分析 - 熱鬧盤勢與材料升級
盤勢 - 槓桿滿載與FOMO
[09:43-10:47]
- 市場持續熱鬧：槓桿打滿的人增多，金居期貨通知塞滿買爆，手持股票期貨多。
- 歷史教訓受傷：槓桿滿時一定有人傷，不知何時，可能再噴50%再傷。
- 預判無意義：見仁見智，不知未來，做好風險管理立刻可行。
- 部位三四百%：接受賺爛賠爛，少部位回檔不虧多，但別人賺時痛苦。
- 內心對抗：技能產業認知齊後，對抗心魔，非跟別人拼。
- 買賣停損：跟自己對話過程，這波掌握心情健康，無軋空不舒服。
- 冷靜執行：有打到無貪婪衝動，想要更多無，維持健康狀態。
- FOMO背景：市場熱鬧階段，槓桿滿載象徵法人動態強，投資啟發需面對內心。
策略 - 風險管理與心魔對抗
[10:47-12:34]
- 處置股恐慌買：看別人跳樓收，上週不要這週拚命要，送幸福調節部位。
- 水位降：前面拉高，下波回檔不勇敢，保守站買方，機會增多。
- 主觀判斷：上次忍耐，這次打，狀況不同如處置股多、行情好、右上角股票多。
- 修正抵爛：均線遠斜率陡，做出不一樣判斷，百分百正確難。
- 心魔軋空：前面倉位蠻但無槓不舒服，這波打到輕鬆，執行策略。
- 報告瘋傳：核心圈子外圍流出，海外研調加入，衍生機會找。
- 風險分析：槓桿滿潛在傷害大，做好管理勝預判，投資啟發跟自己對話。
- 操作啟發：恐慌買狂熱賣，調節水位，機會增多站買方。
族群 - 板材與CCL提升
[12:34-14:41]
