第四十集：一觸即發 卡卡西對大蛇丸
大蛇丸對卡卡西說出他也想得到寫輪眼的力量。
油女志乃的身上爬出許多「寄壞蟲」，專門吃掉敵人的查克拉。薩克鐙陷入劣勢，想起從前被人追捕、大蛇丸將他收歸旗下的往事。薩克認為不可以讓大蛇丸失望，他伸直了受傷的手，結果氣流從手肘處暴射而出。大蛇丸向卡卡西說出他建立音忍者村，以及部下參與考試，將成炮灰之事。
原來志乃用小蟲塞住了薩克雙手的出風口，志乃一拳就把薩克擊倒了。
大蛇丸向卡卡西步步進逼，卡卡西準備使用雷切，並且有與大蛇丸同歸於盡的決心。大蛇丸指出佐助總有一天會來找他，因為他是為了達到目的，無論任何邪惡力量都會接受的復仇者。大蛇丸說完就轉身離去，剩下冷汗直冒的卡卡西和昏迷不醒的佐助。
裁判月光疾風宣佈油女志乃獲勝，而卡卡西送了佐助去醫院後也回到了考試場地。
下一輪比賽是劍美澄對勘九郎。
