2023.03.20~2023.03.26筆記
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
- 美國商務部發布擬議規則，為了確保聯邦資金受益公司無法在中國和俄羅斯內擴大先進產能，將禁止這些公司在增加先進產能（< 28 nm）的金額不得超過 10 萬美元，且其在中國的現有產能增加幅度不得超過 5%。
傳統半導體定義：28 奈米以上數位或模擬邏輯半導體；半間距大於 18 奈米的 DRAM 及小於 128 層的 NAND 記憶體…等。
- Tesla最便宜的Model 3 Standard Range在美國公布新稅收抵免政策後將失去所有的稅收抵免，因為該車款的電池(LFP電池)是由中國製造(礦物及組件也來自中國)，並在美國加利福尼亞州組裝。至於其他車款，由於它們使用的是特斯拉或松下在美國製造的電池，因此預計它們將繼續獲得全額稅收抵免。
隨著未來稅收抵免的限制提高，美國如果不能提升其電池礦物、組件的供應量，則電動車會變得更貴影響滲透率的提升。在這之中主要受益者是在美國積極建立相關材料供應鏈的廠商，包括電池組裝、礦物、正負極材料等。
- Albermarle 宣佈在南卡羅來納州投資 13億美元的 Mega Flex 鋰加工工廠，包括不同來源的鋰精練以及鋰電池回收項目，作為兩黨基礎設施法資助的第一批項目的一部分，它已獲得近1.5 億美元的資助，以擴大國內電動汽車電池的生產，工程定於明年年底開始。
多家公司已開始評估鋰電池回收的工廠建設，生產時間約落在2025年以後。
- Grace CPU原定於上半年出貨，但由於伺服器需求疲弱，出貨時間已延至下半年。GTC大會中展示的性能顯示，Grace CPU在 60% 的功率下比 x86 競爭對手快 1.3 倍，此外，其目標市場鎖定AI訓練及雲端的工作負載。此外， CPU+GPU 的低延遲連接允許 CPU 和 GPU 共享內存，速度是 PCIe 接口的七倍。
- 美國汽車巨頭福特將更改財報編列方式，從原本的按地區呈列業績改為按事業部門呈列。將分為傳統燃油車部門Ford Blue、電動車部門Model e、商用及公務車部門Ford Pro、以及專攻新世代技術的Ford Next。
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台積電德國廠板拍定案，預定投資大約40億美元，同時會有歐洲的半導體業者合資。比較美國3奈米廠的400億美元，日本28奈米廠的85億美元，顯然在歐洲這個廠也會是成熟製程。
這幾筆錢有多大，我們可以用台積電去年2022整年獲利約400億美元來當標準，以此來看台積電在美國的投資吃掉了2022一整年獲利。
作者：陳華夫
營養級越高的行業越複雜，越具創新性，增長越快。中國電動汽車獨霸全球即是中國完整供應鏈的全面開花。但中國仍遠落後無完整供應鏈支持的美國SpaceX星艦飛船。關稅壁壘、尖端技術（如AI算力）、及晶片管制只能影響全球化貿易的公平競爭。
特斯拉真的漲不動哇！
經過熱熱鬧鬧的一週Computex台灣美食之旅，黃仁勳帶領的輝達都已經要漲到天上去，市值首度超過蘋果，成為微軟之後的全球第二大市值公司。昨晚蘋果的全球開發者大會WWDC，股價也在當天大漲5%，創歷史新高。
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拜登對中國電動車加徵關稅，恐激起新一輪貿易戰！
據美國多家媒體證實，美國總統拜登最早將在今晚對中國電動車實施四倍關稅，將現在25%的稅率提高至100%。據悉可能同時制裁中國出口的電池、太陽能設備、鋼鐵與鋁。之所以提高的幅度如此之巨，和中國電動車在國
美國總統拜登宣佈 針對電動車、鋰電池、太陽能板、鋼鐵等8項中國製造產品提高關稅。國際貿易基金(IMF) 警告世界貿易正分裂成對立的陣營，可能導致全球經濟放緩，最壞情況下全球經濟可能損失7%的GDP。
美中貿易戰風雲再起，值此之際，回顧世界貿易戰史，以史為鏡可以知興替、以人為鏡可以明得失，誠值得注意。
產業新聞摘要：美國預計對中國鋼鐵加徵關稅，同時取消中國雙面太陽能板的關稅豁免。全球電動車市場競爭激烈，中國的比亞迪成為全球第一大電動車廠，對特斯拉等全球汽車產業造成威脅。另一方面，加州發展再生能源迅速，但可能帶來消費者負擔。資策會MIC表示，AI算力需求急增，將導致雲端資料中心部署架構變化。
美國多個州上訴要求政府撤回修改電動車規則，可能有助於電動車行業表現，市場推動自動駕駛技術，短線上美股維持在多頭震盪測試支撐與壓力情況，並見能源以外資金輪動表現，其中黃金續創新高，可能帶動白銀落後補漲，本週市場關注通膨數據，給予市場伺機布局機會。
美國電動車充電站部屬進程緩慢、特斯拉因中國假期與德國縱火短暫停工預期拖累第一季交車數據，現代汽車可能平衡發展混電與純電車投資，投資資金預料仍將逢低布局電動車行業，建築、製造與基礎設施支持，化工、材料、原物料仍是可關注的長線類股。
美國公布耐久財訂單整體回升，顯示製造行業復甦週期，仍有望吸引中長資金逢低布局，電動車布局消息陸續釋出，市場關注電動車行業發展或企圖逢低布局，短線美股市場維持多頭震盪整理、產業輪動。
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